根据报告正文,重点关注半导体行业的人工智能和国产化机遇。多家半导体公司Q2业绩环比改善,中泰电子跟踪了半导体周跟踪,并发布了相关报告。重点公司包括韦尔股份、兆易创新、圣邦股份、士兰微、江丰电子、北方华创和兴森科技。根据目前披露的业绩来看,大多数半导体公司Q2的营收及归母净利均环比增长,显现出行业向好迹象。同时,国家对集成电路产业重视程度升级,产业政策力度有望加大,国产替代进程有望加速推进。建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等投资机遇。
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