2023年中国生鲜农产品供应链研究报告

©2023 LeadLeo12023年中国生鲜农产品供应链研究报告2023 China Fresh Agri-Product Supply Chain Research Report2023年中国キャンプテント業界概観报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：吴尚2023/2www.leadleo.com概览标签：冷链物流、B2B供应链服务平台、农贸市场、生鲜电商 2©2022 LeadLeo➢中国第一产业的比重逐渐缩小；粮食库充裕，能确保粮价平稳运行；蔬菜和瓜果产量增长显著，畜牧业和渔业生产结构处于调整优化阶段；中国农业生产条件不断改善，2021年末全国耕地灌溉面积达10.44亿亩，新建成1亿多亩高标准农田，农业机械总动力达到10.8亿千瓦。中国农林牧渔产业产值稳定增长，细分产业持续优化，生产条件不断改善01传统供应链有环节多、耗损高、链条长等痛点，新零售供应链体系应运而生0203新零售下的生鲜供应链体系中国第一产业的比重逐渐缩小；粮食库充裕，能确保粮价平稳运行；蔬菜和瓜果产量增长显著，畜牧业和渔业生产结构处于调整优化阶段，农业生产条件也不断改善；然而传统的生鲜品类的农产品供应链具有环节多、耗损高、链条长等痛点，新零售供应链应运而生，涉及不同行业，例如冷链物流、互联网服务平台、中央厨房/初加工等，体系根据下游服务对象也可分为开放式与封闭式，很大程度上改善传统供应链弊端的同时，也能起到产地标准化认证、市场价格分析，物流信息追溯，市场营销中心、供应链金融服务、用户售后服务等作用。摘要➢生鲜农产品供应链上游对接农户、种养殖企业等生产端；中游流通与加工端包括包括B2B供应链服务平台、物流、批发市场与初加工企业；下游对接生鲜电商、生鲜超市、农贸市场、水果连锁和餐饮企业；传统供应链具有环节多、耗损高、链条长信息不对称等痛点，因此诞生了新零售模式下开放型和封闭性供应链体系，涉及B2B供应链平台、生鲜电商和生鲜超市，其各环节流通特点与业务模式有所不同。零售端仍以农贸市场为主，而生鲜电商的渗透率上升迅猛，生鲜超市的渠道份额正追赶农贸市场。未来，云仓模式有望引入轻资产模式的供应链企业；区块链技术也将加强生鲜电商的溯源系统➢未来，云仓模式在生鲜农产品供应链中有望得到进一步应用，其“整合社会仓储资源”的特性可以有效缓解自建仓储与外包仓储的弊端，对供应链企业有着订单提速、加强供应链时效、降低库存成本等优势；生鲜电商行业高速发展的同时也频繁爆出供应链体系溯源的缺陷，未来随着区块链技术有望融入生鲜电商供应链体系。 3©2023 LeadLeo◆中国生鲜农产品供应链发展背景----------------------------------------7•农产品发展背景----------------------------------------8•农业发展条件----------------------------------------9•生鲜农产品定义与分类----------------------------------------10•供给端分析----------------------------------------12•供给端地域特征----------------------------------------13•地理标志性----------------------------------------14◆中国生鲜农产品发展现状----------------------------------------18•政策汇总----------------------------------------19•产业链总览----------------------------------------20•传统供应链体系解析----------------------------------------22•传统供应链体系痛点----------------------------------------24•开放式式供应链体系：B2B服务平台----------------------------------------27•封闭式供应链体系：生鲜电商----------------------------------------29•封闭式供应链体系：生鲜超市----------------------------------------29•封闭式供应链体系：生鲜电商----------------------------------------29•冷链物流----------------------------------------29•零售渠道----------------------------------------29◆中国生鲜农产品供应链发展趋势----------------------------------------18•云仓----------------------------------------29•溯源系统----------------------------------------29◆中国生鲜农产品供应链企业案例----------------------------------------18•B2B供应链服务平台：蜀海供应链----------------------------------------29目录CONTENTS 4©2023 LeadLeo•生鲜超市：家家悦----------------------------------------29•生鲜电商：盒马鲜生----------------------------------------29◆方法论----------------------------------------33◆法律声明----------------------------------------34目录CONTENTS 5©2023 LeadLeo◆SRM软件：SupplierRelationshipManagement，中文的意思是供应商关系管理。