大地电气：2023年半年度报告

南通大地电气股份有限公司Nantong Great Electric Co.,Ltd. 公司半年度大事记 在2023年6月14日召开的中国汽车工业协会车用电路系统分委会成立大会上，公司被选为副理事长单位。 2023年5月，公司董事长蒋明泉被中共南通市委、南通市人民政府授予“杰出通商”荣誉称号。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................8第四节重大事件......................................................................................................................26第五节股份变动和融资..........................................................................................................31第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................35第七节财务会计报告..............................................................................................................38第八节备查文件目录............................................................................................................111 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 公司于2023年8月14日收到保荐机构东北证券股份有限公司《关于变更南通大地电气股份有限公司持续督导之保荐代表人的通知》。原保荐代表人张旭东先生因个人原因，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东北证券指定曹君锋先生接替张旭东先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。具体内容详见公司于2023年8月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《南通大地电气股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-038）。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 1、盈利模式 公司系汽车整车线束配套解决方案供应商，专业从事汽车线束及相关零部件的技术研发、产品制造和技术服务，主要为汽车厂、发动机厂等核心零部件厂商提供成套线束、发动机线束、功能线束和其他等系列产品的研发、生产以及相关方案设计等服务，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业，公司的盈利主要来自于公司主营产品销售所产生的销售利润，充分利用公司自身的研发与创新能力，紧跟市场需求变化和客户特定要求，针对不同客户提供具有专业和先进设计理念的整车线束解决方案，强化售前与售后服务，精心打造品牌，赢得市场占有率并获取利润。 2、采购模式 公司设有采购中心，根据其业务特点，为了规范管理，严格控制成本和质量，公司按照质量管理体系的要求，根据不同原材料市场供应的特点，通过对供应商的产品进行询价、索样、检验、小批量采购、实测和筛选，确定合格供应商名录，建立相应的采购体系；同时对供应商遴选、采购价格、采 购合同、原材料入厂检验、不合格品处理、货款支付等环节进行规范，明确了采购流程。各工厂根据销售预测、库存情况，制定采购需求，采购中心审批后组织实施采购活动。公司生产所需主要原材料市场供应非常充分，供应商竞争激烈，不存在对主要供应商的重大依赖。 3、生产模式 公司采用“以销定产”的模式，具体为订单生产与拉动生产相结合。 （1）订单生产模式 公司生产制造中心根据营销中心的客户订单制定生产计划，并组织生产，同时对生产进度进行监督、检查。 （2）拉动生产模式 对于部分提供滚动需求预测的客户，公司为保证及时供货，生产制造中心会提前设定安全库存并组织生产，待客户提出实际需求时即时供货。当库存低于安全库存时，生产制造中心会及时组织生产予以补充。 公司生产有淡旺季，一般6-8月是淡季，并受宏观经济及下游市场情况影响可能提前或延长；11月至次年3月为旺季，主要根据汽车销售淡旺季的变化而变化的。 4、销售模式 （1）销售方式 公司以汽车整车厂为终端客户，是整车厂和发动机厂的一级配套商。公司常规产品的销售属于大客户维护型，营销中心与各个客户间签订年度供应协议（即框架性协议），再依据客户各阶段实际生产需求信息确定最终销售数量。公司的新产品销售主要是通过配合终端客户，针对特定设计要求进行同步研发，并提供相应产品，从而实现新产品的销售。 公司销售以直销为主，通过近几年的市场开拓，已经在全国建立了完善的营销体系和销售服务网络，通过完善的客户服务和技术支持，逐步形成品牌优势，与客户间建立了良好、持续的合作关系。随着汽车行业的技术更新和整车厂不断的车型升级换代，公司持续推出自主创新产品，满足汽车行业头部企业的市场需求。 （2）公司销售产品的定价机制 公司与客户在确定开发配套关系后，产品的价格按双方事先商定的核价方式进行报价，并按定价流程经双方协商一致后予以确定。 5、研发模式 公司组建了业内领先的企业技术中心和电气实验室，负责对新产品的设计研发以及相关电气性能验证。 公司研发部门根据市场需求，进行可行性分析后，向总经理提出研发项目申请，经批准同意后，组建项目研发小组，进行产品研发。公司制定了《设计和开发控制程序》，对产品研发过程中各部门以及负责人的职责、产品研发的流程以及相应文件和记录进行了严格的规范。为了更好地满足客户需求，公司除自主研发外，还与整车厂客户合作进行产品的同步研发工作。合作 模式通常是由整车厂研究院提出技术规范和功能要求，双方研发人员共同参与设计和验证，产出的知识产权和科研成果由双方共同所有（协议另有规定除外）。 报告期内，公司的商业模式未发生变化。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入358,519,851.15元，比上年同期增加121,302,359.13元，上升了51.14%；实现归属于公司股东的净利润-6,491,951.23元，比上年同期增加了15.12%。截止2023年06月30日，公司总资产为873,613,211.99元，净资产为431,709,017.68元，分别比上年期末增加12.11%和减少1.48%。 在经历了2022年商用车行业的大幅下滑以后，今年上半年出现了恢复性的增长，公司主要客户北汽福田、北京戴姆勒、东风柳汽、潍柴等订单及装车量均大幅度增加，公司全力做好客户保供工作，发挥多地设有工厂的优势，组织调配生产能力，千方百计满足客户需求；同时加大新市场新产品开发力度，部分新客户已进入批量和小批量生产阶段，使今年上半年营业收入较去年同期呈现较大幅度的增长。 为了便于吸引和引进人才，公司新能源研究院在上海成立的分院，今年上半年新引进十多名不同专业的管理和技术人员，为公司的管理提升、市场开发和技术开发提供了人才保证。 2023上半年，公司及子公司新申请发明专利7项、实用新型专利6项、外观专利1项；获得授权实用新型专利7项。截止报告期末，公司及子公司拥有有效发明专利15项，实用新型专利153项，外观设计专利11项。 2023年5月，公司董事长蒋明泉被中共南通市委、南通市人民政府授予“杰出通商”荣誉称号。在今年6月14日召开的中国汽车工业协会车用电路分委会成立大会上，公司被选为副理事长单位。 （二）行业情况 据中国汽车工业协会发布的数据，今年上半年汽车产销量分别完成了1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中，乘用车产销量分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；商用车产销量分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固。国家和 各地相继出台的促销政策，在这样的背景下，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转。整体来看，上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。作为车市亮点的新能源汽车、汽车出口和中国品牌继续延续良好发展态势。其中新能源汽车快速增长，市场占有率达28.3%；汽车出口增长迅速，上半年已突破200万辆，对市场整体增长贡献显著；中国品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上。 展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传到，国家多部委联合出台了《关于促进汽车消费的若干措施》，伴随政策效应的持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但也会面临一些不确定因素，全球经济下行压力、通胀居高不下、能源危机、环境问题、芯片短缺等，这些都可能对汽车需求和供给产生一定的影响。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 货币资金：主要为报告期订单量增加，采购原料支出增加；销售回款有一定的账期，导致本期经营支出增加所致。应收账款：主要为行业回升，客户订单增加，销售收入增长，但销售回款有周期，致使应收账款增加。预付款项：主要为因业务量增加导致部分需预付账款的原材料采购增加所致。在建工程：主要为新厂房建设投入所致。应付账款：主要为客户订单增加，原材料采购量大幅增加所致。应付职工薪酬：主要是本期订单增加，一线、管理及技术人员人数及薪酬增加所致。其他应付款：主要为应付暂收款减少所致。