恺英网络（002517.SZ）发布2023年半年报，实现营收19.76亿元，同比下降1.65%；归母净利润7.24亿元，同比增长15.35%；扣非净利润6.76亿元，同比增长13.31%；营业成本3.15亿元，同比下降44.35%。毛利率84.05%，同比+12.26pct；净利率42.70%，同比增加+2.3pct。非经常性损益合计4856万，其中3935万为投资收益，占比81.03%，为对外投资确认产品的公允价值变动，主要包括海外项目与核心子公司盛和对外投资项目的公允价值变化。单拆23Q2公司实现营收10.22亿元，同比增长4.17%；归母净利润4.34亿元，同比增长14.46%，扣非净利润3.9亿元，同比增长9.74%；毛利率84.27%，同比+10.61pct；净利率46.76%，同比-0.07pct。分业务来看，23年上半年公司移动游戏收入16.98亿元，同比减少3.01%，占营收比例85.89%，毛利率83.92%，同比+12.99pct；网页游戏收入0.33亿元，同比下降34.79%，占营收比例1.66%，毛利率32.23%，同比下降-11.99pct；信息服务收入2.25亿元，同比增加10.33%，占营收比例11.38%，毛利率91.99%，同比+5.54pct。同时，公司披露《关于2023年中期利润分配方案的公告》，预计每10股派发现金红利1元（含税），合计派息金额超过2亿元，股息率约0.64%。我们对公司未来业绩保持乐观，预计公司将在新品高发周期叠加盛和并表增量可期。
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