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汉钟精机(002158)是一家通用设备公司,主要从事空气压缩机和真空泵的研发、生产和销售。该公司在2023年8月27日发布了《2023年半年度报告》,2023年半年度实现营业收入17.69亿元,同比增长29.19%,归母净利润为3.66亿元,同比增长48.6%,扣非后归母净利润为3.52亿元,同比增长60.44%。
根据公司财报,公司业绩同比高增,盈利能力提升。证券研究报告投资评级为增持(维持),其核心观点是公司真空业务需求旺盛,推动公司业务持续增长。此外,公司还积极开发节能环保新产品,以应对市场要求。在光伏领域,公司拥有螺杆式、在多级鲁式和旋片泵,在半导体领域,公司拥有螺杆式、在多级鲁式和旋片泵,且在光伏真空泵保持领先,半导体真空泵逐步突破。
公司注重研发,新产品陆续推出提升竞争力。公司在为制冷空调系统、冷冻冷藏、热泵压缩机、空气压缩机等领域持续推出新产品,包括采用永磁高效电机、RTM系列无油磁悬浮离心式压缩机、单机最大能达280匹的LTII系列第二代双级螺杆机、无油螺杆空压机组、离心式空气压缩机等产品。此外,公司在真空泵国产化进程上也取得了突破。
对于投资建议,该证券研究报告建议公司未来3~5年将保持较好的增长态势,预计公司2023/2024/2025年实现归母净利润8.1/10.1/11.6亿元,对应PE为16/13/11倍,维持“增持”评级。不过,该报告还提到了风险提示,包括制造业景气度恢复不及预期;光伏电池片业务拓展低于预期;真空泵国产化进程低于预期等。
