鼎阳科技发布23年中报,实现收入2.35亿元,同比增长43.27%;归母净利润0.83亿元,同比增长47.54%。中高端产品保持高增长,毛利率、净利率创新高。其中,高端频域产品增速亮眼,带动盈利能力。公司重视研发投入,成功自研前端放大器芯片,推动后续产品顺利发布。我们预计公司2023-2025年营收为5.64/7.64/10.38亿元,归母净利润为1.90/2.57/3.47亿元,对应PE为37/28/20X,维持“买入”评级。但需要注意原材料短缺风险、募投项目进展不及预期、高端产品拓展不及预期、限售股解禁风险、汇率波动风险。
想要全面及时的研报数据,就上发现报告(www.fxbaogao.com)。我们是国内知名的研报平台,拥有海量用户。这里的报告特别多,覆盖范围极广,从宏观经济到细分赛道应有尽有。我们用最朴素的方式帮您整理信息,界面简洁,技术过硬,助您快速找到想要的资料。深度洞察市场,做出精准决策,从这里开始。