万年青：2023年半年度报告
2023年半年度报告 2023年8月23日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈文胜、主管会计工作负责人熊汉南及会计机构负责人(会计主管人员)李朝龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司存在国家经济政策、行业发展变化、区域市场环境以及原材料价格波动等风险，本报告中第三节“管理层讨论与分析”第十小节“公司面临的风险及应对措施”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理..............................................................................................................................18第五节环境和社会责任..................................................................................................................20第六节重要事项..............................................................................................................................24第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................34第八节优先股相关情况..................................................................................................................39第九节债券相关情况......................................................................................................................40第十节财务报告..............................................................................................................................44 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材的生产及销售，截至报告期末公司拥有万年、玉山、瑞金、于都、乐平、德安六大水泥生产基地，11条熟料生产线、59条商砼生产线及33台水泥磨机。 2、主要产品及用途 公司生产的主要产品有“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及骨料、硅酸盐水泥熟料、商品混凝土、新型墙材等，在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度，受到了业主、工程设计者和建设者的广泛好评。 硅酸盐水泥熟料:是以石灰石和粘土为主要原料，经破碎、配料、磨细制成生料，然后在水泥窑中煅烧而成的。通常为生产普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的半成品。 硅酸盐水泥：是以硅酸盐水泥熟料与适量石膏及其他规定的混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料，公司“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中，以及房地产、民用建房等各类民用施工建筑。 商品混凝土:是用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。 骨料:是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。 3、经营模式 公司管理团队具有丰富的管理经验，并且形成管理和技术双轮驱动的模式。根据公司各子公司分布较为分散、子公司业务辐射区域差异性等行业特点，公司制定以总部管理层为战略中心统筹领导，各个职能部门及下属子公司相互协调配合的运管制度。对不同区域子公司及职能部门设置具有针对性的考核目标，并每月召开生产经营工作会议，充分把握市场动态，制定科学正确的业务策略并使之有效执行。 （1）采购模式 水泥行业具有生产规模化、生产工艺流程标准化等特点，对于主要原材料的采购，公司原则上采取招议标和询比价的方式按使用单位申报计划进行采购。公司原材料采购业务由供应公司统一归口管理，各生产厂（子公司）大宗原燃材料由供应公司统一采购。 （2）生产模式 公司通常根据上年销售情况以及当年市场需求，对宏观经济政策进行研判后做出预测，并结合自身产能、错峰生产计划及下游需求制定全年生产计划。月度生产计划以市场需求为导向，以销定产，根据销售淡旺季以及节能限产要求，安排停窑检修。 （3）销售模式 公司主要销售区域为江西省，辐射福建、浙江、广东、湖北等周边省份。公司产品销售以直销和经销（或代销）相结合的模式，其中水泥产品以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、代销为辅。对大型重点工程，如高速公路、铁路等国家大型项目，公司采取直销模式。 （4）研发情况 公司的技术研发与创新主要是工艺创新，以公司各厂的技术部和化验室为主体，重点围绕以下方面开展技术创新活动： ①节能降耗方面：降低熟料煤耗、降低水泥综合电耗、提高设备台时产量、提高熟料标号、合理配比混合材； ②环境保护方面：减少粉尘尾气排放、清洁美化工作环境； ③降低成本方面：提高设备运转率，提高设备完好率、提高生产效率。 公司制定并实施了《技术创新管理办法》，从制度上激励研发与创新，不断激发和激励员工的创新意识和创新能力，大力吸引和留住核心岗位人才，不断提高关键技术人员的积极性，加快新技术新材料新工艺的应用，培育、创造和提升企业的核心竞争力。 4、市场地位 我国第一条新型干法生产线在我公司万年厂建成投产，公司从1958年建厂到现在，具有65年的发展史，积累了丰富的水泥工艺技术，也培养了一批优秀的专业技术人才。“万年青”品牌在江西及周边省份具有较高的知名度和影响力。“万年青”牌水泥产品曾荣获“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。在中国水泥协会2023年公布的《关于发布2023年中国水泥上市公司综合实力排名公告》（中水协发〔2023〕49号）文件中，公司位列2023年水泥上市公司综合实力排名第十三名（共二十四家）。 5、主要业绩驱动因素 公司生产经营业绩主要受煤电等能源价格、国家宏观经济政策、产业政策、业务覆盖地区固定资产投资等多方面因素影响，周期性、季节性、区域性特征较为明显。 原材料方面，石灰石为水泥产品的主要原材料，同时公司对煤炭及电力能耗需求较大，煤炭及电力成本占水泥生产成本超60%。公司生产用石灰石主要由自有矿山供应，开采费用相对较低，对经营业绩影响较小。煤炭方面，公司使用的煤炭以外购烟煤为主，公司拓展煤炭采购渠道，与多家大型煤企签订直供协议。电力方面，公司充分利用水泥窑余热资源发电（已投运余热发电机组10套，余热发电装机容量80.30MW，可满足公司窑系统约50%的用电量需求），同时采取峰谷用电错峰生产，加大光伏发电建设等措施降低电力成本。整体来看，2023年上半年煤炭价格有所下调，余热发电及光伏发电得到充分利用，有效降低了公司水泥制造成本。 从需求来看。房地产方面，上半年，全国房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%。江西省商品房销售面积3255.5万平方米，同比下降10.0%，“拖累”江西地区水泥需求。与此同时，江西省固定资产投资同比增长10.6%，高于全国平均水平4.5个百分点，增速较一季度加快1.3个百分点。大项目“压舱石”作用显现，江西省亿元以上施工项目7506个，完成投资占全部投资的比重为67.4%，同比提高2.6个百分点，对水泥需求起到一定“回暖”作用。 上半年，全国水泥产量9.53亿吨，同比增长1.3%，全口径同比下降2.4%，水泥产量创下2012年来新低；其中江西省水泥产量3774万吨，同比下降3.78%（数据来源：国家统计局）。公司上半年水泥产量999万吨，同比上升9.48%。 二、核心竞争力分析 公司是江西地区水泥行业龙头企业，产能及部分指标位于江西前列，企业综合实力位列2023年水泥上市公司排名前十三位。相较于华东地区同行业企业具有如下核心竞争力： 1、区位优势 公司地处长
