ST万林：江苏万林现代物流股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：603117 江苏万林现代物流股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..................................................................4第二节公司简介和主要财务指标................................................4第三节管理层讨论与分析......................................................6第四节公司治理.............................................................18第五节环境与社会责任.......................................................19第六节重要事项.............................................................20第七节股份变动及股东情况...................................................32第八节优先股相关情况.......................................................34第九节债券相关情况.........................................................34第十节财务报告.............................................................35 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司致力于进口木材供应链管理的综合物流服务，依托在木材进口供应链管理领域的行业地位，发挥自身在进口木材供应链管理领域的专业优势，为国内木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。此外，公司通过子公司裕林国际，从事部分木材采伐及加工等森工业务。 截至本报告披露日，公司已将持有的裕林国际55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，具体请查阅本节“四、报告期内主要经营情况”中“(五)重大资产和股权出售”部分的内容。 （二）公司主要经营模式 公司的业务模式是贯彻供应链管理的理念，结合客户需求与业务实践逐步形成的。公司依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成了木材进口供应链集成服务能力。公司所提供的集成服务，既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”，也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的“点单式服务”，以满足客户的个性化需求。在公司现有业务模式中，港口装卸服务主要由子公司盈利港务下属的盈利码头承担；基础物流服务中的仓储业务，主要依托盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心库场来开展的，还提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务；公司根据客户需求，直接对接木材资源地出口商，受托提供以进口代理为主要形式的集约采购；公司的木材砍伐及加工业务主要由控股子公司裕林国际实施，裕林国际在非洲加蓬的4家子公司依照加蓬当地林业管理相关规定和砍伐限额，依法砍伐原木，并经初加工制成各类规格的板材产品，再销售给中国或其他国家的各类客户。 公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身专业能力，根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中的关键环节，而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中，盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了码头库场等设施，所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理，而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低的作业，外包给专业劳务公司或物流公司。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而库场内装卸搬运主要采取外包形式，公路、水路运输则采用与社会运力协作的方式来实现。森林采伐和原木加工业务，则按照森工行业通行的做法，采取自己组织生产与外包协作相结合的方式。 （三）报告期内公司所属行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“商务服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“物流行业”。