电力及公用事业行业周报：云南、贵州两省发文，推动虚拟电厂、用户侧储能参与电力市场

行业周报/电力及公用事业 2023年08月20日 电力及公用事业 行业周报 云南、贵州两省发文，推动虚拟电厂、用户侧储能参与电力市场 证券研究报告 投资评级 领先大市-A 维持评级 首选股票 目标价（元） 评级 行业表现 资料来源：Wind资讯 升幅% 1M 3M 12M 相对收益 绝对收益 温晨阳 分析师 SAC执业证书编号：S1450523070006 wency@essence.com.cn 相关报告 云南省发布调频辅助服务市场运营规则，推动虚拟电厂需求释放 2023-08-18 海南省虚拟电厂管理中心授牌，各地虚拟电厂建设加速 2023-08-14 储能月度跟踪：国内大储中标量环比增长，储能系统最低报价低于1元/wh 2023-08-11 海南省虚拟电厂管理中心成立，国内虚拟电厂市场或迎快速发展期 2023-08-11 2023年上半年储能装机规模快速增长，辅助服务市场规模扩容 2023-08-06 行业走势：本周申万公用事业指数下跌0.116%，跑赢沪深300指数2.465 pct。 本周要点： 2023年8月16日，国家能源局云南监管办公室发布《云南调频辅助服务市场运营规则（2023年征求意见稿）》（后文简称《征求意见稿》），推动建立有效的云南调频辅助服务市场；8月18日，贵州能源局发布《关于公开征求<贵州省新型储能参与电力市场交易实施方案（征求意见稿）>意见建议的函》（后文简称《方案》），明确了独立储能（电网侧储能）、电源侧储能和用户侧储能均可参与中长期、现货等市场交易。 （1）云南省《征求意见稿》对参与云南调频市场的市场成员，相关市场概念，交易要求，组织实施，结算与计量，信息披露与报送，监管、调整及监测等各个环节给出详细运营指引。云南调频市场将采用集中竞价、边际出清、日前申报和预安排、日内集中统一出清的组织方式，以发电单元的调频里程为交易标的。《征求意见稿》明确云南调频辅助服务市场主体包括：云南电网统一调频控制区范围内的发电侧市场主体、省级及以上电力调度机构调管的独立第三方辅助服务提供者（独立第三方）、云南电网统一调频控制区范围内的市场化电力用户。第三方独立主体指满足准入条件的，以独立储能电站或直控型可调节负荷形式参与交易的主体，其中直控型可调节负荷是指具备电力调度机构直接控制条件，以独立市场主体身份直接与电力调度机构签订并网调度协议，并与电网企业签订结算协议，约定各方权利义务的负荷侧调节资源。直控型可调节负荷包括直控型电力用户和直控型聚合平台，直控型聚合平台是指通过负荷聚合商、虚拟电厂等形式聚合多个负荷侧调节资源的集中控制平台。 （2）贵州省《方案》明确了电网侧、电源侧、用户侧储能类型均可参与中长期、现货等市场交易，以及相应的价格机制、市场准入条件等。其中独立储能可参与中长期电能量交易，以报量报价/报量不报价两种方式参与现货电能量交易，并可参与辅助服务交易。电源侧储能联合发电机组，可参与中长期电能量交易，以报量报价方式参与现货电能量交易，并可参与辅助服务交易。用户侧储能联合电力用户，可参与批发（中长期、现货）或零售电能量交易，其中以报量不报价方式参与现货电能量交易，并可参与需求响应交易。 看好新型储能、虚拟电厂在新型电力系统中发挥灵活性作用，相关主体通过电力辅助服务获利的商业模式落地在即。建议关注工商业储能供应商【开勒股份】，储能逆变器供应商【盛弘股份】；建议关注分 行业周报/电力及公用事业 布式资源运营经验丰富的【南网能源】、【芯能科技】；建议关注具备虚拟电厂运营经验的【国能日新】、【朗新科技】、【恒实科技】。 市场信息跟踪： 1）电力供需：用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.8%,环比增长14.7%。发电量：2023年6月，全国发电量7399亿千瓦时，同比增长21.6%，环比增长7.5%。发电装机：2023年6月，全国新增发电装机3042万千瓦，同比增长88.7%，环比增长16.5%。 2）煤炭价格跟踪：8月06日至8月12日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为835.60元/吨，周环比下跌10.20元/吨，跌幅1.2%；8月05日至8月11日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为720元/吨，周环比下跌5元/吨，跌幅0.7%；8月05日至8月11日，纽卡斯尔动力煤现货价为145.77美元/吨，周环比上涨6.71美元/吨，涨幅4.8%；8月05日至8月11日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，周环比上涨11.0美元/吨，涨幅10.7%。 3）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年8月18日，三峡水库入库流量15000立方米/秒，同比上涨33.9%，较上周下降1500立方米/秒；水位为158.70米，同比上涨8.0%，较上周下降0.29米；蓄水量为252亿立方米，同比增长39.2%，较上周减少2亿立方米。 4）光伏价格跟踪：2023年8月16日，光伏级多晶硅价格8.61美元/kg，较上周上涨，周环比涨幅3.2%；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.19美元/片，较上周上涨，周环比涨幅7.9%；太阳能电池片现货价格0.08美元/w，较上周持平；光伏组件现货价格0.14美元/w，较上周持平。 5）天然气价格跟踪：2023年8月17日，LNG全国出厂价格指数3845元/吨。2023年8月06日-8月12日，周均价3787.2元/吨，较上周下降87.0元/吨，周环比跌幅2.2%。 6）电力市场跟踪：2023年8月16日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为362.97厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为362.05厘/kwh。2023年8月05日，山东省中长期电力交易净合约量7.673亿kwh，加权均价374.75元/MWh。 