中国建筑：中国建筑股份有限公司2023年半年度报告

半 年 度 报 告 股票代码：601668.SH 目 录 4第一节释义 5第二节公司简介和主要财务指标 9第三节管理层讨论与分析 40第四节公司治理 43第五节环境与社会责任 47第六节重要事项 61第七节股份变动及股东情况 67第八节优先股相关情况 68第九节债券相关情况 78第十节财务报告 关于中国建筑 全球最大的投资建设集团《财富》世界 500 强第13位《财富》中国 500 强第4名 主要经营指标 房屋建筑工程业务 14,493亿元同比增长10.0%新签合同额 基础设施建设与投资业务 5,554亿元同比增长7.9%新签合同额 同比增长8.0%2,413亿元营业收入 房地产开发与投资业务 2,412亿元同比增长29.7%合约销售额 980万 m2同比增长35.2%合约销售面积 同比下降16.1%1,275亿元营业收入 8,750万 m2期末土地储备330万 m2新购置土地储备 勘察设计业务 53亿元同比增长5.6%营业收入 79亿元同比增长27.4%新签合同额 境外业务 623亿元同比下降9.5%新签合同额 545亿元同比下降2.8%营业收入 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本半年度报告经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司2023年半年度财务报告，并出具了审阅报告。四、公司负责人（董事长）郑学选，主管会计工作负责人（财务总监）王云林，会计机构负责人（会计主管人员）谢松声明 ：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者予以关注。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 适用不适用除经审阅的财务数据外，本报告所采用的业务数据来源于公司管理口径。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义 ： 第二节 公司简介和主要财务指标 一、ﾠ公司信息 五、ﾠ公司股票简况 六、ﾠ其他有关资料 适用不适用 七、ﾠ公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 ①计算每股收益时， 将尚未达到解锁条件及失效的限制性股票从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减。 ②按照相关会计规定， 计算每股收益时， 归属于上市公司股东的净利润要扣除优先股、永续债等其他权益工具的股利或利息及限制性股票的影响。③归属于普通股股东的每股净资产为归属于母公司股东的净资产扣除其他权益工具后除以报告期末总股数。④公司因发生同一控制下企业合并事项，根据会计准则规定对上年同期数据进行追溯调整。 敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注十一“股份支付”、附注五、67“每股收益”；管理层补充资料二“净资产收益率和每股收益”、附注十四、3“比较数据”等相关内容。 八、ﾠ境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用不适用 （三）境内外会计准则差异的说明： 适用不适用 九、ﾠ非经常性损益项目和金额 适用不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ―― 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ―― 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 适用不适用 十、ﾠ其他 适用不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、ﾠ报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务和经营模式 中国建筑是我国专业化发展最久、市场化经营最早、一体化程度最高、全球规模最大的投资建设集团之一，在房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计等领域居行业领先地位。中国建筑位居2023年《财富》世界500强榜单第13位，位列《财富》中国500强榜单第4名，位居《工程新闻记录》(ENR)“全球承包商250强”榜单首位。中国建筑第18次获得国务院国资委年度考核A级评价。国际三大评级机构标普、穆迪、惠誉对中国建筑的评级分别为A/A2/A，展望维持“稳定”，中国建筑继续保持行业内全球最高信用评级。 第13位位居2023年《财富》世界500强榜单 第4名位列《财富》中国500强榜单 榜单首位位居《工程新闻记录》(ENR)“全球承包商250强” 中国建筑是我国最具实力的投资商之一，主要投资方向为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设等领域。公司强化内部资源整合与业务协同，打造“规划设计、投资开发、基础设施建设、房屋建筑工程”“四位一体”的商业模式，为城市建设提供全领域、全过程、全要素的一揽子服务。 中国建筑第18次获得国务院国资委年度考核 中国建筑是世界最大的工程承包商，经营业绩遍布国内以及海外一百多个国家和地区，业务范围涉及城市建设的全部领域与项目建设的每个环节，具有综合设计能力、施工能力和土地开发能力，拥有从产品技术研发、勘 察 设 计 、 地 产 开 发 、 工 程 承 包 、 设 备 制造、资产运营、物业管理等完整的建筑产品产业链条。