海联金汇：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人卜凡及会计机构负责人（会计主管人员）陈仕萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来发展面临的主要风险因素，敬请广大投资者注意查阅，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理..........................................................................................................................19第五节环境和社会责任...............................................................................................................20第六节重要事项..........................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................28第八节优先股相关情况...............................................................................................................32第九节债券相关情况...................................................................................................................33第十节财务报告..........................................................................................................................34 备查文件目录 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处的行业情况 本公司产业所处行业为“智能制造”和“金融科技”，所生产的产品和提供的服务在促进产业发展和国民消费领域发挥着重要作用，是国家重点推动发展的、肩负重要使命的两个行业，前景十分广阔。 1、汽车零部件行业乘风而起 中国汽车行业发展周期正处于成长期向成熟期发展的快速增长阶段，2023年上半年国内汽车行业产销量分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%。在国家支持新能源汽车产业加快发展以及碳达峰、碳中和政策的引导下，汽车行业正快速向电动化、智能化、轻量化转型，电动车的渗透率逐年快速提升。2023年上半年国内新能源汽车产销量分别为378.8万辆、374.7万辆，同比增长42.4%、44.1%，市场占有率达到28.3%，新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍，且国内自主汽车品牌在新能源汽车领域的优势越来越明显。汽车电动化、智能化、轻量化的快速发展促使公司所处的汽车零部件行业进入新的变革期和黄金发展期，“做整车厂商领军品牌核心战略伙伴”成为公司的重要发展战略。在此战略驱动下，公司紧跟国内外行业发展趋势，提前布局轻量化相关产品和技术，持续提升技术能力和核心竞争力，已连续5年荣登中国汽车零部件企业百强榜。展望未来，公司布局的轻量化汽车零部件产品和技术将获得更大的发展空间。 2、金融科技行业拥抱发展机遇 国务院《“十四五”数字经济发展规划》指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。相信随着金融科技渗透率和金融科技下游需求的不断提升，金融科技产业链景气度将持续向好，金融科技行业将迎来更好的发展机遇。在“十四五”规划主线下，以金融科技为代表的新经济迎来了更多政策红利，科技创新驱动发展，技术创新与业务场景深度融合，金融科技在推动着金融产业的创新和重塑。同时，中国人民银行强调搭建多元融通的服务渠道，加快金融与科技深度融合，启动了多个金融科技创新监管试点。总体而言，5G、区块链等新一代技术进一步发展成熟，科技和金融的融合更加广泛，创新商业模式和创新业态不断涌现，同时，监管机构进一步强化金融科技创新规范引导，推动金融科技成为服务实体经济、防控金融风险、深化金融供给侧结构性改革的重要力量。 （二）公司的主要业务 报告期内，公司主要业务包括智能制造板块的汽车零部件业务，以及金融科技板块的第三方支付服务和移动信息服务业务。 1、智能制造板块 （1）汽车零部件业务 汽车零部件业务作为公司智能制造板块的核心业务，主要为国内合资汽车品牌、自主品牌、造车新势力等主机厂商提供汽车轻量化解决方案、汽车安全结构总成、仪表横梁总成、车身及一体化压铸地板总成、车身模块化焊接总成等产品，包括钢、铝合金、镁铝合金等各种高强度和轻量化材质。公司下设分子公司40余家，生产基地覆盖各大主流主机厂制造基地所在区域。公司拥有各种自动化冲压生产线和高强度钢辊压生产线、热成型生产线以及汽车总成零部件机器人焊接生产线，具备车身、大中型结构件冲压能力，汽车辊压、热成型产品生产能力以及焊接总成生产能力。经过多年的发展，公司已成为国内综合实力较强、影响力较大的汽车零部件供应商，能够为客户提供前期设计、应用开发以及轻量化技术等综合性解决方案，已连续5年荣登中国汽车零部件企业百强榜。 公司以自己独特的研发、技术和产品能力形成了较强的竞争优势。①公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率20%左右，市场份额位居前茅；②公司主导完成了国内多家知名主机厂“首款仪表板横梁”、“首款车门防撞杆与仪表板横梁差厚板”的国产化研发，与合作伙伴联合研发了“热处理防撞杆BR1500HS材料”成功实现了高强度铝防撞梁产品国产化。③公司自2018年起定位汽车轻量化产品的技术研发，结合公司在汽车零部件领域十余年的供货数据分析和生产经验，形成了在铝合金、镁合金、高强钢等轻量化产品方面独特的设计和制造优势，公司自主研发的“1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁”成功打破了国外品牌垄断局面，填补了国内空白。近年来，公司承接了比亚迪、长城、特斯拉、理想、极氪、赛力斯、智己等主机厂部分轻量化产品的开发并顺利实现批量供货，为公司进一步拓展轻量化产品市场打下了坚实的基础。 2、金融科技板块 （1）第三方支付服务业务 公司拥有在全国范围内从事“银行卡收单”、“互联网支付”、“移动电话支付”业务许可牌照以及基金销售支付结算业务许可，在全国范围内为企业及个人用户提供基于支付的综合服务。公司聚焦产业互联网、消费互联网的应用合作，为交通出行、电商物流、农资农产、金融保险、线下实体经济场景等多行业领域提供“支付+”定制化综合解决方案，以满足产业互联网平台的复杂支付需求，实现资金流、信息流、物流和商流合一，帮助产业链平台实现资金流和交易完全契合。 公司拥有“跨境外汇支付资质”和“跨境人民币支付许可”，能够实现进出口双向的跨境外汇及跨境人民币结算；同时拥有“VISA国际卡网上收单服务提供商认证”，“香港金钱服务经营者牌照（MSO）”，可以助力更多的中国品牌出口海外，商品销售全球。 公司产品及服务可满足包括货物贸易、航空机票、酒店住宿、留学教育、旅游服务、国际运输、软件服务、通讯服务等行业的本外币跨境结算，提供美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等15个可结算币种，服务可覆盖全球多个国家及地区；还可支持国内出口跨境电商卖家在亚马逊、Wish等全球知名平台的跨境结算、跨境供应链金融等服务，为国内知名的跨境电商进口平台实现“跨境收单+报关+购付汇”的全流程综合服务，支持进口、出口业务的双向跨境支付运行体系；公司还与部分银行、金融机构合作，提供跨