海达尔：2023年半年度报告
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司WUXI HAIDAER PRECISION SLIDES CO.,LTD. 半年度报告 2023 公司半年度大事记 1.2023年4月14日，公司收到中国证监会下发的《关于同意无锡海达尔精密滑轨股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]787号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2.报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票，并于2023年5月9日在北京证券交易所上市，完成发行股份数量11,000,000股，公司总股本增至44,000,000股。 2023年5月9日至2023年6月7日，华英证券作为公开发行的获权主承销商利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票24,700股，新增发行股票数量1,625,300股，发行后总股本由44,000,000股增加至45,625,300股。 3.报告期内，公司新获得2项发明专利，2项实用新型专利。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................7第三节会计数据和经营情况.................................................................................................9第四节重大事件..................................................................................................................19第五节股份变动和融资.......................................................................................................21第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................27第七节财务会计报告...........................................................................................................29第八节备查文件目录...........................................................................................................93 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司专注于精密滑轨的研发、生产与销售，通过不断的技术研发和产品升级，为下游客户提供高性能滑轨产品。报告期内，公司营业收入主要来源于家电滑轨和服务器滑轨。 家电滑轨部与众多国际家电品牌展开了长期的合作关系，如伊莱克斯集团，BSH集团等，并积极发展国内客户，如海尔集团、美菱、海信集团等；服务器产品方面，公司已成为中科曙光、新华三、烽火科技、记忆科技等公司的正式供应商。报告期内，公司又推出车用部件滑轨，为拓宽下游市场打基础。 公司产品以非标准化定制件为主，销售采用直销方式，并以预测客户需求开展研发或以具体订单为导向组织原材料采购和产品生产。公司通过不断优化产品质量、提升产品性能和快速响应服务满足客户差异化需求进而在行业竞争中占据优势地位，持续获得利润。 报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务与上一年度一致，公司商业模式未发生重大变化。 专精特新等认定情况√适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，公司专注于精密滑轨的研发及其应用。报告期初，受宏观因素的影响，下游需求低于预期，后期虽有恢复，但报告期销售总收入同比有所下降。公司在董事会及管理层的带领下，不断深耕主营业，积极开拓市场，持续提升下游的广度。 1、经营业绩方面 报告期内，受市场需求的影响，公司实现营业收入103,040,277.41元，较去年同期下降23.51%；净利润12,333,753.88元，较去年同期下降30.25%。公司主营业务未发生变化，经营情况稳定。 2、产品研发方面 报告期内，公司持续专注提升研发能力，始终保持稳定的研发投入，积极拓展产品的广度与深度，研发新产品、改良旧工艺，不仅拓宽了产品的应用市场，也为客户提供更多更有效的解决方案。报告期内，公司新获得两项发明专利，两项实用新型专利。公司研发的车用部件滑轨，其中一款已经试产成功；公司还投入铰链等新品的研发，以增加公司产品种类，扩大产品的应用范围。 