资源禀赋优质，产能持续扩张

亚钾国际发布2023年半年报，实现营业收入20.22亿元，同比增长14.65%；实现归母净利润7.16亿元，同比下滑34.66%。其中，第二季度实现营业收入11.67亿元，同比下滑5.93%，环比增长36.62%；实现归母净利润3.81亿元，同比下滑53.37%，环比增长13.38%。公司钾盐资源禀赋条件优质，已取得老挝甘蒙省263.3平方公里钾盐矿，预计折纯氯化钾资源储量将超过10亿吨。公司钾肥产能持续扩张，2023年1月第二个100万吨/年钾肥项目选厂投料试车成功，力争在今年三季度末达产。此外，公司首个非钾（溴素）项目在二季度投产，钾盐矿伴生资源有望带来新的业绩增量。钾肥价格有望触底反弹，国际方面，加拿大钾肥主要外运港口温哥华港口罢工事件导致其物流成本上升，国内方面，现阶段国内钾肥涨幅较氮肥和磷肥仍处于低位，有助于下游提高钾肥用量来部分替代高价氮肥和磷肥，进一步刺激钾肥需求回升。

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