第200期：DHA行业调研：天然博士、ERICFAVRE

2023年DHA行业调研报告天然博士ERICFAVRE DHA行业调研报告张杨老师带你看品牌解数咨询第200期报告 目录DHA行业整体概况0102热门品牌调研➢天然博士➢ERIC FAVRE DHA行业整体概况 2023年5月成交额1.21亿元2023年5月成交额2500w-5000w元DHA-行业规模数据来源：抖音-婵魔方DHA行业天猫交易金额远大于抖音交易金额，约是抖音的两倍DHA 淘宝 DHA-行业基础数据无论是年度同比还是2021-2023年5月同比，销售额和访客数都呈现增长趋势，2022年全年体量达11.39亿元销售额访客数销售额访客数0.51亿元218.9万0.97亿元268.1亿2021年5月2022年5月1.21亿元372.1万2023年5月+25.6%+38.79%11.39亿元3303.83万2022年2021年8.44亿元2776.63万+22.48%+90.32%+35%+19.17% DHA-年度基础数据从2021-2023年1-5月的体量来看，仍呈增长趋势，转化率虽然在下降，但是访客和客单价的增长，使得整体体量仍处于增长势态客单价UV价值访客数销售额支付转化率2021年1-5月188.4824.011095万2.63亿元12.74%2022年1-5月253.729.521291.8万3.81亿元11.63%2023年1-5月277.9631.261495万4.67亿元11.25%-8.68%45.02%17.98%34.6%22.92%5.91%-3.34%9.57%15.73%22.57% DHA-近13个月基础数据（2022年5月-2023年5月）DHA行业销售额峰值出现在6月和11月，即大促期间，且该时期客单价也有明显提升，消费者会选择在有活动力度时多件购买0.97亿元1.27亿元0.58亿元0.75亿元0.74亿元1.51亿元1.76亿元0.97亿元0.56亿元0.88亿元1.04亿元0.98亿元1.21亿元268.1万261.7万207.7万239.3万257.5万328.6万420.5万301.6万208.0万293.3万314.9万306.6万372.1万2022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-05交易金额&访客数交易金额访问人数282.85313.76254.39257.26254.45363.97349.32299.48278.45265.84276.08260.52306.1612.75%15.45%11.03%12.17%11.27%12.65%11.97%10.69%9.73%11.24%11.91%12.30%10.66%2022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-05客单价&支付转化率客单价支付转化率 DHA-卖家数概况（2022年5月-2023年5月）卖家数整体呈下滑趋势，有交易的卖家数占比平均在32%左右，且占比呈增长趋势，有能力的商家逐渐占领市场，竞争力较弱的商家逐渐退场4,383 4,497 4,600 4,431 4,194 4,058 4,250 4,347 3,954 3,812 3,855 4,125 4,217 1,363 1,319 1,320 1,308 1,349 1,393 1,438 1,364 1,143 1,328 1,388 1,414 1,408 31.10%29.33%28.70%29.52%32.16%34.33%33.84%31.38%28.91%34.84%36.01%34.28%33.39%卖家数&有交易的卖家数占比卖家数有交易卖家数有交易的卖家数占比 DHA-TOP20品牌概况（2022年5月VS2023年5月）DHA行业有6个国产品牌上榜TOP20，其中润科、贝因美、星鲨都是新锐国产品牌。品牌整体2023年5月同比环比基本都处于增长的趋势，同比和环比增长较为迅猛的是合生元，同比133.72%，环比115.74%国家品牌名2023年5月排名2023年5月销售额2022年5月排名2022年5月销售额2023年4月排名2023年4月销售额同比环比汰换情况澳大利亚bio island118247890115,366,825118,877,53118.75%-3.34%持平美国Nemans/纽曼思213977551213,276,687310,026,5615.28%39.41%持平法国Eric Favre312943585310,712,574210,997,33020.83%17.70%持平中国天然博士41059153555,513,89655,395,96892.09%96.29%增长德国INNE5956661764,598,68746,671,396108.03%43.40%持平美国lacare/乐佳善优6390373874,150,87092,162,005-5.95%80.56%下滑美国CHILDLIFE（医药）7387486583,103,07363,872,00624.87%0.07%持平澳洲Nature's Way83832348101,942,42373,516,08597.30%8.99%增长澳洲witsBB/健敏思9297986492,852,57682,320,9324.46%28.39%增长中国润科102823602//112,006,940/40.69%新锐中国BEINGMATE/贝因美112301555//161,322,964/73.97%新锐美国Nordic Naturals12221304024694,051131,528,169218.86%44.82%增长澳洲OZ Good