2022 年第三季度金融科技

Page/2022 年第三季度金融科技报告2022 年 10 月 Page/领先的金融科技企业风险基金。ABN AMRO Ventures 是荷兰领先银行 ABN AMRO Bank 的企业风险基金。1.5 亿欧元的资产负债表基金投资于最相关的新兴的科技公司推动和加速银行及其客户的创新。该基金与投资组合公司之间的合作远远超出了资本 ： 荷兰银行风险投资公司积极提供知识和专业知识 ， 访问银行及其系统 ， 荷兰银行内外相关专家的支持 ， 以及广泛的外部网络。投资组合公司的例子全球创业和风险投资情报平台。Dealroom. co 是欧洲和全球初创公司 ， 早期和成长型公司生态系统中最重要的数据提供商。我们于 2013 年在阿姆斯特丹成立 ， 现在与世界上许多最杰出的投资者 ， 企业家和政府组织合作 ， 提供有关风险投资活动的透明度 ， 分析和见解。 嵌入式金融的兴起The State of European Insurtech 2022Fintech 2021 报告支持 Fintech 的市场 2021查看我们以前的报告。Page/ Fintech 受到市场低迷的打击。金融科技初创公司在 2022 年第三季度在全球仅筹集了 13.3 亿美元 ， 比 2021 年第四季度的历史最高水平下降了 64% ， 回到了大流行前的水平。在第三季度 ， 金融科技已被健康超越 ， 成为全球投资最多的行业。这在很大程度上是由于 megarounds 同比下降了 79 ％ 。此外 ， 门票中位数在后期已经崩溃 ， 而 Seed 和 Series A 显示出更大的弹性。全球金融科技 VC 融资$37B$35B$35B$23B13.3 B 美元2021 年第三季度2022 年 Q1Q3 2022金融科技的公开市场被冻结 ， 并购仍然表现出强劲的活动对于金融科技初创公司来说 ， 公开市场几乎已经冻结 ， 我们已经看到 PE 集团将公共金融科技重新私有化。并购相对于 2021 年和 2022 年初的峰值已经放缓 ， 但仍高于 2020 年的水平。金融科技收购的数量2042261911341322021 年第三季度2022 年 Q1Q3 20222022 年第三季度金融科技发生了什么。Page/支付仍然为王 ， insurtech 反弹。所有金融科技部门都比上个季度有所下降 ， 除了保险方面 ， 由于 Wefox 和 Pie Insurance megarounds 的支持 ， 在第三季度的 4 轮最大的轮中有 2 轮。支付仍然是金融科技 VC 融资的首选部门 ， 其次是 Crypto 和 DeFi 。2022 年第三季度按行业划分的金融科技融资Payments加密和 DeFiInsurtech 抵押贷款和贷款财富管理财务管理银行解决方案Regtech-43%-40%+0%-18%-50%-66%-44%-61%$3.4 B$2.8 B$2.1 B$1.8 B$1.7 B$1.4 B$1.4 B$0.2 B 目录12022 年第三季度 Fintech VC 融资22022 年第三季度金融科技趋势3区域见解 12022 年第三季度 Fintech VC 融资 金融科技初创公司在 2022 年第三季度在全球筹集了 13.3 亿美元 ， 比 2021 年第四季度的历史高点下降了 64% ， 回到了大流行前的水平。$40B全球风险资本投资于金融科技创业公司"在线查看$37B$35B$35B$30B$20B$10B$12.7 B$23B13.3 B 美元Q3 Q4Q1 Q2Q3 Q4Q1 Q2Q3 Q4Q1 Q2Q3 Q4Q1 Q2Q3 Q4Q1 Q2 Q3201720182019202020212022Page/来源 ： Dealroom. co▊$2.5 m +▊$100 - 250m增长▊$40 - 100m (C 系列)▊$15 - 40m （ B 系列 ）Breakout▊$4 - 15m （ A 系列 ）▊$1 - 400 万 （ 种子 ）▊$0 - 100 万 （ 种子前 ）早期 在 2022 年第三季度筹集最多的 Fintech 初创公司"在线查看 自 2021 年初以来 ， 健康首次领先于金融科技 ， 成为资金最多的行业。金融科技的资金同比下降了 62% ， 比风险投资的平均水平高出 1.4 倍。Page/来源 ： Dealroom. co按行业划分的全球风险投资资金 ， 2022 年第三季度Health$16.7 BFintech$13.4 B能源$10.4 B交通运输$6.3 B市场营销$4.9 BFood$4.4 B安全$3.2 B房地产$2.7 B半导体$2.6 B按行业划分的 VC 融资增长 ， 2022 年第三季度与 2021 年第三季度半导体+28%能源+1%Health-35%市场营销-46%房地产-52%安全Fintech-58%-62%交通运输-65%FoodVC 资金总额-66%-46% Megarounds 的投资下降到只有 5 亿美元 ， 同比下降 79% 。全球 VC 对金融科技初创公司的投资 ， 回合 > 1 亿美元"在线查看2022 年第三季度最大的一轮"在线查看$25B$20B▊$100 - 250M▊$250M +$23.5 B– 79%$15B$10B$5$5.0 BQ3 20172021 年第三季度2022 年 Q1Q3 2022Page/来源 ： Dealroom. co Coinbase Ventures 、全球 500 强、红杉和 a16z 是 2022 年第三季度最活跃的金融科技投资者。