雪天盐业：2023年半年度报告

公司代码：600929 雪天盐业集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人冯传良、主管会计工作负责人周群辉及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了未来在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之五“其他披露事项”之一“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义 ..................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................24第五节环境与社会责任...............................................................................................................26第六节重要事项...........................................................................................................................32第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................47第八节优先股相关情况...............................................................................................................53第九节债券相关情况...................................................................................................................53第十节财务报告...........................................................................................................................54 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期内，公司经营稳定，但因公司主要产品价格下降，营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额及主要财务指标均同比下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业 1.盐（食盐）行业分析 我国是全球原盐产能和产量最大的国家。数据显示，2022年，我国原盐产能达11585万吨，产量达8390万吨；2022年全国原盐表观消费量达到5830万吨，消费结构烧碱51.86%，纯碱36.85%，其他11.29%；出口原盐71.3万吨，进口942.5万吨。 自食盐专营体制改革以来，我国盐行业经营环境已发生深刻变化，不再核准新增食盐定点生产企业，确保企业数量只减不增，鼓励食盐生产与批发企业产销一体。明确允许社会资本参与兼并重组食盐生产批发企业，食盐资质管理更加严格；跨区经营推动食盐市场竞争活力提升，食盐品种日趋丰富，食盐价格趋向多样化，能逐步满足不同人群的消费需求；食盐安全保障体系完善，食盐政府储备和企业社会责任储备制度完备。食盐产品价格放开，食盐零售价格总体呈上涨趋势，行业资源向综合竞争力强的大型企业集团聚集，产业集中度正逐步提高。 在国内大循环经济的背景下，行业驱动因素日益明显。餐饮业、消费升级、食品加工是食盐及调味品行业的主要驱动因素，调味品行业保持增长。最新发布的研究数据显示，2022年中国 调味品行业市场规模达5133亿元，预计2027年市场规模将达10028亿元，未来市场规模有望实现新的突破。调味品行业的繁荣发展，为进一步推动盐及相关产品的延伸发展打开空间。 在扩大内需、刺激消费等政策引导下，社会消费能力稳步提升。消费群体迭代，消费模式、消费观念升级给国内中高端食用盐和日化盐营销带来了新的机遇，消费者愿意为品质更好、更健康的消费品买单。据中研普华研究咨询的调查报告显示，随着民众生活条件的提升，中高端食用盐的消费需求在全球范围呈上升趋势，且中高端盐的销量不断增长，食盐产品高端化趋势明显，消费偏好呈现健康导向。与“海外发达国家中高端食盐市场占比约8%-10%”相比较，我国中高端食用盐消费空间巨大。 2023年6月29日，工信部消费品司召开部分省区市盐业主管部门负责同志座谈会，围绕《食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件》《食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件管理办法》（以下称条件和管理办法）的修订、食盐定点企业证书的换发及完善食盐专营管理工作，广泛听取各方意见。总体来看，条件和管理办法细则的修订，对食盐定点企业的规范要求更为严格，监管方式和方法也更具有实操性，必将成为促进行业转型升级，推动行业高质量发展的新机遇。随着清晰明确的监管新政陆续落地,行业马太效应会更加显著，企业间的差距被拉大，优胜劣汰将成为市场发展的必然结果。这就要求相关企业积极应变，快速转变思想认识和工作态度，依法合规经营，持续提升市场竞争力，同时，也要树立正确的企业利益观，强化自律，维护行业整体利益。 2.盐化工行业分析 我国的原盐消费去向显示，70%左右的原盐用于盐化工，其余则用于食用及其他用途。我国是全球重要的盐化工生产大国。盐化工产业不仅提供了“三酸两碱”中的烧碱、纯碱和盐酸，而且可向下游延伸生产PVC、甲烷氯化物、环氧丙烷、TDI/MDI等多种重要的基础化工原料，以及众多的精细专用化学品，是带动其他行业发展的基础原材料。盐化工产业具有产业链长、关联度大、技术密集等特点，产业带动能力强。盐化工产业未来发展将延长现有产业链，向高附加值精细化工产品和新材料方向寻求突破。 盐化工产业链图如下： 两碱行业（纯碱、氯碱）是工业盐的主要消费方向，两碱用盐占中国工业盐行业需求的90%以上。工业盐市场已形成以两碱行业为消费龙头、下游产品快速发展的盐化工产业格局。 据相关权威机构统计数据，2018-2022年期间，我国纯碱产量整体呈递增态势。2022年我国纯碱产能为3485万吨，同比增长2.02%，产量为2852万吨，同比增长5.01%。截至2022年，我国纯碱表观消费量为2657.98万吨，同比减少0.22%。 近年来随着氧化铝、纸浆、化纤等行业景气度的上升，烧碱的需求量也在逐年增加，推动烧碱行业稳步发展。截止到2022年，我国烧碱总消费量达3629万吨，同比减少2.04％，烧碱总产能为4762.6万吨/年。截至2021年底，国内烧碱生产企业共158家，CR10为20.23%。 据国家发改委最新消息，国家发改委等五部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》的通知，该通知明确，依据能效标杆水平和基准水平，分类实施改造升级。这也意味着，许多重点行业的节能降碳改造正在加速，落后产能的“清零”计划正在袭来。通知明确，炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱等此前明确的25个领域原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。 3.盐及新能源 （1）钠离子电池 国家“碳达峰、碳中和”的转型要求，推动了锂电、光伏、风电、储能等新能源加速发展，提出探索以钠离子电池为核心的新能源发展路径。新能源行业发展和新技术日趋完善与成熟，促使近年来盐化工行业发展势头强劲，其中锂电和光伏是纯碱需求的两大拉动来源，预计2030年光伏和锂电行业有望形成约千万吨以上的纯碱需求增量。 钠离子的地壳丰度约为2.36%，储量上的优势直接决定了钠离子电池材料具有低廉的成本，成本的优势让钠离子电池有望成为一个全新的储能技术发展路径，一个钠资源高附加值利用方向，一个锂离子电池的重要补充来源。2021年8月，工信部首次明确要推动钠离子电池产业化发展，2022年4月，国家发改委、能源局提出要推动多元化技术开发，开展钠离子电池等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，政策的加持进一步明晰钠离子电池未来发展。业内普遍认为，当下钠离子电池处于产业化早期，竞争格局未定，材料和技术优化空间大，市场容量大，当前应用领域以储能、低速电动车、铅酸蓄电池替代为主。 （2）盐穴储能储气 盐穴压缩空气储能技术的基本原理是利用压缩机，将大自然之中的空气吸收压缩成高压力、大密度的有效气压资源，并储存于地下盐腔中，需要时通过放气阀门和输气管道向气轮机内排放，带动气轮机叶轮运转并拖动发电机转子运转而发电。作为一种可行的存储方式，在电力的生产、运输和消费等领域具有广泛的应用价值，具有削峰填谷、平衡电力负荷、需求侧电力管理、可再生能源储存、备用电源等多项功能。2022年5月，中国压缩空气储能领域国家示范项目——江苏金坛盐穴压缩空气储能电站一期装机60兆瓦项目并入国家电网正式投产， 利用盐穴储存油气产品是一种更为成熟更为广泛的利用方式，国外利用盐穴作为储气库的历史最早可追溯到20世纪40年代，期间加拿大首次采用盐穴存储油类制品，1949年美国开始采用盐穴储存液化石油气，之后盐穴储气技术在欧美得到迅速推广。截至2018年底，欧美共有地下储气库群1