顾名思义，SRM软件就是企业建立与维护与供应商紧密合作关系的管理软件。SRM软件是企业实现采购业务阳光合规、是企业实现采购数字化转型升级并真正做到降本增效的必备重要工具◆农产品地理标志：指标示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志◆冷链：指某些食品原料、经过加工的食品或半成品、特殊的生物制品和药品在经过收购、加工、灭活后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损耗，防止污染和变质，以保证产品食品安全、生物安全、药品安全的特殊供应链系统 ◆中央厨房：所谓中央厨房，是将菜品用冷藏车配送，全部直营店实行统一采购和配送◆菜篮子生产基地：菜篮子工程是缓解我国副食品供应短缺的重要措施。前农业部农业和农村事务部于1988年提议建造菜篮子工程。只是当时处于探索性开发阶段，项目一期建立了蛋、奶、肉、水产品、蔬菜中央和地方生产基地◆区块链：区块链（英语：blockchain或 blockchain）是用分布式数据库识别、传播和记载信息的智能化对等网络,也称为价值互联网名词解释 ©2023 LeadLeo6第一部分：中国生鲜农产品供应链发展背景主要观点：❑农林牧渔总产值持续增长，细分产业结构不断调整，第一产业的比重逐渐缩小；中国粮食库充裕，能确保粮价平稳运行；蔬菜和瓜果产量增长显著，畜牧业和渔业生产结构处于调整优化阶段❑中国农业生产条件不断改善，2021年末全国耕地灌溉面积达10.44亿亩，新建成1亿多亩高标准农田，农业机械总动力达到10.8亿千瓦❑生鲜农产品是指未经烹调、制作等深加工过程，只经过必要保鲜和简单整理即上架出售的初级产品，主要包括蔬菜水果、肉类、海鲜水产、鲜奶类和禽蛋类❑2015年至2020年期间中国六大类生鲜农产品总产量增幅超10%，其中蔬菜与水果的占比最高；海鲜水产、肉类、禽蛋类与奶制品的生产地域集中性偏高，果蔬生产整体呈现出区域栽培品种互补的特点❑华北地区呈现出地域产销不均衡现象；华东地区供给能力偏弱，物流能力较强；华南地区；华南地区凭借发达的传统批发分销网络实现自给自足；华中地区农产品地理标志数量较多，地理位置较为重要❑地标生鲜农产品的认证体系能够帮助消费者在其在大面积流通的过程中更直观地识别出产品特征，起到保护特色产业、带动农民增收、打造品牌效益和集中生产规模的作用，与普通农产品有一定差异 ©2023 LeadLeo77中国生鲜农产品供应链——农产品发展背景2017年至2021年中国农林牧渔业总产值2021年中国农林牧渔业产值结构农林牧渔总产值持续增长，细分产业结构不断调整，第一产业的比重逐渐缩小；中国粮食库充裕，能确保粮价平稳运行；蔬菜和瓜果产量增长显著，畜牧业和渔业生产结构处于调整优化阶段来源：国家统计局、头豹研究院单位：[万亿元人民币]53.30%27.10%9.90%5.30%4.40%农业（种植业）牧业渔业专业及辅助性活动林业10.9311.3612.413.7814.72017年2018年2019年2020年2021年❑整体来看，农林牧渔业总产值持续增长，农业经济稳中有进。在农林牧渔业总量增长的同时，随着农业生产方式的变革，细分产业结构也在不断调整。林业、渔业活动不断增加，专业及辅助性活动最为明显，包括代耕代种代收、大田托管、土地整改、农作物栽培、移栽、收割服务等等。自2017年以来农业在三大产业增加值中的比重逐渐缩小，对GDP的贡献率常年稳定在7-8%，产业结构转移体现了中国农业生产条件的改善和生产效率的提升。❑充足的粮食库存是确保粮价平稳运行的关键。根据国家统计局的数据显示，2021年中国粮食产量达13,657亿斤，人均粮食产量达到了483.5公斤。粮食库存消费比超过50%，远远超过联合国粮农组织的粮食安全警戒线。尤其是稻谷和小麦等口粮作库存持续处于高位，超过一年的消费量。❑动物性食物、水产品和蔬菜瓜果是城乡居民获取脂肪、蛋白质和维生素的主要来源，是居民日常生活不可或缺的重要组成部分。2017年以来，在消费刺激下全国蔬菜和瓜果的产量不断增加。2021年，全国蔬菜及食用菌产量达到77,549万吨，水果达到29,970万吨。当下畜牧业与渔业都经历着生产结构调整优化。2021年我国牛羊肉禽产量占比提高至41.1%，猪肉总产量比重下降至58.9%。出于对生态环境保护的统筹，中国水产品捕捞产量下降至19.4%，养殖产量增加到80.6%。438,356 489,701 535,371 551,974 609,680 331,581 364,835 380,671 383,562 450,905 62,100 64,745 70,474 78,031 83,086 2017年2018年2019年2020年2021年第三产业增加值第二产业增加值第一产业增加值2017至2021年中国三大产业增加值单位：[亿元人民币] ©2023 LeadLeo8中国生鲜农产品供应链——农业生产条件农业生产条件不断改善中国农业生产条件不断改善，2021年末全国耕地灌溉面积达10.44亿亩，新建成1亿多亩高标准农田，农业机械总动力达到10.8亿千瓦灌溉面积➢农田水利为重点农业基础设施建设，用于农田水利的财政支出逐年增长，20