天键股份：2023年半年度报告
2023年半年度报告 2023-018 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯砚儒、主管会计工作负责人唐南志及会计机构负责人(会计主管人员)唐南志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................22第五节环境和社会责任..................................................................................................................23第六节重要事项...............................................................................................................................24第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................29第八节优先股相关情况..................................................................................................................34第九节债券相关情况......................................................................................................................35第十节财务报告...............................................................................................................................36 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董秘办。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于耳机等各类智能可穿戴产品和健康声学的研发、设计和生产，已从智能耳机生产商衍生至智慧医疗、AR/VR等声光电结合产品的方案提供商。 公司主要产品为各类耳机产品，包括头戴式耳机、TWS耳机、入耳式耳机；除了面向终端消费者的耳机成品外，公司同时经营对讲机配件和车载配件、声学零部件（喇叭、麦克风）等，新拓展的业务产品包括助听器、听力辅助设备、定制耳机等健康声学类产品、AR眼镜以及音箱模组和麦克风等产品，有望成为新的利润增长点。 公司通过持续创新不断拓展产业边界，优先储备以LE Audio应用技术为首的多项核心技术，积极发展声光电结合产品，推动产品智能化、多元化、差异化；同时抢先布局智慧医疗，取得Ⅱ类医疗器械生产许可证、医疗器械注册证等资质，自有品牌产品已覆盖专业助听器、辅听器等，顺应消费电子与健康医疗相互融合的发展趋势，有望成为公司的第二成长曲线。 得益于公司多年的技术优势和制造优势，报告期内公司实现营业收入7.24亿元，同比增长47.00%；实现归属于上市公司股东的净利润5,387.66万元，同比增长99.14%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,935.98万元，同比增长66.54%。 下半年，公司将继续深耕声学领域，坚持自主研发，以市场为导向，以客户为中心，以产品为经营重心，走自主研发的道路，紧抓智能化、无线化、人工智能、大数据等技术带来的市场机遇，不断变革创新，追求有质量的稳步增长。 二、核心竞争力分析 1、深耕声学领域 公司深耕声学领域，拥有超过10年的电声行业研发制造经验，专注于电声元器件和电声终端产品。公司自成立伊始主要从事传统声学领域的喇叭、扬声器业务，通过集成声学、结构件、电子件的业务整合，切入耳机整机制造，到提供智能耳机ODM解决方案，再到公司新开拓产品AR眼镜，从声电相结合领域向声、光、电一体化领域迈进。稳扎稳打、高效务实、紧跟声学产品技术发展趋势，快速开发满足不同客户需求的各类电声产品。公司多年的行业沉淀与自主制造经验造就了深厚的声学基础技术积累，公司ODM整合能力逐渐增强，可以基于业务、研发以及客户需求进行技术方案的灵活性调整，为客户提供更好的用户体验，这是公司得以从电声元器件生产商纵深发展至电声解决方案提供商的关键因素。凭借丰富的市场经验、多年积累的设计研发能力和制造能力，在电声行业无线化、智能化、数字化的趋势中公司取得一系列创新性发展，逐渐赢得了国际一线品牌厂商的信赖支持，已成为国内外知名电声客户的重要ODM合作方，在产品质量、工艺能力、配套服务、技术实力处于行业先进的水平。 2、抢先布局健康声学 近年来，全球消费电子行业的持续增长与产品的技术创新有效促进消费电子电声行业发展，以及消费者健康意识的强化，为消费电声产品与传统助听器等医疗器械结合提供了重大机遇。2017年，公司开始进入健康声学领域，并于2019年1月，公司取得了Ⅱ类医疗器械生产许可证，拓宽了公司声学类产品的生产经营范围，成为国内能够同时生产消费类电声产品和健康声学类产品的公司。公司在健康声学产品领域正大力推进自主品牌的专业验配级助听器、具备蓝牙功能的TWS形态辅听器、个性化定制HIFI耳机。同时公司在医用电声领域布局，与武汉大学、华南理工大学相关团队开展产学研合作，进行全自动耳道扫描仪设备、数字听诊器、连续血糖监测仪（CGM）等产品研发，未来将会继续推出更多智能化的OTC医疗器械产品。 3、实力雄厚的研发能力和技术储备，特别是其中LE audio应用技术 公司拥有较为系统的科研体系，配备专业电声实验室和各类专业检测、调试设备，形成了一支由博士、硕士、学士组成的，多层次、高水平、富有实践经验和具有竞争力的研发队伍，研发团队现有研发人员412人（截至2023年6月30日），研发团队成员稳定，主要成员在本公司任职长达8年以上。系统的研发体系、完善的研发结构、专业经验丰富的研发团队，保障公司获得电声领域的前沿核心技术，为客户提供专业的技术服务，提升公司核心竞争力。 公司积极开展声学、无线通信、电子等领域的基础技术研发，顺应电声产业智能化、数字化、无线化、声光电结合的发展趋势，逐步在行业内确立了自主研发核心技术优势。其中LE audio应用技术、无线蓝牙技术、主动降噪技术、防水防汗技术等相关技术均已成熟应用到公司生产的产品上，新技术开放式佩戴耳机技术、空间音频技术等均为公司储备的创新技术。在追求全面提升技术的同时，公司还将追求差异化发展，专注细分领域的研发布局，在消费声学电子产品和健康声学产品的相互融合中，抢占行业发展制高点。截至2023年6月30日，公司已拥有38项发明专利，实用新型、外观设计455项，共计493项专利，软件著作权98项。公司雄厚的技术储备为项目实施奠定坚实的基础。 4、高效的客户开发和稳定的客户资源 公司具备高效的客户开发能力，截至2023年6月30日，拥有各类专业销售人员，分工明确，销售区域覆盖中国、亚太、美国、欧洲等地区，销售的业务种类包括耳机产品线（通讯耳机、游戏耳机、助听耳机、运动防水耳机、音乐耳机、教育耳机）、音箱模组、对讲机配件、喇叭、扬声器等；销售团队稳定性强，销售人员具备电声学工程背景，专业基础扎实，沟通能力强，具有团队服务意识，能更好的为客户进行服务，与客户建立起长期稳定的战略合作关系，为公司业务的持续发展奠定了基础。 经过多年积累和努力，公司在专业类音频、互联网平台等下游市场已建立稳定的客户资源，公司拥有Harman/哈曼集团（Harman）、森海塞尔（Sennheiser）、飞利浦（Philips）、摩托罗拉（Motorola）、海盗船（Corsair）、安克创新、Nothing、博士（Bose）、迪卡侬（Decathlon）、尚音电子（Zoundindustry）、罗技（Logitech）、OPPO、VIVO、蓝禾科技、百度、传音控股等国内外优质客户（品牌商）。同时，较复杂的制作过程与严格的工艺要求使得中小厂商难以切入品牌客户的供应链，形成行业进入壁垒。总体来看，公司已拥
