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营收&扣非净利润环比上升，复苏展望乐观

2023-08-26 张益敏,吴姣晨财通证券王泰华

三利谱发布2023H1业绩，实现营收9.72亿元，同比-10.98%，实现归母净利润0.24亿元，同比-82.53%，扣非净利润0.11亿元，同比-90.95%。营收环比上升改善，毛利率13.30%，同比-10.85pcts，实现归母净利润0.12亿元，同比-83.06%，环比-4.08%；展望后期，各产品线产能利用率有望呈上行趋势。我们调整公司2023-25年营收为22.86/41.22/56.05亿元，归母净利分别为1.29/3.29/6.76亿元，对应PE 38.91/15.22/7.40倍，维持“增持”评级。

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营收&扣非净利润环比上升，复苏展望乐观

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