金岭矿业机构调研纪要

金岭矿业机构调研报告调研日期: 2023-04-11 山东金岭矿业股份有限公司成立于1948年，2006年借売上市。公司包括15个二级单位，控股喀什球团，参股金冶金度和山钢财务公司。公司员工近3000人，拥有成熟的行业技术和深厚的企业文化。公司的主要产品包括铁精矿、铜精矿、钻精矿和球团等，主要产品铁精粉获得国家同美产品唯一“金质奖重”。公司拥有众多的项目专利和专利技术，曾荣获“全国五一劳动奖状”、“全国钢铁工业先进集国际质量信用AAAA等级企业”等荣誉。公司深入开展降本增效活动，大力推行精益运行，向设备管理、财务管理、人员管理、政策利用等方面要效益，荣获“安全环保、主业稳健、改革创新、质效双优、多元发展、和谐幸福”等荣称号。公司以“求生存、课发展”工作总基调，积极推进转型升级，抓住市场和行业的发展机遇，努力实现扭亏为盈，打造“安全绿色、主业稳健、活力强劲、质效双优、多元发展、和谐幸福”的新金岭。 2023-04-11总经理 戴汉强,董事会秘书、财务负责人 邱卫东,独立董事 王毅2023-04-112023-04-11业绩说明会,通过价值在线平台线上举行价值在线(www.ir-online.cn) 通过价值在线平台参与2022年年度报告网上业绩说明会的投资者-- 1.金岭矿业是一家深耕铁矿行业多年的优势企业,公司产品品质也得到业内的认可,向多元化发展是当前矿业企业的发展趋势,请问:除了当前公司主打的铁精粉产品外,公司是否有向多元化发展的计划?另外,国家开展“基石计划”,贵司如何借此契机壮大起来?接下来,在铁矿石勘探、开采中如何布局? 答:您好,公司秉持“建设区域一流矿业基地”的企业愿景,“为客户提供高质量产品和服务,助力构建钢铁产业生态圈”的企业使命,立足矿山行业为发展主方向,打造持续盈利能力和长远竞争力的绿色智能矿山,坚持心无旁骛做强铁矿主业,具体可详见公司2022年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”和“十一、公司未来发展的展望”相关内容,感谢您的关注。 2.财总您好,请问公司 2022年营业收入 13.72亿元,同比减少24.69%,请问营收减少的原因是什么?今年是否有业绩增长点? 答:您好,1、公司主要产品铁精粉市场价格和销量均同比下降,营业收入亦同比下降;2、2023年公司立足为客户提供高质量产品和服务,助力构建钢铁产业生态圈,来提升公司未来业绩。谢谢关注。 3.公司所属黑色金属矿采选业是钢铁的上游行业,目前钢铁行业发展现况如何?公司受到了哪些直接影响? 答:您好,公司所属行业为黑色金属矿采选业,是钢铁的上游行业,钢铁行业的发展状况将对铁矿石的需求产生直接影响。从国内供需来看,中国钢铁产量占据世界钢铁业的“半壁江山”,对铁矿石需求量大,但鉴于国内铁矿石资源禀赋较差,开采成本高,生产效率低,国内产能供应不足,对外依存度达到了80%左右;从定价方面,全球优质铁矿石资源分布集中,四大国际矿业巨头(淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG)对资源形成高度垄断,牢牢把控铁矿石定价的话语权,当前,国际权威主流的两种铁矿石价格指数分别是普氏能源资讯的普氏指数和金属导 报的MBIO指数。由于铁矿石下游的钢铁行业具有强周期属性,受宏观政策及下游地产、基建等行业的间歇性等特性影响,而作为其上游,铁矿石行业也具有周期性等特点,主要受宏观经济周期、下游行业的经济周期以及钢铁工业投资、建设周期的影响,感谢您的关注,谢谢。 4.能否介绍一下黑色金属矿采选业固定资产投资情况以及未来五年发展趋势? 答:您好,根据中国冶金矿山企业协会、矿业界相关数据,从黑色金属矿采选业固定资产投资情况来看,2022年1-12月份,全国采矿业固定资产投资增长4.5%,其中黑色金属矿采选业固定资产投资增长33.3%,投资增长位居采矿业之首,增速比上年扩大6.4个百分点,比1-11月份增幅收窄0.6个百分点。1-12月份全国采矿业民间固定资产投资增长21.4%,其中黑色金属矿采选业民间投资增长27.9%,同比上年增幅扩大了6个百分点,比1-11月份增速收窄0.6个百分点。全年投资增幅均在25%以上,投资意愿明显好转。感谢您的关注,谢谢。 5.公司完成过或正在进行哪些突破性修复项目?在行业中影响力怎么样? 答:您好,2022年,公司下属全资子公司山东金召矿业有限公司完成了主井提升系统升级改造;公司是国内以铁矿石采选为主营业务的上市公司,具有优质铁矿石资源,公司铁矿石品位与开采条件均优于国内同类地下开采的铁矿矿山,属于国内富矿之一,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。公司产品为磁性铁精粉且为自熔性矿,是各大钢厂的原材料,加之品位高,S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低,产品销路较好。感谢您的关注,谢谢。 6.现阶段俄乌冲突对行业的影响大吗?公司怎么看待目前行业局势? 答:您好,2022年,根据铁矿石指数趋势图来看,受俄乌冲突对原燃料供应、国内宏观政策对钢铁行业的调控等因素影响,上半年铁矿石价格呈现上涨;下半年国内经济增速放缓,钢材价格下行,需求疲弱,铁矿石价格回落,全年呈现前高后低的走势。感谢您的关注,谢谢。 7.2022年有哪些技术创新?