Bikita如期投产，一体化布局未来可期

中矿资源深度报告：Bikita如期投产，一体化布局未来可期

事件：公司发布2023年半年报，2023H1营业收入36.02亿元，同比增加5.58%；实现归母净利润15.02亿元，同比增加13.59%；实现扣非归母净利润14.90亿元，同比增加16.97%。其中，来自锂电新能源原料开发与利用业务的营业收入26.97亿元，同比减少0.75%；来自稀有金属资源开发与利用业务的营业收入5.33亿元，同比增加47.15%。

点评： 锂矿自给率大幅提升，铯铷业务量价齐升。受需求下滑及产业链去库存影响，2023Q2电池级碳酸锂均价25.42万元/吨，同比下降47.4%，环比下降38.0%。2023年上半年，来自锂电新能源原料开发与利用业务的营业收入26.97亿元，同比减少0.75%，这主要是由于锂价下跌导致营收同比减少。2023年上半年，公司锂盐总销量9740.76吨，其中自有矿共实现锂盐销量7391.46吨，创造了公司锂盐板块半年度历史最高自有矿销量。公司锂盐板块原料自给率由2022年19.43%提升至75.88%，随着津巴布韦共计400万吨/年的选矿产线逐步达产，公司锂盐业务的原料将实现完全自给；公司采用以产定销的经营策略主动减少锂盐价格下降周期中的库存周期和库存量，同时公司积极拓展海外客户，2023年上半年锂盐海外订单营业收入占比达44.05%。2023年上半年，公司铯铷盐板块实现营业收入5.33亿元，同比增长47.15%；毛利3.53亿元，同比增长53.44%。2023年上半年随着市场规模与销售价格不断提高，公司铯铷盐销量445.79吨，同比增长30.81%；实现营业收入3.34亿元，同比增长61.01%；毛利2.46亿元，同比增长6

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