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 行业周报/电力及公用事业 1.内容目录 1. 行情回顾 ................................................................... 5 1.1. 板块行情 ............................................................. 5 2. 数据跟踪 ................................................................... 6 2.1. 电力供需：1-7月全社会用电量43076亿千瓦时，累计发电量41680亿千瓦时 .. 6 2.1.1. 用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时 ................... 6 2.1.2. 发电量：2023年6月，全国发电量7399亿千瓦时 ..................... 6 2.1.3. 发电装机：2023年6月，全国新增发电装机3042万千瓦 ............... 7 2.2. 火电板块 ............................................................. 8 2.2.1. 煤炭价格：本周煤炭价格小幅波动 .................................. 8 2.3. 水电：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨 ......................... 9 2.4. 光伏：本周光伏产业链硅料价格小幅波动 ................................. 9 2.5. 燃气板块：上周LNG全国出厂价格指数环比下行 .......................... 10 2.6. 电力市场 ............................................................ 11 3. 行业要闻 .................................................................. 11 3.1. 国家发展改革委等部门关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见 ..... 11 3.2. 关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见 ................ 11 3.3. 《吉林省工业领域碳达峰实施方案》印发 ................................ 12 3.4. 山东省人民政府印发关于进一步提振扩大消费的若干政策措施的通知 ......... 12 3.5. 《江苏省绿色建材产业高质量发展三年行动方案（2023-2025年）》印发 ..... 12 3.6. 《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的若干措施》印发 ..................................................................... 12 3.7. 国内首个EPC模式抽水蓄能电站上水库顺利蓄水 .......................... 12 3.8. 广东廉江核电1号机组常规岛实现FCD ................................... 13 3.9. 中国能建、中车株洲所与湖南茶陵签约风光储一体化示范基地项目 ........... 13 3.10. 京能涿州2×100万千瓦热电联产扩建项目初步设计评审会召开 ............. 13 4. 上市公司动态 .............................................................. 13 5. 风险提示 .................................................................. 14 2.图表目录 图1. 申万公用事业指数涨跌幅 .................................................. 5 图2. 本周公用事业分板块涨跌幅 ................................................ 5 图3. 公用事业本周涨幅前十（%） ............................................... 6 图4. 公用事业本周跌幅前十（%） ............................................... 6 图5. 月度全社会用电量（亿千瓦时） ............................................ 6 图6. 月度全国发电量（亿千瓦时） .............................................. 7 图7. 全国新增发电装机（万千瓦） .............................................. 7 图8. 全国累计发电装机（亿千瓦） .............................................. 7 图9. 全国主要发电企业电源工程完成投资额（亿元） .............................. 8 图10. 全国电网工程完成投资额（亿元） ......................................... 8 图11. 秦皇岛5500动力混煤平仓含税价（元/吨） ................................. 8 图12. 山西大同南郊5500动力煤车板含税价（元/吨） .............................