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亚马逊Q2业绩稳定增长,AWS云业务投入加大。2023年Q2,公司实现营收1343.83亿美元,同比增长10.85%,归母净利润67.50亿美元,同比增长432.84%。AWS板块实现营收221.40亿美元,同比增长12.16%。公司以客户为中心,服务五大核心客户群,AWS提供超过200项功能齐全的服务,拥有覆盖范围领先的全球云基础设施。公司计划在加拿大、马来西亚、新西兰和泰国新增12个可用区和4个AWS区域。随着全球云市场空间广阔,AWS龙头地位稳固,我们预计公司业绩将持续受益。给予买入评级。