中国医药冷链运输能力TOP20、仓储能力TOP30全景分析报告

中国物流与采购联合会医药物流分会 2023年7月24日 中国医药冷链行业发展概况 中国医药冷链运输能力TOP20盘点分析 3中国医药冷链仓储能力TOP30盘点分析 中国医药冷链行业发展概况 全球生物药强劲增长 •纵观全球医药市场，生物药领域表现出强劲的增长动能，传统化药规模受到挤压。2016年至2022年，生物药年均增速约9.5%，远高于化学药。预计2022年，生物药占全球医药市场规模比例超25%，约3790亿美元。 •全球医药市场规模从2016年的1.1万亿美元增长至2022年近1.5万亿美元，全球医药市场年均增速约4.5%。预计到2027年将达到1.8万亿美元，全球医药市场保持稳定增长。 我国生物药发展空间广阔 •我国作为全球第二大医药消费市场，2022年我国生物药市场规模占全球比重进一步提升，将达到20%。但对比美国约60%的全球份额占比，我国存在巨大发展空间。 医药冷链市场规模不断扩大 •近年来，我国医药冷链行业快速发展。经分会不完全统计、测算，2022年，我国医药冷链市场销售额达5458.62亿元，同比增长18.93%。 医药冷链市场 医药冷链物流费用总额持续增长 中国医药冷链运输能力TOP20盘点分析 经营情况分析 入围门槛情况 行业水平情况 •20家医药冷链运输企业冷链物流费用总额为43亿元，占全行业27.24%，较去年下降1.53个百分点，其中top5占比达14.66%，top10占比达20.58%。 冷藏车数量分析 •据统计，20家医药冷链运输企业冷藏车 总数（自有+外包）为5300辆，同比增 长12.43%。其中自有冷辆车为3070辆。 •截至2022年，我国医药冷链物流行业医 药冷藏车总数量达14500台，20家企业 冷藏车车型分析 大部分冷藏车车型集中在4.2m~7.2m和7.6m~9.6m两类 •20家医药冷链运输企业冷藏车以自有为主，约占58%，外包占比约42%。 之间，自有冷藏车中该两类车型占比为80.29%，外包冷 藏车中该两类占比为87.26%。其余两类车型较少。 冷藏车主要流向 •医药冷藏车流向主要集中在珠三角、长三角、京津冀、中部等地区。其中，华南地区占比约25%，华东地区占比约20%，华北地区占比约18%，中部地区占比约18%，其他区域合计占比约19%。 保温箱&冷藏箱情况 •保温箱及冷藏箱自有比率较高，在20家企业中，70%的企业保温箱及冷藏箱全部为自有，20%的企业自有租赁相结合，10%的企业以租赁为主。 •20家企业冷藏箱总数为36万只，较去年增长约10万只，占全行业总数约54%，冷链零担业务增加。 20家运输企业保温箱&冷藏箱数量占全行业比重 运输模式分析 •运输方式方面，20家企业中有15.79%的企业实现了100%自有运力运输，接近63.16%的企业以自有运力为核心，约21.05%的企业以外协运力为主。•运输模式方面，约77.78%的企业以干线运输为主，占比高于支线运输及城配运输，约22.22%的企业以支线或城配运输为主，城配最后一公里能力仍需提升。•货源结构方面，整车业务与零担业务占比接近，以整车运输为主和以零担运输为主的企业各占50%。 物流成本 •20家企业在2022年医药冷链物流成本方面，冷链物流运输成本占比达66%，冷链物流管理成本占比达17%。与去年基本持平。 •在各品类医药冷链物流费用中，疫苗类占比达18%，血液制品类达19%，其他生物制品占比达31%。 信息化与智能化水平 •20家企业全面实现信息化管理，企业信息系统自主研发率达90%，信息系统投入金额中约80%为自主研发，20%为购买使用。 •自动化设施设备使用率逐步提升，在自动化设施设备投入金额中48%为自主研发。信息化与智能化水平不断提升。 医药冷链运输能力TOP20企业名单 中集冷云（北京）供应链管理有限公司上海生生物流有限公司北京盛世华人供应链管理有限公司北京华欣供应链管理有限公司北京钥途冷运物流有限公司顺丰医药供应链有限公司荣庆物流供应链有限公司上海康展物流有限公司北京映急医药冷链科技有限公司山东大舜医药物流有限公司 北京德利得物流有限公司松冷（武汉）科技有限公司上海交运日红国际物流有限公司苏州点通冷藏物流有限公司上海腾翼搏时国际货运代理股份有限公司甘肃康恩必成生物技术有限公司天津予联达冷链包装技术有限公司武汉市美乐维低温物流有限公司中国邮政速递物流股份有限公司连云港市分公司成都易速物流有限公司 中国医药冷链仓储能力TOP30盘点分析 入围门槛情况 冷库概况 •据分会不完全统计，我国医药冷库面积达108.7万平方米，容积达400万立方米。高标准、集成化、自动化、现代化医药冷链仓储水平进一步提升。 •30家企业冷库总面积约25万平方米，总容积约87.67万立方米，占全行业比重约22%，较去年增加3个百分点。 库型概况 •30家企业仓库库型中，冷藏库占比为11.62%；冷冻库占比为0.26%；阴凉库占比为58.56%；常温库占比为21.35%；其他温区仓库占比为8.22%。仓库类型以阴凉库为主。 •冷库占比较去年有所提升，主要反映出企业对于温控产品的重视程度和仓库投入不断提高。 冷链仓储能力 •30家医药冷链仓储企业冷藏库（2℃～8℃）总容积为86.19万立方米。在30家企业中，前五名企业占比66.1%，前十名企业占比80.79%。 •冷冻库（-15℃～-25℃以下）总容积为1.48万立方米。在30家企业中，前五名企业占比31.4%，前十名企业占比为55.13%。 30家企业冷冻库容积 冷库使用率 •30家企业有65%的企业冷库使用率为80%-100%； •29%的企业冷库使用率为60%-80%； •6%的企业冷库使用率为0-60%； •大部分企业仓库使用率较高。 冷库周转期 •30家企业中，有42.11%企业的周转期小于28天，有57.89%企业的周转期在28天到40天，较去年周转天数有所下降。•30家企业中，约有57%的企业拥有自动化立体库，平均在库天数为16天，总体周转效率较高，无超长在库积压情况。 信息化水平 •30家企业全面实现信息化管理，信息系统 投入金额中约81%为购买使用，较去年增 长4个百分点，19%为自主研发。 医药冷链仓储能力TOP30企业名单 山西万美医药科技有限公司陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司华润湖南医药有限公司浙江英特物流有限公司国药控股陕西有限公司江西汇仁医药贸易有限公司通用技术河南省医药有限公司哈药集团哈尔滨医药商业有限公司华润山西医药有限公司湖南医药集团有限公司安徽天星医药集团有限公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司青岛百洋医药股份有限公司江西五洲医药营销有限公司江苏省医药有限公司 国药集团医药物流有限公司上药科园信海医药有限公司九州通医药集团物流有限公司科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司瑞康医药集团股份有限公司国药控股广州有限公司华润江苏医药有限公司广州医药股份有限公司上海医药物流中心有限公司华润医药商业集团有限公司重庆医药集团和平物流有限公司辽宁省医药对外贸易有限公司山东海王银河医药有限公司国药控股湖北有限公司国药控股河南股份有限公司 通过影响政府，促进行业发展，推动会员成长，服务万千百姓！ 北京市丰台区丽泽路16号院2号楼铭丰大厦11层1110室010-83775866service@cpl.org.cn