本研报主要关注了机械设备行业的HJT设备和出口链机械板块。其中,HJT设备的推荐组合包括三一重工、恒立液压、晶盛机电、迈为股份、先导智能、拓荆科技、柏楚电子、华测检测、杰瑞股份、奥特维、长川科技、精测电子、绿的谐波、富创精密、芯源微、高测股份、杭可科技、海天精工、奥普特、金博股份、新莱应材、至纯科技、华中数控、联赢激光、纽威数控、道森股份。投资要点包括出口型机械的“一带一路”出口份额提升和光伏设备的HJT降本加速平价临界点将至。此外,中长期降本路线电镀铜进展加速。研报还关注了机床行业的政策风起,看好自主可控背景下机床产业链投资机会。
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