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公司发布2023年中报,收入端延续高速增长,订单饱满。公司实现营业收入10.04亿元,同比增长92%,其中Q2营业收入为6.01亿元,同比增长45%。毛利端,2023H1销售毛利率为49.43%,同比增长2.67pct。公司具备持续扩张的潜力,产品覆盖面不断拓展,将充分受益进口替代。我们维持2023-2025年公司营业收入预测分别为31.67、44.82和58.66亿元,当前市值对应动态PS为14、10和7倍,维持“买入”评级。