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龙源电力(001289.SZ)的盈利能力得到提升,主要得益于新能源业务的持续推进。公司研究发现,龙源电力在2023H1实现了营收198.52亿元,归母净利润49.58亿元,扣非归母净利润48.96亿元。其中,电力业务收入增长,发电量增加,使得公司业绩得到提升。此外,龙源电力在碳资产管理方面也取得了一定的进展,通过参与碳市场建设、开发CDM、CCER、VCS、绿色电力证书等项目,拓展增量业绩来源。基于以上分析,国信证券经济研究所给出了“增持”的评级,并给出了2024年18-19倍PE的合理市值预测。