新疆天业：新疆天业股份有限公司2023年半年度报告
新疆天业股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人周军、主管会计工作负责人陈建良及会计机构负责人（会计主管人员）冯丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之可能面对的风险内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................21第五节环境与社会责任...............................................................................................................23第六节重要事项...........................................................................................................................30第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................44第八节优先股相关情况...............................................................................................................48第九节债券相关情况...................................................................................................................49第十节财务报告...........................................................................................................................53 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年4月30日，天辰化工纳入公司合并范围。因同一控制下企业合并，公司将天辰化工2023年1-6月经营情况纳入公司2023年半年度合并报表，并对期初及上年同期报表进行了追溯调整。 经证监许可[2022]785号《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2022年12月31日，累计转股金额3万元，累计因转股形成的股份数量为4,336股，总股本增加至1,707,358,596股。 “天业转债”自2022年12月31日转股期起始日至2023年6月30日，累计转股金额为4.80万元，累计因转股形成的股份数量为2,597股，总股本增加至1,707,361,193股。 按照《企业会计准则》及相关规定，公司对上表中报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按公司报告期末总股本1,707,361,193股加权平均计算，公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益-0.34元/股，每股净资产5.58元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.20元/股。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 新疆天业始终聚焦绿色现代化工主业。2023年上半年，公司通过转让天业节水38.91%股份，退出农业节水产业；以自有资金完成天辰化工100%股权收购，进一步聚焦发展绿色现代化工、新材料主业，推进产业结构调整及国企改革，进一步构建循环经济融合发展的现代产业体系，已具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，拥有134万吨PVC（包括114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及535万吨电石渣制水泥装置，公司规模优势显现，逐步实现产品的多元化、差异化、高端化布局，成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产企业，具有一定规模优势及行业竞争力。 公司主要业务涉及氯碱化工，主要产品涵盖通用聚氯乙烯树脂、特种树脂、糊树脂、烧碱、水泥等，使用的大宗原材料为新疆本地具有丰富储量的石灰石、原盐、煤，以及焦炭。 公司氯碱化工一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链业务流程简示如下： 公司氯碱化工主要产品PVC（包括糊树脂、特种树脂）、烧碱（片碱、粒碱）分析如下： PVC行情波动和宏观经济环境、大宗商品期货走势、PVC市场化去过剩产能进度及自身供需关系变化有着密切联系。2023年1-8月,国内PVC价格呈低位震荡走势。1月春节前夕，市场看好节后需求预期，PVC市场盘中价格震荡上涨；春节过后市场复市，下游订单集中交付，采购积极，一季度市场表现良好，PVC市场价格一度触及6,600元/吨。二季度伊始，下游制品企业普遍反馈订单不足，开工率在二季度持续下降，需求面支撑偏弱，PVC价格在6月跌至上半年低点5,600元/吨，触及2020年4月以来的最低点。尽管二季度PVC生产企业集中检修及降负荷规模增加，但在需求疲软叠加新增产能释放的压力下，PVC市场价格的反弹动能依旧不足。三季度伊始，随着房地产政策的持续回暖，生产企业检修数量增加，PVC生产企业的库存压力得到一定缓解，PVC市场价格稳中有升，价格 一度反弹至6,300元/吨。烧碱国内市场价格整体表现疲软，价格阶段性持续回落，供需两端提振作用不足，市场价格明显下滑。 2023年三季度，国内经济形势有望趋于好转，国内房地产以及其他经济刺激政策还将不断加码，创造有利的市场环境。从国际宏观局势看，美联储加息将逐步进入尾声，国际金融市场的紧张局势有望缓解，对国内出口市场有利，且随着外盘需求的上涨，特别是印度市场需求回暖，国内多地区出口企业外盘报价呈现止跌上行的态势，出口成交随之上涨，预计国内PVC出口市场将延续上行走势。 在此大环境下，公司将通过努力降低原材料采购成本、运输费用、节约产品原料单耗；充分发挥一体化循环经济产业链主体优势，降低制造成本；全面加强技术改造、产业优化和产品升级等多种措施推动公司实现氯碱化工产业降本增效，努力提升公司价值。 核心产品2022年至今价格走势如下图： 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司在与控股股东协同发展、一体化联动式绿色环保型循环经济产业链、新疆地区资源禀赋、环保方面具有显著优势： 1、与控股股东协同发展优势 公司与天业集团始终坚持绿色、低碳、循环、可持续的高质量发展之路，在科技创新成果转化、规模等方面协同发展，共同推进循环经济产业发展，具有较强的竞争实力。 科技创新成果转化协同发展。天业集团先后与国内多家知名院校建立了紧密的合作关系，构建了以企业为主体的“产、学、研、用”创新体系，成立了创新工程研究院，同时拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站和氯碱化工国家地方联合工程研究中心等国家级高水平研发平台，为企业科技创新发展提供保障与支撑，着力打造现代煤化工、盐化工、石油化工多产业耦合发展新格局，推动循环经济产业链向高附加值方向延伸，实现绿色化、高端化和精细化发展，通过全方位开展高性能聚氯乙烯专用料和下游制品研发，推进了聚氯乙烯行业上下游一体化创新、协调、绿色高质量发展。 规模支撑协同发展。天业集团荣获中国企业500强第374名、中国制造业500强第184名、石油和化工企业销售收入前500家第37名，连续11年获评石油和化工行业能效“领跑者”标杆企业，并多次被评为全国石油和化工行业节能先进单位，是全国第一批循环经济试点企业，技术创新示范企业，循环经济教育示范基地和资源节约型、环境友好型企业创建试点企业，入选新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单，荣获国际数据公司“数字化转型坚定者”称号，获全国石油和化工企业管理创新成果一等奖，为“全国脱贫攻坚先进集体”。 创新驱动提升发展质量，开放是公司发展的必由之路，公司与天业集团在发展过程中充分发挥双方优势，紧抓“一带一路”发展机遇，利用天业自产品在市场上的品牌效应，积极推进互联互通，助力天业自产品走出国门，并形成天业集团推进产业培育、优势产业资产逐步注入上市公司的发展模式。 2、一体化联动式绿色环保型循环经济产业链优势 公司与控股股东天业集团在氯碱化工领域构建了中国首条“煤-电-电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥”循环经济产业链，成功研发出多项循环经济关键支撑技术，解决氯碱化工不同时期发展的技术难题，成功实现干法乙炔配套电石渣干法水
