儒竞科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

上海儒竞科技股份有限公司 招股说明书 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海儒竞科技股份有限公司 Shanghai Ruking Technologies Co., Ltd. （上海市杨浦区国权北路1688弄75号1204A室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 上海儒竞科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 上海儒竞科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次公开发行股票数量2,359.00万股，占发行后总股本的比例为25.01%，全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 99.57元 发行日期： 2023年8月21日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 9,431.1768万股 保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2023年8月25日 上海儒竞科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 声明及承诺 ........................................................................................................................ 1 本次发行概况 .................................................................................................................... 2 目 录 ................................................................................................................................ 3 第一节 释义 .................................................................................................................... 6 一、普通术语................................................................................................................ 6 二、专业词汇................................................................................................................ 8 第二节 概览 .................................................................................................................. 10 一、重大事项提示...................................................................................................... 10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.......................................................... 11 三、本次发行概况...................................................................................................... 12 四、发行人主营业务经营情况.................................................................................. 13 五、发行人板块定位情况.......................................................................................... 15 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.......................................................... 18 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况、盈利预测信息.............. 19 八、发行人选择的具体上市标准.............................................................................. 21 九、发行人公司治理特殊安排.................................................................................. 21 十、募集资金运用与未来发展规划.......................................................................... 21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.................................................................. 22 第三节 风险因素 .......................................................................................................... 23 一、与发行人相关的风险.......................................................................................... 23 二、与行业相关的风险.............................................................................................. 25 三、其他风险.............................................................................................................. 27 第四节 发行人基本情况 .............................................................................................. 31 一、发行人的基本情况.............................................................................................. 31 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.................................. 31 三、发行人的股权结构及组织结构.......................................................................... 39 四、发行人子公司、参股公司、分公司情况.......................................................... 40 五、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的股东基本情况48 六、发行人股本情况.................................................................................................. 53 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.............................. 56 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况...................................................................................................................................... 61 九、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.................................................................................................. 61 十、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份被质押、冻结、发生诉讼纠纷或其他有争议的情况...................... 62 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近2年内的变动情况...................................................................................................................................... 62 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.......................................................................................................... 63 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.............. 64 十四、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.......................................... 65 上海儒竞科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 十五、发行人员工情况........................