3、业务开展方面 报告期内，公司持续向主营业务优势市场聚焦，努力拓展新的海外市场，同时也拓展产品应用范围，持续提升下游的宽度。在半年度报告发布前，公司的一款车用部件滑轨已获得小批量订单并开始供货。 4、生产管理方面 报告期内，公司持续改进产线设计，提高生产效率，提升产品品质，从成本、技术、品质上不断提高公司的整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。 报告期内，公司业务无重大变化，各项工作有序推进，保障公司年度经营目标的实现。 （二）行业情况 （1）行业集中度逐步提高 目前国内家电行业集中度较高，随着家电产品终端用户对品牌、质量和服务的要求不断提高，各大主流家电厂商加速发展，呈现进一步集中的发展态势，对上游供应商提出了更高的要求。这些行业头部厂商对供应商的技术研发水平、产品品质和交货周期都提出了较高的要求，需要相当规模的企业为其提供配套的服务，其中精密连接件生产商亦需要全面提升自身综合实力以巩固和提升其市场占有率。同时，伴随精密连接件制造产业的整体升级，其专业化程度不断提升，部分规模小、技术进步缓慢的企业将逐步被淘汰，而具有较强技术研发实力和规模优势的企业将进一步扩大市场份额。 （2）精密连接件国产化替代进程加速 我国传统制造企业生产的金属连接件主要以中低端为主，高端精密连接件技术和高端产品基本由行业国际巨头垄断，进口替代空间较大。随着国际产业转移进程加快，我国的精密连接件制造水平迅速提高，加上我国智能家电、电信与数据通信等领域对高端连接件需求和投入不断增加，国内企业各个下游应用领域的精密连接件技术已经得到大幅提升，在一些细分领域或特定类型产品已经接近国际先进水平。 随着国内优质企业技术和工艺的不断提升，精密金属连接件行业的国产品牌影响力日益扩大，家电等部分下游行业已经出现国产品牌市场份额超越进口品牌，并且国产品牌跟随国际化客户向海外市场扩张的情况。我国高端精密连接件企业的快速成长，将加快精密连接件国产化替代进程。 （3）与下游行业合作紧密度不断加强 下游客户为持续提升产品口碑和扩大目标用户范围，将主要精力投入品牌运营和维护，逐步提升对外采购配件的比重，对产品品质管控的要求不断提高，其在选择供应商时往往要进行严格的供应商资格认证。精密连接件生产商通常需要经过较长时间（一般1年以上）的技术和产品磨合，才能通过下游客户的供应链体系认证进入其供应商名录。为保证产品质量与交付周期，节约前期认证成本和研发投入，提高产品的整体利润空间，下游客户一般就某一类别的精密连接件仅选择少数供货能力稳定的供应商，且双方关系建立后较易形成长期紧密的合作关系。 同时，精密连接件产品具有定制化特点，精密连接件生产商参与客户新品开发过程，与客户形成较为稳定的配套关系。未来，随着用户需求的日益个性化、多样化，定制化程度将进一步提高，精密连接件生产商与下游厂商的合作紧密度将不断加强。 （4）自动化生产和智能制造成为长期发展趋势 精密连接件制造对产品的精度、尺寸和品质有较高的要求，其生产过程需要先进的生产设备和洁净化的生产环境提供基本支持，同时部分工序对人员的技能要求较高。企业通过自动化设备的应用不仅可以减弱对人员技能的依赖程度，还能将现有成型工艺有序衔接优化，提高产品稳定性，在降低人员工作负荷的同时提高生产效率。 此外，我国高度重视信息技术与传统制造业的渗透融合，积极推动以人工智能、大数据、云计算等为代表的信息技术应用于各行各业。将信息化技术运用至精密连接件生产制造流程中，是信息化与工业化深度融合的重要体现，智能制造成为长期发展趋势。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1.货币资金增加：报告期内，公司公开发行上市，募集资金到账，货币资金增加；2.应收票据减少：报告期内，部分支付商业承兑汇票的客户转成支付应收账款电子债权凭证，导致应收票据减少；3.在建工程减少：上年末在建的激光焊接机转台等验收转入固定资产；4.其他流动资产减少：预付的IPO中介机构费用冲减资本公积；5.应付职工薪酬减少：报告期内，公司尚未计提奖金；6.其他流动负债减少：已转让未到期商业承兑汇票总额减少；7.预付款项减少：报告期内，公司原材料充足，预付钢材款减少；8.实收资本增加：报告期内，公司发行新股，新增注册资本1262.53万元；9.资本公积增加：报告期内，公司发行新股，新增资本公积9861.3万元；10.资产增加：报告期内，公司发行新股，获得募集资金净额1.11亿元；11.合同负债增加：销售旧设备收到的预付款；12.其他应付款减少：报告期内，公司归还向关联方钱建芬提供的借款；13.交易性金融资产增加：公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，交易性金融资产增加；14.应收款项融资增加：向供应商付款时主要以收到的应收账款电子债权凭证和商业承兑汇票为主；15.其他应收款增加：报告期内，公司客户保证金增加。 2、营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目重大变动原因： 1.管理费用增加：公司上市，因此审计咨询费、业务费有所增加；2.其他收益减少：报告期内，公司收到的政府补助减少；3.公允价值变动损益增加：公司交易性金融资产期末公允价值变动导致；4.营业利润下降
