宝利国际：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023-045 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周文彬、主管会计工作负责人曾庆波及会计机构负责人(会计主管人员)曾庆波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之第十小节“公司面临的风险和应对措施”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................10第四节公司治理..............................................................................................................................23第五节环境和社会责任..................................................................................................................24第六节重要事项..............................................................................................................................26第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................29第八节优先股相关情况..................................................................................................................33第九节债券相关情况......................................................................................................................34第十节财务报告..............................................................................................................................35 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、有公司法定代表人签字和公司盖章的2023年半年度报告全文及其摘要。 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 4、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的经营范围和主要业务 公司专注于高等级公路沥青新材料的研发、生产和销售，公司沥青业务的销售规模和盈利水平得到了极大的发展。但由于沥青行业具有较强的周期性和季节性等特点，为了培育新的利润增长点，保障公司业绩的稳定与增长，公司于2015年成立了江苏宝利航空装备投资有限公司，开始进入通用航空产业，主要为客户提供通航运营和通航产业服务业务。 公司的业务网络基本覆盖全国，并延伸到新加坡等国家和地区。目前，公司拥有江苏江阴、湖南长沙、陕西杨凌、四川泸州、西藏拉萨、新疆克拉玛依6个自有工厂。行业涵盖专业沥青新材料、通用航空、工程项目投资建设、融资租赁等。公司主营产品道路石油沥青、通用型改性沥青、高铁乳化沥青等广泛应用于高速公路、高速铁路、机场跑道、国道、省道、市政等各级公路。工程案例遍布华东、华中、西北、西南、东北、新疆、西藏、非洲等地区。 在航空业务方面，2016年2月，宝利航空正式获得俄直的官方授权，成为俄直系列直升机在中国地区的授权经销商、维修服务商、航材供应商、培训服务商。同年，宝利航空成功并购控股江苏华宇通用航空有限公司，进一步完善了俄直的全方位运营服务能力。公司业务包括：全新及二手直升机销售与租赁，航材贸易，直升机运营及维修，直升机机组人员培训及技术人员劳务派遣等。 宝利国际始终以科技创新为目标，坚持走产学研合作模式，致力于道路新材料的研发与推广。公司拥有强大的研发创新能力，技术创新始终走在行业前列，拥有先进的实验、检测设备和仪器，确保产品出厂质量符合相关技术要求。公司已经成为集研发、生产、销售于一体的集团化企业。宝利国际优质的产品和服务，得到了行业和消费者的高度认可，荣获各项荣誉，先后获得高新技术企业称号、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、江苏省创新型企业等多项荣誉称号。 宝利国际已建立了规范的现代企业制度，本着“质量第一、平等互利、服务为源、信誉至上”的原则，竭诚为社会各界服务。 （二）业务的盈利模式 1、沥青业务 主要盈利模式是通过参加大型高速公路等道路项目招投标、大客户战略合作、终端中小客户（零售）开发等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。 2、通航业务 通航运营业务的盈利模式是通过和国家应急管理等相关客户单位签署直升机航空应急救援及森林消防项目的业务合同，按照巡航飞行小时数与客户结算，从而获得收入和利润；通航服务业务的盈利模式是通过销售或租赁新机、二手机，飞行器航材的销售以及提供维修定检等服务获得收入和利润。公司作为俄式直升机的国内授权经销商，更有利于为客户提供更全面、更周到的服务。 （三）公司所属行业分析 1、专业沥青行业 （1）行业状况 我国交通运输发展正处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期，将进入现代化建设新阶段。高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，铁路、高速公路、民航运输机场基本覆盖城区常住人口20万以上的城市，综合交通网总里程达到540万公里左右。高速公路建成里程15万公里，公路通车里程500万公里，高速铁路营业里程3万公里，铁路营业里程15万公里。由此可以看出，为更好地支撑保障“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略和新型城镇化，专业沥青行业前景广阔，市场需求潜力仍较大。正是由于专业沥青市场的广阔前景，加上其行业壁垒不高，使得越来越多的有一定资本实力的企业，通过独资、合资、并购等方式进入专业沥青行业。甚至越来越多的贸易商，利用其固定资产投资小，运营成本极低的优势，也参与到沥青市场当中来，加剧了行业的竞争。 （2）行业特性 沥青行业具有一定的周期性，公司的经营依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。同时，沥青行业有明显的季节性特征。沥青路面施工对天气状况的要求较高，按照国家交通部《公路沥青路面施工技术规范》的规定：“沥青路面不得在气温低于10℃(高速公路和一级公路)或5℃(其他等级公路)以及雨天、路面潮湿的情况下施工”。因此国内道路沥青产品的销售一般根据工程项目的工期情况和地域的气候特征，呈现出较强的季节性。以江苏及周边地区为例，一般在每年4月至11月为产销旺季，12月至第二年3月为产销淡季。 2、通航业务 （1）行业状况 随着2018年通航政策改革务实推进，试点示范工作卓有成效，政策引导效果开始显现，政策体系建设提上日程，通航创新创业之风兴起，航空科普文化活跃，航展飞行活动呈多元化发展。根据中国民用航空局、国家发展和改革委、交通运输部联合的要求，需要建成安全、便捷、高效、绿色的现代民用 航空系统，满足国家全面建成小康社会的需要。通用航空蓬勃发展，基础设施大幅增加，标准体系基本建立，运营环境持续改善，服务领域不断拓展。通用机场达到500个以上，通用航空器达到5000架以上，飞行总量达到200万小时。由此可以看出，通用航空产业具有广阔的发展前景，整个行业具有蓬勃发展的巨大潜力。 为响应国家《“十四五”国家应急体系规划》要求，公司将基于国家航空护林、应急场站的布局规划要求，积极开拓国内护林、应急救援市场疆土。依托华宇通航在护林行业的积淀，同时整合自身在该条产业链上的价值和资源，不断构建及完善符合护林市场需要的航空器运营及服务保障体系，包括直升机运营、直升机销售、金融租赁、航材备件的保障及维修、培训服务以及技术支持等一条龙服务，多层次、全方位为国家航空护林事业贡