今年在技术研发上投入了多少资金,现阶段技术研发进展如何? 答:2022年度,公司围绕做强铁矿主业,开展了多项研发项目,可详见公司年报“第三节管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”中研发投入相关描述,谢谢关注。 8.公司铁矿石品质有哪些优势?开采条件呢? 答:您好,公司铁矿石品位与开采条件均优于国内同类地下开采的铁矿矿山,属于国内富矿之一,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。公司产品为磁性铁精粉且为自熔性矿,是各大钢厂的原材料,加之品位高,S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低,产品销路较好。 9.开始了吗? 答:您好,开始了。 答:您好,金岭矿业2022年度业绩说明会已开始,欢迎您的参与。 10.为什么经营活动产生的现金流量净额减少了32.48%? 答:您好,公司主要产品铁精粉市场价格和销量均同比下降,营业收入亦同比下降,导致公司现金流量净额减少,感谢您的关注。 11.今年有出台哪些新规、新政对公司所处行业有助推作用? 答:您好,2022年2月18日发布的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》中提出了18条促进工业经济平稳增长的具体措施,其中包括支持企业投资开发铁矿等国内具备资源条件、符合生态环境保护要求的矿产开发项目;2022年4月,国家钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室印发了《关于加快推进国内铁矿项目建设的通知》(发改办产业〔2022〕255号),要求下大力气实施“基石计划”,推动国内铁矿石项目开发;2022年11月21日发布的《关于巩固回升向好趋势加力振作工 业经济的通知》工信部联运行〔2022〕160号中提出“提升战略性资源供应保障能力”,“加快国内(重点)铁矿石项目建设,推进智能矿山建设”;2022年12月15日中央经济工作会议题提出“加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产,加快规划建设新型能源体系,提升国家战略物资储备保障能力”。从政策上来看,加大了国内铁矿山开发的政策支持,对国内铁矿行业发展带来积极影响。谢谢您的关注。 12.公司生产所需的主要原材料铁矿石外购情况怎么样? 答:您好,公司生产所需的主要原材料铁矿石来源于自产和外购,生产模式则是按照公司生产技术部年初制定的生产计划以及市场情况进行生产。感谢您的关注,谢谢。 13.董秘好,公司现阶段在扩张业务覆盖区域方面有什么新计划吗? 答:您好,公司立足矿山行业为发展主方向,打造持续盈利能力和长远竞争力的绿色智能矿山,坚持心无旁骛做强铁矿主业,感谢您的关注。 14.公司勘探业务带来的收益情况有什么? 答:您好,公司的勘探业务是为更好的指导生产,金召矿业通过坑内钻探加密钻孔、采样化验等手段,在采矿权范围内进行生产勘探,通过勘查矿体赋存状态、空间位置、产状、矿石质量,提高了地质资料的可靠性,为采矿工程的布置以及矿床研究提供了保障,谢谢您的关注。 15.能否简单介绍一下项目专利和专利技术有哪些? 答:您好,公司目前拥有63项项目专利和专利技术,以及众多专有技术,主要涉及矿石开采、选矿、水文地质、机械加工等方面,这里不便一一列示,公司每年年报中每年研发投入一项中有相关说明,烦请您查看相关公告内容,谢谢您的关注。 16.请问如何克服铁精粉市场价格变动的难题? 答:您好,公司坚持以服务拓市场、以诚信筑品牌、以合作赢未来的理念,加大市场开拓力度,强化产销协同,建立销售渠道畅通的市场布局体系,充分规避市场风险。感谢您的关注,谢谢。 17.有没有考虑发展海外市场? 答:您好,公司目前尚未考虑发展海外市场,感谢您的关注,谢谢。 18.22年公司产销量是多少,目前库存情况如何? 答:您好,2022年公司共生产铁精粉105.15万吨,销售104.62万吨;生产铜精粉金属量906.16吨,销售872.51吨;生产球团矿19.16万吨,销售18.15万吨;加工生产钒钛球团矿19.10万吨,销售16.32万吨;铁精粉库存0.77万吨,球团库存量5.08万吨,感谢您的关注,谢谢。 19.超纯铁精粉生产工艺研究现况如何? 答:您好,针对超纯铁精粉生产工艺研究,公司目前在查阅国内外相关文献资料,学习降低杂质含量、提高铁精品位的有效措施,开展选矿试验,总结试验结论。谢谢您的关注。 20.贵司现有研发人员数量是多少?是否有重要岗位人员大量流失的情况?变动的原因和影响是什么? 答:您好,截至2022年12月31日,公司研发人数有155人,报告期内没有重要岗位人员大量流失的现象,研发人数变动较大的原因是2021年根据公司选矿厂浮选组合药剂的研发与应用项目工业实验需要,选矿工段的多数职工都参与了该项目实验,导致公司2021年度研发人员数量较多,该项目已于2021年度结题验收,所以2022年度研发人员数量较2021年度发生较大变化。谢谢关注。 21.募集资金使用情况请董秘简单介绍一下,谢谢! 答:公司目前无募集资金,感谢您的关注。 22.请问公司与投资者沟通的主要方式是什么? 答:您好,公司与投资者有多种沟通交流方式,主要有互动易、电话、邮箱、投资者网上接待日、业绩说明会等,谢谢您的关注。