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积极进取，逆势上行，1H业绩超预期

2023-08-29 顾向君群益证券张彦男 Tim

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泸州老窖是中国一家食品饮料公司，其H1业绩表现超预期，营收同比增长25.1%，净利润同比增长28.2%。2Q业绩也表现良好，实现营收69.8亿元，同比增长30.5%，净利润33.8亿元，同比增长27.2%。毛利率同比增长2.43pcts至88.35%，期间费用率同比下降1.3pcts至13.3%。预测公司2023-2025年将实现净利润131.5亿元、153.6亿元和176亿元，分别同比增长27%、16.8%和14.5%。当前股价对应PE分别为26倍、22倍和19倍，估值合理，维持“买进”评级。

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积极进取，逆势上行，1H业绩超预期

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