国内绝大多数的300米以上超高层建筑，众多技术含量高、结构形式复杂的建筑均由中国建筑承建。 A级评价 房屋建筑工程 中国建筑在房屋建筑工程领域具有绝对优势，坚持“高端市场、高端客户、高端项目”的市场营销策略和“低成本竞争、高品质管理”的企业经营策略，通过不断挖掘自身潜力，追求高品质工程，致力于为全球客户提供各种高、大、精、尖、难、特建筑项目全过程一站式综合服务。公司在超高层、大型场馆、工业厂房、办公楼、酒店、医院、学校等细分领域，承建了一大批地标性建筑，代表着我国乃至全球房屋建筑领域的领先水平。 中国建筑坚持基础设施工程建设与项目投资并举，一方面依靠技术、管理和人才优势，在国内外城市轨道交通、高铁、特大型桥梁、高速公路、市政道路、城市综合管廊、港口与航道、电力、矿山、冶金、石油化工、机场、核电站等基建领域快速发展，完成了众多经典工程 ；另一方面，依靠雄厚资本实力，迅速发展成为中国一流的基础设施投融资发展商，在国内先后投资建设了一大批国家和地方重点工程，在BT、BOT、PPP等融投资建造模式领域备受信赖。目前，公司与国内多个省（区）直辖市及几十个重点城市，建立了基础设施投资建设长期战略合作关系 ；公司基础设施业务在海外已遍布北美、中美、港澳、东南亚、北非、中西非、南非、中东、中亚等区域的几十个国家和地区。 房地产开发与投资 中国建筑旗下拥有中海地产和中建地产两大房地产品牌。中海地产是公司下属中国海外集团房地产业务的品牌统称，品牌价值始终处于中国房地产行业领先地位，在粤港澳大湾区、长三角、京津冀等国家战略区域的几十个经济活跃城市开展房地产开发业务，构建了均衡稳健的全国性战略布局，中海地产致力于成为卓越的国际化不动产开发运营集团，加快形成以住宅产品开发为主、优质商业开发运营为辅、康养等新兴业务为补充的业务格局。中建地产是公司各局院地产业务所使用的品牌，主要业务围绕一、二线城市，开展地产开发、城市更新、资产运营、综合服务等四大板块业务。中国建筑致力于实现投资、开发、设计、建造、运营、服务等纵向一体化，通过强化内部资源整合与业务协同，凭借卓越的施工技术、先进的地产开发理念和一流的物业服务品质，在房地产业务领域建立了成熟的投资运营及风险管理体系，形成了独特的产业链竞争优势。 勘察设计 中国建筑是国内最大的建筑设计综合企业集团，勘察设计板块主要由7家具有甲级设计资质的大型勘察设计企业组成，业务覆盖建筑设计、城市规划、工程勘察、市政公用工程设计等诸多领域，在机场、酒店、体育建筑、博览建筑、古建筑、超高层等领域居国内领先地位，并在设计原创、科技创新、标准规范制定等方面为行业发展作出了重要贡献。 中国建筑是中国最早开展国际工程承包业务的企业之一，公司发挥全产业链优势，海外工程承包业务涵盖房屋建筑、制造、能源、交通、水利、工业、石化、危险物处理、电讯、排污、垃圾处理等多个领域，并成功探索实施海外地产开发。同时，公司还积极探索融投资带动总承包、DB、EPC、BOT和PPP等模式，同时积极尝试跨国并购等资本运作方式，努力推动海外业务提质增效。公司始终秉承“国际化”经营理念，抢抓“一带一路”发展机遇，服务沿线国家提高基础设施水平，增进当地民生福祉，提升公司品牌影响力。 （二）行业情况说明 建筑业、房地产业作为国民经济的重要支柱产业，与整个国家经济发展、人民生活的改善有着密切的关系。2023年上半年，全国建筑业总产值13.23万亿元，同比增长5.9%；全国房地产开发投资5.86万亿元，同比下降7.9%。 新型城镇化建设持续推进，房建市场蕴含较大发展空间。 我国城镇化率每提升一个百分点，相当于1,000多万人进入城市就业生活，对公共服务设施、住房等方面形成巨大的投资建设需求。据国家统计局发布数据显示，2022年末，我国常住人口城镇化率为65.22%，远低于发达国家水平，我国房建市场依然蕴含着强劲的发展动能和较大的发展空间。国家深入推进以人为核心的新型城镇化战略，持续优化城镇化空间布局和形态，积极推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等城市群一体化发展，培育发展现代化都市圈，增强超大城市的全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领功能，完善大中城市的宜居宜业功能，加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，推进以县城为重要载体的城镇化建设。从细分领域来看，各地区加快改造城镇老旧小区、老旧厂区和老旧街区，加强保障性住房供应，推进医疗卫生、文化娱乐、体育健康、养老托育等民生保障建设，将给建筑企业带来新的发展机遇。 “稳增长”政策持续发力，基建投资增速保持平稳。 国家和地方持续聚焦“两新一重”（即新型基础设施建设、新型城镇化建设以及交通、水利等重大工程建设）和短板弱项等投资建设，加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，积极推动重点城市群、都市圈城际铁路、市域市郊铁路和高等级公路建设，加快5G、工业互联网、大数据中心等建设，加快补齐市政工程、农业农村、公共安全、科研设施、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域。2023年上半年，我国基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.2%。伴随着我国制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国的建设，“十四五”规划102项重大工程项目和专项规划重点项目的实施，适度超前开展基础设施投资，将带动传统基建和新基建加快投资建设，预计公路、铁路市场总量继续维持高位，水利工程、生态环保有望成为增长最快的领域。 适应市场供求关系变化新形