Dairy/澳乐乳13190531046,454,870151,401,896-70.48%35.91%下滑澳大利亚swisse141823617121,255,520121,575,44045.25%15.75%持平美国乐辅智15164010817992,86123791,26665.19%107.28%增长中国SEEBABYSAFE/施贝安16161165621799,570141,431,693101.57%12.57%增长美国倍顿17141502720841,70026678,43668.12%108.57%增长中国BIOSTIME/合生元18135524228579,85329628,185133.72%115.74%增长中国星鲨191314910//25703,330/86.95%新锐北美童年故事201177572131,241,22528648,810-5.13%81.50%下滑 DHA-TOP品牌市场份额占比（2022年12月-2023年5月）行业几乎被TOP10品牌所占领，平均每月的市场份额占比达68%左右，TOP11-20的品牌占比有略微提升，也在逐渐占领更多的市场份额TOP1-10, 68.13%TOP11-...其他, 18.07%2023年5月TOP1-...TOP11-...其他, 18.82%2023年4月TOP1-10, ...TOP11-...其他, ...2023年3月TOP1-10, 68.00%TOP11-20, ...其他, ...2023年2月TOP1-10, ...TOP11-...其他, ...2023年1月TOP1-10, ...TOP11-...其他, ...2022年12月 DHA-TOP10品牌市场份额占比（2022年12月-2023年5月）TOP3品牌市占率趋势波动较大，在有活动月/大促月能抢占到更多的市场份额，TOP3-10品牌受平台活动的影响较小，占比率较为稳定品牌2023-052023-042023-032023-022023-012022-12bio island15.03%19.21%18.21%22.84%23.13%16.23%Nemans/纽曼思11.51%10.20%10.89%9.24%15.05%12.83%Eric Favre10.66%11.19%10.42%9.70%9.47%10.63%INNE7.88%6.79%6.86%6.51%6.26%6.24%天然博士8.72%5.49%5.54%4.46%4.77%5.15%CHILDLIFE（医药）3.19%3.94%3.93%4.03%3.59%4.06%Nature's Way3.16%3.58%3.38%3.27%2.38%3.22%lacare/乐佳善优3.21%2.20%2.84%2.72%2.99%3.36%witsBB/健敏思2.45%2.36%2.24%2.50%3.01%2.89%润科2.33%2.04%2.02%1.45%1.48%1.28%品牌2023-052023-042023-032023-022023-012022-12bio island18,247,890 18,877,531 18,867,896 20,022,361 13,042,521 15,670,130 Nemans/纽曼思13,977,551 10,026,561 11,279,645 8,103,618 8,488,656 12,384,465 Eric Favre12,943,585 10,997,330 10,792,388 8,505,018 5,341,040 10,258,612 INNE9,566,617 6,671,396 7,109,581 5,705,203 3,528,716 6,024,144 天然博士10,591,535 5,395,968 5,736,731 3,910,124 2,687,702 4,975,895 CHILDLIFE（医药）3,874,865 3,872,006 4,071,860 3,537,026 2,024,866 3,918,209 Nature's Way3,832,348 3,516,085 3,498,116 2,863,111 1,343,678 3,110,476 lacare/乐佳善优3,903,738 2,162,005 2,938,435 2,383,221 1,686,287 3,246,922 witsBB/健敏思2,979,864 2,320,932 2,316,606 2,190,359 1,697,283 2,789,788 润科2,823,602 2,006,940 2,090,850 1,274,010 837,076 1,237,179 DHA-TOP20店铺情况（2022年5月&2023年5月）ERICFAVRE、天然博士、inne店铺稳居TOP3榜首，NordicNaturals、施贝安、合生元店铺的交易金额同比增长100%-200%，跻身TOP20店铺信息2023年5月排名2023年5月交易金额2022年5月排名2022年5月交易金额同比ERICFAVRE海外旗舰店18,976,192 1 7,387,057 21.51%天然博士官方旗舰店27,989,335 3 4,183,949 90.95%inne母婴海外旗舰店37,364,420 2 4,483,595 64.25%纽曼思海外旗舰店45,557,851 4 3,979,836 39.65%润科旗舰店52,823,602 ///Childlife海外旗舰店62,469,158 10 1,370,349 80.18%纽曼思旗舰店72,443,334 6 2,632,773 -7.20%NaturesWay海外旗舰店82,142,591 12 1,118,236 91.60%乐佳善优旗舰店91,957,322 8 2,229,839 -12.22%Chemist