阿尔特：2021年第一季度报告（补充后）

2021年第一季度报告 2023-081 2023年08月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宣奇武、主管会计工作负责人张立强及会计机构负责人(会计主管人员)张立强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 注：报告期末，宣奇武先生直接持有公司2,179,000股股份，占公司总股本的比例为0.71%。前述2,179,000股股份中，包括自然人魏某于2015年7月曾购买公司实际控制人宣奇武先生持有的阿尔特股票1,000,000股，占公司总股本的比例为0.33%；自然人李某于2016年6月曾购买公司实际控制人宣奇武先生持有的阿尔特股票500,000股，占公司总股本的比例为0.16%。宣奇武先生已于2021年7月完成对前述1,500,000股股份的回购。 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）主要资产负债表项目变动情况 单位：元 变动原因： 1.报告期末，货币资金较上年末增加15,611.90万元，增加111.64%，主要系本期赎回理财产品所致。 2.报告期末，交易性金融资产较上年末减少39,644.44万元，减少53.97%，主要系本期赎回理财产品所致。 3.报告期末，应收账款较上年末增加4,084.61万元，增加21.78%，主要系本期收入较多，客户按正常账期尚未回款所致。 4.报告期末，存货较上年末增加7,005.92万元，增加23.05%，主要系公司本期在执行项目较多，导致项目成本增加所致。 5.报告期末，使用权资产较上年末增加17,866.73万元，主要系公司自2021年1月1日执行新租赁准则所致。 6.报告期末，长期待摊费用较上年末增加1,616.39万元，增加38.83%，主要系本期装修费增加所致。 7.报告期末，短期借款较上年末减少1,593.20万元，减少60.48%，主要系本期偿还借款所致。 8.报告期末，应付票据较上年末增加1,254.12万元，增加42.86%，主要系本期以票据与供应商结算增加所致。9.报告期末，应付职工薪酬较上年末减少4,322.13万元，减少55.96%，主要系本期发放上年度计提的奖金所致。 10.报告期末，应交税费较上年末增加449.03万元，增加42.93%，主要系本期计提企业所得税所致。 11.报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末减少1,978.52万元，减少30.57%，主要系本期偿还到期债券所致。 12.报告期末，长期借款较上年末减少1,844.54万元，减少88.15%，主要系本期偿还借款以及将一年内到期 的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。 13.报告期末，租赁负债较上年末增加14,608.75万元，主要系公司自2021年1月1日执行新租赁准则所致。 （二）主要利润表项目变动情况 1.报告期内，营业收入较上年同期增加5,568.39万元，增加38.16%，主要系本期公司业务量增加，项目验收增加所致。 2.报告期内，营业成本较上年同期增加3,011.78万元，增加34.08%，主要系本期公司项目验收增加进而结转成本增加所致。 3.报告期内，研发费用较上年同期增加554.72万元，增加56.45%，主要系本期公司研发项目投入增加所致。 4.报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加较多，主要系本期公司业务量增加，营业收入增加所致。 单位：元 1.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加38,848.84万元，增加2224.95%，主要系本期赎回理财产品所致。 2.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50,397.87万元，减少121.01%，主要系上年同期发行新股以及本期偿还债券所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、报告期内业务回顾 报告期内，公司积极把握市场机遇，重点推动在手项目按时交付并着力保障多个重大项目顺利签约，取得了较好的经营成果。报告期内，公司实现营业收入20,160.65万元，同比增长38.16%；营业利润4265.93万元，同比增长98.07%；归属于上市公司股东的净利润4,023.66万元，同比增长86.42%。 报告期内，公司新能源汽车相关研发及核心零部件制造接连签订多个重大订单。新能源汽车相关研发方面，1月份与客户N签订了5.6亿元订单，3月中旬与标南宁产投汽车园区开发有限责任公司（以下简称“南宁产投汽车”）签订了3.37亿元订单，3月末与某国际品牌汽车制造公司签订了4.21亿元订单。核心零部件方 面，2月份收到上汽通用五菱汽车股份有限公司（以下简称“上汽通用五菱”）关于DHT变速箱总成的《定点函意向书》，预计将搭载多款车型；一季度公司还与德国大陆（Continental Automotive GmbH）就纯电动减速器订单达成样件定点，目前公司正在推进量产定点工作。另外，2020年12月份，四川阿尔特新能源成为宝能汽车EDU+双电机控制器总成供应商，周期采购总量约20万-30万台，同时持续为东风本田汽车有限公司和广汽本田汽车有限公司减速器进行稳定量产供货。 