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Q2拐点已现，Q3微棱镜放量可期

2023-08-29 樊志远,刘妍雪国金证券一抹朝阳

研报摘要：

蓝特光学发布2023年半年报，营收2亿元，同减-0.3%；归母净利0.22亿元，同减53%。其中，Q2营收1.2亿元，同增3%、环增35%；归母净利0.17亿元，同减32%、环增261%。毛利率为32%、34%，较去年同期下降7、6pct，主要系高毛利率的传统成像棱镜收入占比下降所致。公司微棱镜产品有望放量，随着iPhone 15 Pro Max的推出，公司有望成功切入苹果微棱镜项目，预计公司盈利能力有望继续提升。公司股票现价对应PE估值为51、22、16倍，维持“买入”评级。

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Q2拐点已现，Q3微棱镜放量可期

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