远航精密：2023年半年度报告

1 公司半年度大事记 公司分别于2022年12月14日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，2022年12月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权激励计划。截至2023年6月30日，公司以连续竞价转让方式回购公司股份1,000,000股，占公司总股本1%，占预计回购总数量上限的100.00%。 2023年6月，公司完成了2022年年度权益分派，以公司股权登记日应分配股数99,000,000股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本100,000,000股减去回购的股份1,000,000股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每10股派发人民币现金2.00元，共计派发现金红利19,800,000元。 报告期内，获得国家知识产权局授权实用新型专利4项。专利的取得有利于保护企业的创新技术和产品设计，帮助企业保持更高的质量标准，增加客户满意度，提升企业竞争优势，打开新的市场机会。截至本半年报披露日，公司共拥有发明专利及实用新型专利87项，其中发明专利9项。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................8第四节重大事件......................................................................................................................19第五节股份变动和融资..........................................................................................................22第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................26第七节财务会计报告..............................................................................................................30第八节备查文件目录............................................................................................................129 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周林峰、主管会计工作负责人杨春红及会计机构负责人（会计主管人员）杨春红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司重要客户的信息及商业秘密，维护公司及股东利益，公司未在2023年半年度报告中披露部分客户的具体名称，以“第一名、第二名、第三名、第四名、第五名”的形式进行披露。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司主要从事电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售。公司作为国内较早从事精密导体材料制造的企业，通过在行业内多年的经验积累，具备多种技术规格的镍带、箔以及下游精密结构件一体化的研发和生产能力。公司主要产品镍带、箔及精密结构件主要作为连接用组件用于锂电池等二次电池产品中；少部分作为复合材料用于金属纪念币行业。公司主要产品下游终端广泛应用于消费电子产品、新能源汽车、电动工具、电动二轮车、储能、航空航天、金属纪念币等领域。 1、盈利模式 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，以自身技术优势和规模生产为基础，立足于精密导体材料的研发与应用，通过采购镍板及其他材料，为客户提供镍带、箔和精密结构件产品获取合理利润，为消费电子产品、新能源汽车、电动工具、电动二轮车、储能、航空航天、金属纪念币等领域提供配件及支持。 2、采购模式 公司采购的主要原材料为镍板，属于大宗商品，市场价格透明，公司主要通过贸易公司进行采购，与主要供应商均建立了良好稳定的合作关系，能有效保障主要原材料供应的及时性和产品质量的稳定性。公司一般根据客户的订单情况和生产经营计划来组织当期的生产，生产部门据此将原材料需求汇总至采购部门，采购部门根据库存量和原材料需求情况来制定当月和次月的采购计划，并按照计划安排采购。公司对主要原材料镍板设有一定量的备货，当备货量低于一定量时，生产部门会通知采购部门补足近期生产所需。 3、生产模式 公司主要采取以销定产的生产方式，镍带、箔产品由远航精密生产，精密结构件产品由金泰科生产。生产部门根据订单情况制定生产计划，严格按照生产计划及安全库存标准组织生产，品质部负责对生产过程的质量控制点和工艺纪律进行监督检查。公司生产管理体系以精益生产为基础，以保证产品的高度一致性。生产部门定期按各车间的产量、成材率、合同交货率、生产成本、安全生产、现场管理等相关指标对其进行统一考核。 4、销售模式 公司采取直销模式对外销售产品。公司销售镍带、箔产品时，采用“镍价+加工费”的定价模式，销售人员与客户就规格、数量等确定后，客户直接向公司下达订单，销售价格以市场上公开的镍价为基础，根据产品规格、加工工序和工艺的难易程度并合理考虑利润空间加成一定比例而定；公司销售精密结构件产品时，销售人员了解客户的实际需求后，根据生产、技术部门的反馈，与客户确定产品的规格、价格、数量、交货时间等事项后再行签订合同，在规定的时间内提供相应的产品。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 2023年上半年，受外部环境复杂严峻、需求恢复承压等因素影响，公司产品的终端市场面临下行压力，使得公司上半年经营业绩出现一定程度的下滑。 报告期内，公司实现营业收入42,438.19万元，同比下降15.91%；实现净利润2,538.93万元，同比下降34.57%；经营活动产生的现金流量净额-6,455.33万元，同比下降102.44%。截至报告期末，公司总资产97,755.77万元，较上年末增长0.02%；净资产85,808.52万元，较上年末下降1.07%。 自创立以来，公司一直专注于镍基导体材料和精密结构件的研发、生产和销售。尽管短期内消费类 电子产品市场逐渐趋于饱和、需求减弱，然而公司始终坚持创新，持续改进产品性能，提升产品品质，以适应日益变化的市场需求。通过不断提升质量、研发新技术，并与合作伙伴保持紧密合作，在竞争激烈的市场环境中保持竞争优势，为客户提供卓越的解决方案。 在资金使用方面，根据公司的战略发展规划，明晰募集资金的用途，确保资源得以有效配置，以支持公司的增长和创新。 在内部控制方面，加强内部流程的规范和透明度，确保公司运营的合规性和高效性。通过健全的内部控制体系，将更好地管理风险，确保公司的稳健运营。 （二）行业情况 公司主营业务为电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“电子专用材料制造”，行业代码为“C3985”；根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“电子元件及组件制造”，行业代码为“C3971”。 精密导体材料业务属于国家鼓励和扶持的行业，国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为公司所处行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境。根据《国家战略新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，“纯镍，镍合金丝，线、棒、管、带、板等型材，印花镍网，镍基合金”属于新材料产业中的“3.2先进结构材料产业-3.2.2高性能有色金属及合金材料”；“新型片式元件、新型连接元件”属于新一代信息技术产业中的“1.3电子核心产业-1.3.3新型元器件”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司镍带、箔业务属于新材料范畴，精密结构件业务属于新一代信息技术产业范畴。 本公司所处行业的发展与电池行业的发展密不可分。电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和精密结构件组成。精密结构件是电子信息产业终端应用产品的重要组成部分，主要有壳体、盖板、连接片和安全结构件等种类，起到传输能量、固定支撑、外观装饰等作用，也是电池安全防护技术的核心组成部分。根据电池应用环境的不同，电池精密结构件需要具备可导电性、可焊接性、可散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能，因而对精密导体材料的性能和技术规格提出了更高的要求。精密镍基导体材料制作的精密结构件，凭借其突出的物理和化学性能，在电池用连接片、汇流排、极耳等领域占据重要地位。 公司的镍带、箔主要作为电池电芯的极耳材料、引流材料、电池精密结构件加工材料和金属纪念币复合材料。公司的精密结构件主要具有导电连接、热敏保护等功能，直接应用于电池模组和PACK配件的制造上，根据成分的不同可分为镍结构件和非镍结构件，最终应用于消费电子、动力和储能等领域电池上，以锂电池应用领域为主。2022年以来，受行业周期、国际环境、产业链供应链等多因素影响，电子产品市场有所走弱，但仍表现出较强韧性。 2023年7月20日，国家发展改革委会同有关部门和单位研究制定《关于促进汽车消费的若干措施》，旨在进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，更大力度促进新能源汽车持续健康发展。2023年7月21日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等七部门印发《关于促进 电子产品消费的若干措施》，将完善高质量供给体系，优化电子产品消费环境，进一步稳定和扩大电子产品消费。随着相关政策措施的落地落实，电子产品和新能源汽车消费的恢复和提升，将有助于公司产品下游需求的稳定和增长。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产