从行业细分来看，公司所从事的业务属于木材进口流通和木材专业物流领域，2017年新增了海外森林工业板块。 1、2023年上半年我国物流行业基本情况 根据中国物流与采购联合会发布的信息，2023年上半年，随着社会经济全面恢复常态化运行，物流需求整体呈现温和复苏。二季度上游产销有所恢复，社会去库存持续优化，物流服务供给充足能力提升，供应链各环节循环逐步畅通，社会物流成本稳中有降。 一、物流运行保持恢复态势，需求结构分化依旧 上半年，全国社会物流总额160.6万亿元，按可比价格计算，同比增长4.8%，比1-5月提高0.3个百分点，二季度环比提高1.6个百分点，年内物流需求累计增长整体呈回升态势。综合来看，供应链上下游向常态化运行轨道回归，物流运行整体呈企稳趋好的发展状态。从物流需求结构来看，工业品物流、农产品物流增速总体平稳，为社会物流总额恢复提供了有力支撑；民生消费物流实现较快增长，对社会物流总额增长的拉动明显增强。与上年同期相比，民生消费、进口、再生资源等领域物流贡献率有所提升，合计贡献率近三成，拉动社会物流总额增长1.4个百分点。从不同领域看，结构分化趋势显现，主要呈现以下特点： 一是工业领域结构优化，物流需求升级动力明显。 上半年，工业生产持续恢复，工业品物流总额同比增长3.8%，分别较1-5月份和一季度加快0.2和0.8个百分点。从月度看，二季度各月累计同比分别增长3.6%、3.6%、3.8%，呈总体回升态势，其中超过六成行业物流总额实现增长，显示工业物流整体回稳的态势较为稳固。工业品物流结构持续优化，新动能不断积聚，创新发展动能成为重要增长动力。上半年，装备制造业物流总额同比增长6.5%，占比较上年同期提高1.4个百分点。航空制造、智能设备、新能源和半导体专用设备等领域物流总额增速均超过20%，高技术制造带动物流需求增长的引擎作用继续显现。 二是民生消费物流恢复较快，多场景多领域同步改善。 上半年，单位与居民物品物流总额同比增长10.0%，增速比一季度提高4.1个百分点。二季度各类消费场景持续恢复，相关物流需求呈较快增长。一是线上线下消费物流同步回升，全国实物商品网上零售额同比增长10.8%，增速比一季度加快3.5个百分点，上半年实现快递业务量超 过600亿件；便利店、百货店等线下物流额增速均超过8%，零售消费和餐饮消费物流持续恢复。二是农村电商等重点领域消费物流连续回升，6月份农村电商物流业务量指数为128.4点，比上月上升3.3个点。平台监测大数据显示，“618”期间，农村地区网络零售额同比增速比全部网络零售额高2.8个百分点，农村电商物流需求实现加速发展。 三是进口物流量增长韧性较强，结构呈现分化。 上半年进口物流总额8.6万亿元，按可比价格计算，同比增长13.8%，增速比一季度提高1.9个百分点。我国进口实物物流规模整体稳中有升，展现了较强的韧性。从结构看，各领域进口量有所分化，农产品和大宗商品进口物流量持续增长，机电产品等制造品有所回落。大宗商品方面，上半年，能源、矿砂、粮食等大宗商品进口量同比增加17.1%；工业制造品方面，受到部分国家出口限制等因素影响，机床、集成电路等进口物流量均有下降。 二、经济循环畅通有所改善，物流运行成本稳中有降 上半年，随着上游需求稳步恢复，物流供给同步增量提质，加之多部门出台物流政策保畅通、降成本相关政策逐步显效，经济循环畅通有所改善，物流运行成本整体有所回落。主要呈现以下特点： 一是物流运行成本小幅回落。上半年，社会物流总费用8.6万亿，同比增长3.7%，增速低于同期社会物流总额、GDP增长水平。社会物流总费用与GDP的比率为14.5%，比今年一季度、2022年上半年回落0.1个和0.3个百分点。综合来看，当前我国经济增长进入动力转换期，物流运行也随之同步转型。经济增长由去年以工业推动为主，转为服务业和工业共同推动，单位GDP物流实物周转量有所下降。同时装备、高端制造物流占比持续提高，配套的产业、产品供应链也逐步向精益一体化物流转变，产业组织协同能力和供应链韧性提升，产业组织协同能力和供应链韧性提升，物流运行效率相对良好，单位成本持续回落。 二是产业循环改善库存周转加快。从社会物流总费用构成变化来看，运输费用占比比上年同期提高0.6个百分点，保管费用下降0.5个百分点，管理费用下降0.1个百分点。显示当前物流运行逐步“由静转动”，生产、流通、消费等经济循环逐步畅通。从上游数据来看，规模以上工业企业存货自2022年4月末持续回落，截至5月末存货增速降至0.8%，结合工业营业收入回升幅度相对偏弱、生产未见明显扩张，同时库存增速放缓情况来看，推断多数工业企业或进入去库存阶段。从物流数据来看，物流业景气指数、中国仓储指数均显示物流仓储周转速度加快，库存水平持续回落。两项指数中反映的库存周转效率指数二季度以来均保持在扩张区间，且环比持续回升。同时平均、期末库存指数均为位于50%以下，环比持续回落。综合来看，经济循环整体趋于改善，仓储周转效率提升，但行业分化依然存在，消费、升级领域则流通周转加快库存水平较低，部分传统制造领域库存依然较高。 三是物流服务供给量质齐升。上半年，物流业总收入达到6.3万亿元，同比增长5.3%，仍保持平稳较快增长。显示随着物流需求逐步恢复，物流服务供给持续增加，同时随着产业结构升级、消费领域拓展，物流供给结构优化调整。从结构看，运输、快递物流收入合计贡献率超过八成，有效保障上下游物流动态运转。从行业景气看，行业整体处于较高景气区间，上半年物流业景气指数平均为5