2、发展展望 当前，“碳中和”已成全球共识，新能源汽车推行能够有效优化全球能源结构，是推动“碳中和”的主旋律之一。《“十四五”规划纲要》将碳中和、碳达峰被提升到了新的高度。2021年作为我国“十四五”的开局之年，新能源汽车产销有望实现新的突破。中汽协数据显示，一季度我国汽车产销分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比分别增长81.7%和75.6%。其中新能源汽车产销分别完成53.3万辆和51.5万辆，同比分别增长3.2倍和2.8倍。 面对不断增长的汽车市场机遇，公司将持续坚持独立第三方定位。根据政府政策指引、客户实质需求，综合把握宏观经济环境、行业发展趋势、企业发展战略，继续推动创新研发，持续优化产业生态布局，不断强化整车研发行业领先地位，全面夯实新能源汽车市场竞争力，着力培育核心零部件制造业务。通过完善整车研发产业链布局、优化营业收入结构、着力核心技术攻关、吸纳优质人才加盟等举措稳步提升公司的综合竞争力。 重大已签订单及进展情况 √适用□不适用 1、2020年12月23日，公司于巨潮资讯网发布了《阿尔特汽车技术股份有限公司关于控股子公司签订日常经营合同的自愿性披露公告》（公告编号：2020-114），公司的控股子公司四川阿尔特新能源汽车有限公司（以下简称“四川阿尔特新能源”）与宝能（西安）汽车研究院有限公司（以下简称“宝能汽车”）签署《新产品开发协议》，协议约定四川阿尔特新能源为宝能汽车EDU+双电机控制器总成的供应商，并授权四川阿尔特新能源进行量产所需的所有必要准备工作。截至目前，四川阿尔特新能源正在有序推进该项目。 2、2021年01月08日，公司于巨潮资讯网发布了《阿尔特汽车技术股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-008），公司与客户N签署了《DEVELOPMENT AGREEMENT》，合同总额为5.6亿元人民币，合同内容为公司为客户N提供新能源汽车整车开发，截至目前，公司正在为客户N进行相关项目的设计研发工作。 3、2021年2月18日，公司于巨潮资讯网发布了《阿尔特汽车技术股份有限公司关于项目中标的自愿性披露公告》（公告编号：2021-022），公司收到南宁产投汽车通知，确认公司为相关项目的中标单位，项目内容主要为公司将为招标方提供新能源汽车相关零部件设计、同步工程分析、零部件模具、夹具、检具的设计制作、组织供货、项目管理等工作。2021年3月17日，公司于巨潮资讯网发布了《阿尔特汽车技术股份有限公司关于中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2021-027），项目总金额为336,513,918.00元人民币。截至目前，公司正在为南宁产投汽车进行相关项目的设计研发工作。 4、2021年2月22日，公司于巨潮资讯网发布了《阿尔特汽车技术股份有限公司关于关于控股子公司收到上汽通用五菱汽车股份有限公司定点函的公告》（公告编号：2021-023），公司控股子公司四川阿尔特新能源收到上汽通用五菱发出的《定点函意向书》，四川阿尔特新能源被上汽通用五菱选定为DHT变速箱总成的供应商。截至目前，四川阿尔特新能源正在有序推进该项目。 5、2021年3月30日，公司于巨潮资讯网发布了《阿尔特汽车技术股份有限公司关于关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-036），公司与某国际品牌汽车制造公司签署了《开发委托合同》，合同总额为42,115.30万元人民币，合同内容为该客户进行新车型开发相关工作，截至目前，公司正在有序推进该项目。 数量分散的订单情况 □适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响□适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，公司不存在严重依赖少数供应商的情形，公司前五大供应商存在一定程度的波动，前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，公司不存在严重依赖少数客户的情形，公司前五大客户存在一定程度的波动，前五大客户的变化对公司的生产经营未产生不利影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 公司具有明确的长期发展战略和分年度经营规划，并会根据市场和公司新发展阶段对经营策略进行必要调整。报告期内，公司有序推进创新研发、市场开拓、人才发展等计划的分阶段落实工作。各项业务稳步实施，多个研发项目顺利开展，市场开拓取得多个重大订单，人才配备合理充足。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用 1、技术泄密风险 技术资料是公司的核心机密。公司业务具有技术含量高、执行周期长，涉及人员多等特点。在项目执行过程中，如果保密措施执行不力，公司的核心技术和技术资料存在泄密的风险。为防止技术泄密，公司与所有技术人员均签订了《保密协议》，且通过分块设计、内部隔离、网络系统和文件加密等手段防止内部泄密。公司内部分别设置了计算机信息系统保密管理措施、文件资料保密措施、会议保密措施、涉密载体管理措施、试验车辆保密措施。对外的外事、接待、对外交流也具有严格的保密措施。在与客户及供应商签订业务合同时，约定了保密条款以及泄密、侵权责任的追究、补偿条款。以上措施有效的降低了核心技术和技术资料的泄密风险