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根据左前明等研究人员的证券研究报告,中国海油(600938.SH)和中国海洋石油(0883.HK)的投資评级分别为买入。近期,受油价回落的影响,公司利润环比小幅下降。然而,产量方面,2023Q2公司产量增速高于年度設定目标,主要来自海外增量贡献。此外,公司还受益于油价下降带来的汇兑收益以及石油特别收益金的下降。综合来看,公司桶油成本保持显著优势,同时, capital支出同环比增加,助力公司增储上产计划。