2022 年第三季度最活跃的金融科技投资者HQ2022 年第三季度选择 2022 年第三季度的交易旧金山18Mysten Labs, 隐藏之路, Messari山景16Merkle Science, StoreHub, 总部门洛公园11Klarna, Onecard, FPL Technologies门洛公园10Aptos 实验室, 沙丁鱼, 创造者 DAO门洛公园9Mysten Labs, 合金在线, Stori帕洛阿尔托9折腾 ， 斯托里 ， 格罗莫New York9Opto 投资, Gnosis, Fazz柏林9Portofino Technologies, X1 卡, HyperfacePage/来源 ： Dealroom. co 老虎全球-90%红杉Lightspeed Ventures 全球创始人 Coinbase Ventures Andreessen Horowitz-23% 500全球 Goodwater 顶级金融科技投资者在第三季度放慢了投资速度 ， 前四名的收缩幅度最大 ， 均下降了 80% 以上。金融科技投资数量◆2021 Q3⬤2022 Q3255075100Page/来源 ： Dealroom. co 自去年以来 ， 门票中位数在后期大幅下降。 A 系列仍在继续 ， 而 Seed 没有下降的迹象。按阶段划分的金融科技整体规模中位数种子系列 A 系列BC + 系列$2.4 M$3.2 M$109M$1020 M$3700 万$20M$91M$3500 万2021 年第三季度Q3 20222021 年第三季度Q3 20222021 年第三季度Q3 20222021 年第三季度Q3 2022Page/来源 ： Dealroom. co 对于金融科技初创公司来说 ， 公开市场几乎被冻结 ， PE 集团正在利用市场紧缩将公共金融科技重新私有化。金融科技 IPO 数量 &SPAC2022 年第三季度著名的 PE 收购公共金融科技公司403028PE基金Fintech 目标$8.4 B 买断20税收遵从15解决方案10$1.7 B 买断Q3 20172020 年第三季度2021 年第三季度2022 年 Q12Q3 2022B2B 支付和 AR 软件Page/来源 ： Dealroom. co 并购相对于 2021 年和 2022 年初的峰值已经放缓 ， 但仍高于 2020 年的水平。金融科技收购的数量2022 年第三季度最大的并购"在线查看25020020422615010010513250Q3 20172020 年第三季度2021 年第三季度2022 年 Q1Q3 2022Page/来源 ： Dealroom. co 2022 年第三季度仅创建了 7 家金融科技独角兽 ， 比 2021 年第三季度的 53 家下降了 87% 。43287Page/来源 ： Dealroom. co 22022 年第三季度金融科技趋势 所有金融科技部门都比上个季度有所下降 ， 但 Insurtech 的水平一直持平。支付仍然是金融科技 VC 融资的首选部门。VC 投资 Q3 2022（ 与 2022 年第二季度相比增长% ）"在线查看2022 年第三季度前 3 家资金最多的初创公司Payments- 43%$3.4 B加密和 DeFiInsurtech 抵押贷款和贷款财富管理财务管理银行解决方案Regtech- 40%+0%-18%-50%-66%-44%-61%$1.7 B$1.4 B$1.4 B$0.2 B$1.8 B$2.8 B$2.1 BPage/来源 ： Dealroom. co CFO 科技初创公司正在与金融科技低迷作斗争 ， 并预计将提高今年 25 亿美元 ， 几乎与 2021 年的历史新高相当。$3BVC 投资 CFO 科技创业公司"在线查看$2.8 B$2.5 B *$2B$1B$0.7 B2016201720182019202020212022YTD金融科技时事通讯即将推出更多见解Page/来源 ： Dealroom. co$2.0 B 债务收集初创公司正朝着最好的一年迈进 ， 在通货膨胀和经济放缓推动的利率上升之后 ， 已经筹集了 4.1 亿美元。$500MVC 投资收债创业公司"在线查看$512M *探索 60 多家收债初创公司$400M$430M$410M$300M$200M$100M$8900 M2016201720182019202020212022YTDPage/来源 ： Dealroom. co 值得关注的 100 家金融科技初创公司我们已经根据 Dealroom Signal 对值得关注的前 100 家金融科技初创公司进行了排名 ： 这是一种强大的算法 ， 可帮助 VC ， 公司和政府找到最有前途的初创公司。“值得关注的 100 家 Fintech 初创企业还可以看看新添加的 ：“前 100 家 Web3 初创公司“前 100 家保险科技初创公司 探索关键主题在Fintechand加密货币。“费用管理“学生贷款创业公司“替代付款“金融科技使风险投资民主化“ClimateTech 软件"更多... 获取最新的每周见解 ， 使用Fintech 时事通讯。»注册 3区域见解 美国和欧洲的金融科技融资分别比历史最高水平下降了 69% 和 62% 。总部对金融科技初创公司的 VC 投资$20B$15B美国 “在线查看$17.0 B$16.5 B– 69%欧洲 “在线查看$10B$5B$5.2 B$7.0 B$9.7 B– 62%$3.7 BQ3Q3Q1Q3Q3Q3Q1Q320202021202220222020202120222022Page/来源 ： Dealroom. co 美国在 2022 年第三季度一直是金融科技的头号国家 ， 瑞典和意大利的增长最快 ， 排名第二和第六。英国滑出了前 3 名。2022 年第三季度金融科技投资排名第一的国家"在线查看2021 年第三季度至 2022 年第三季度金融科技投资增长美国$5.3 B瑞典+137%+376%Germany意大利法国巴西中国$56600$443M$343M$3.16 M$2.37 M巴西印度美国中国英国-52%-61%-68%-76%-81%Page/来源 ： Dealroom. co印度$1.1 B意大利瑞典$839MG