大金重工：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金鑫、主管会计工作负责人刘爱花及会计机构负责人(会计主管人员)苏哲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中所涉及未来的经营计划、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................9第四节公司治理.................................................................................................................................................21第五节环境和社会责任...................................................................................................................................24第六节重要事项.................................................................................................................................................28第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................35第八节优先股相关情况...................................................................................................................................40第九节债券相关情况........................................................................................................................................41第十节财务报告.................................................................................................................................................42 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他有关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）全球风电行业发展情况 1、全球风电装机持续扩容，市场长期需求旺盛 根据GWEC（全球风能理事会）发布的报告，2020年及2021年全球风电新增装机容量达到历史高位，分别为95.3GW及93.6GW；受全球经济仍在艰难恢复期的影响，2022年全球新增装机容量仅为78GW。但随着全球减排目标红线迫近及全球经济逐渐恢复，根据GWEC预测数据，2023年全球风电装机量将再创历史新高，达到115GW。未来五年，全球风电新增并网容量将达到680GW，即平均每年风电新增装机达到136GW，达到15%的复合增长率；其中，陆上风电的年复合增长率为5.9%，海上风电的年复合增长率为18.9%，海上风电增长明显快于陆上风电增长。 2、以欧洲为主的全球主要发达经济体海风市场增速强劲 GWEC相关报告显示，2023-2030年，全球将新增的海上风电容量主要分布在如下四个区域：中国109GW，欧洲101GW，北美30GW，日韩22GW。 目前全球主要发达经济体海上风电海工产品的主要产能集中在欧洲及本公司，除中国地区外，全球海上风电基础设施的产能满足率仅不到70%。根据欧洲主要海工企业扩产计划，2026年底将完成各自扩产，但据分析，2026年扩产完成以后，产能满足率仅为55%，不升反降；即，产能扩张速度仍无法满足市场需求的增长速度。 （二）公司从事的主要业务 公司主要从事风电装备产品的生产和销售，新能源投资开发、建设和运营业务。在装备制造板块，公司主要生产及销售塔筒、管桩、导管架、浮式基础、过渡段等风电产品。 公司从十年前蓬莱海工基地的建设开始，积极布局除传统陆上风电产品的“第二增长曲线”，即海外海上风电装备，在近年间得到了良好的成果转化，欧洲订单持续放量。公司在本年迎来了“两海战略”的新阶段，针对全球发达国家海上风电市场高技术标准、高质量要求、高附加值的特点，不断进行市场迭代及产品迭代，力争在未来3~5年，达到全球主要发达经济体海上风电市场份额第一。同时，公司正在积极布局未来的“第三增长曲线”，与国际头部浮式基础解决方案提供商合作，积极研发下一代浮式基础产品。公司将依托于盘锦新基地，建设自有的船舶制造基地，打造自有专业运输船队，搭建全球物流体系，成为打通生产、运输的一站式产品解决方案提供商。 （三）报告期内主营业务进展情况 1、凭借十年以上两海布局的先发优势，打造新业绩增长曲线 公司始终坚持“两海战略”和全球化战略，深化海上、海外风电布局，战略落地高效，产品结构不断优化，经营成果转化明显，带动经营业绩实现跨越式增长。2018-2022年，公司风电装备制造业务的营业收入复合增长率达51.48%，净利润复合增长率达63.67%，业绩增速在业内处于领跑位置。 2023年上半年度，公司实现营业收入20.61亿元。其中，出口业务实现营业收入9.11亿元，占公司营业收入比重近50%。实现净利润2.73亿元，同比增长55.06%。 公司在行业内率先提出“两海战略”，布局海外业务和海工业务在十年以上，先发优势明显。其中：基础硬件建设布局超过十年，全球化的生产交付体系、运营体系、营销体系等软实力打造超过五年，从而领先同业拿下多个海外项目订单，业务结构成功转型，盈利水平显著提升。 2、在手海外订单持续增长，报告期内欧洲单桩订单交付顺利 2022年以来，公司陆续中标多个海外客户的海工项目，涉及海塔、单桩、过渡段等多种产品。报告期内，公司成功交付英国Moray West项目超大型单桩产品，实现了海外单桩产品交付0-1的突破，高端产品批量交付能力和满足国际化标准能力得到进一步验证。随着公司海外市场份额不断扩大、海外订单陆续执行，高毛利的海外海工产品在公司总营收中占比将逐步提升，进一步推动公司产品结构转型升级。 山东蓬莱生产基地是公司“两海战略”的重要实施主体，基础设施、港口条件和工艺装备在业内持续保持领先，已完成多期技改，进一步提高了针对海外海上风电产品的生产技术能力和高质量准时交付能力。公司还陆续布局国内盘锦、唐山以及欧洲、东南亚、美洲的海工基地，服务全球发达国家海上风电市场。 3、拥有自建造船基地和专业化运输团队，搭建全球物流体系；首创“立式发运”方案解决行业物流难题 公司通过自建造船基地和专业化运输团队、自造风电海工装备、自有码头装运、自建特种运力运输，形成制造成本+运输成本+交期可控的独特竞争优势，有利于优先获得海外客户订单，保证交付安全及交货期限，降低运输成本，从而实现市场份额的逐步扩大。 公司首创“立式发运”物流方案并拥有相关专利，为行业解决全球海工物流问题、提升运输效率贡献了实质力量。除了构建自身的航运体系，公司与全球顶级物流方案提供商建立了战略合作关系，凭借自身在风电海工装备制造领域的领先实力、航运船舶领域的战略落地以及供应商在运输等领域的先进技术加持，公司将成为打通生产、运输的一站式产品解决方案提供者，为客户提供“从大金生产基地到全球任一市场”的端到端服务，持续构筑公司在全球风电海工装备市场的核心竞争力和品牌影响力。 4、积极推进新一代海工产品（浮式基础）的研发和投标工作 公司目前与全球头部的浮式基础方案设计公司合作研发新一代浮式基础产品，合作范围包括从设计、建造、运输、组装的全流程。同时，公司正在受邀参与和推进多项欧洲浮式基础项目的投标。 5、延伸产业链上下游，激发业绩增长新动能 新能源发电业务是新能源产业链里重要的一环，市场空间及增长潜力巨大。新能源开发和运营业务有助于提升公司持续盈利能力，增厚营业收入、净利润规模，补充稳定运营现金流，巩固行业领先地位。 公司自2021年开始启动