2023年2季度投资者简报（演示资料）

软银公司2023年8月4日 免责声明 关于前瞻性陈述和其他信息的重要通知 本文档基于SoftBa Corp.提供的信息(“我们”或“本公司”)截至本协议签署之时，以及其认为合理的假设。此处包含的非历史事实的陈述，包括但不限于我们对业务和财务前景的计划，预测，战略和信念，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包括诸如“目标”，“计划”，“相信”，“希望”，“继续”，“期望”，“目标”，“打算”，“将”，“可能”，“应该”，“可能”，“预期”，“估计”，“项目”或类似实质内容的单词或术语或其否定。这些前瞻性陈述并不代表我们或我们的管理层对未来业绩或任何特定结果的任何保证受到各种风险和不确定性的影响。包括但不限于一般经济状况、日本电信市场的状况、我们采用新技术和商业模式的能力、与其他移动电信提供商的竞争、我们改善和维护电信网络的能力、我们在开展业务时对第三方的依赖，包括软银集团公司及其其他子公司和联营公司，我们的主要供应商和供应商以及其他第三方，与并购和其他战略交易有关的风险，与信息安全和处理个人身份信息有关的风险，其他法律法规和其他重要因素的实质和解释的变化，可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。公司明确表示，在法律或证券交易所规则允许的范围内，不承担任何更新，修改或补充任何前瞻性陈述的义务或责任。使用或依赖本材料中的信息由您自己承担风险。 有关本公司及其子公司和联营公司以外的其他公司的信息均从公开来源和其他来源引用，我们既未核实信息的准确性，也不对信息的准确性负责。此处提供的有关公司，愿景基金和软银集团公司的某些合资企业和合作的信息投资组合公司和投资是在主观的基础上选择的，仅用于说明目的，并不声称是所有此类合作或合资企业的完整列表。软银集团公司，公司和愿景基金在投资和投资组合公司运营方面各有不同的战略和目标。没有保证任何合资企业将在此处表达的条款下完成或完全完成，或者合资企业将成功。所有这些计划都受到不确定性和风险的影响，以及投资者的同意和监管机构的批准。对此类投资组合公司和投资的引用不应是对任何特定投资的建议。 关于软银普通股和无赞助美国存托凭证交易的重要通知 该公司鼓励任何有兴趣在其普通股交易的人在东京证券交易所这样做。公司的披露并非旨在促进代表其普通股的无赞助美国存托凭证（“ADR ”）的交易，也不应依赖交易决定。公司没有也没有参与，支持，鼓励或以其他方式同意创建任何未赞助的ADR计划或根据其发行的任何ADR的发行或交易。The Compay does ot represet to ay ADR holder, ba or depository istittios, or sholday sch perso or etity form the believe, that (i) the Compay has ay reportig obligatios der the U.S.《1934年证券交易法》（“交易法”）或（ii）公司网站将持续包含公司根据《交易法》第12g3 - 2（b）条豁免注册其普通股所需的所有信息。在适用法律允许的最大范围内，公司不承担与代表其普通股的任何非赞助ADR有关的ADR持有人，银行，存款机构或任何其他实体或个人的任何责任或义务。 有关此演示文稿中数字的定义，请参阅SoftBank Corp.的数据表。由于在FY22Q3共同控制下的交易的会计政策发生变化，比较期结果（财务数据）已进行了重述。 执行摘要 收入和利润增加，朝着全年预测取得稳步进展所有部门的收入都有所增加。营业收入和实现全年预测的净收入均超过30％ 移动网络的增加继续表现良好 PayPay的EBITDA在独立季度中首次实现盈利 Q1结果FY2023 收入和利润增加。实现全年预测的良好进展 •营业收入和净收入对全年预测的进展率均超过30% •实现全年预测6万亿日元的进展为23.8%•从FY23开始更改区段名称*1Yahoo! JAPAN / LINE to Media & EC•财务和分销方面的显著增长（参考第13、14页） 调整后的EBITDA 由于非电信业务的利润增长，调整后的EBITDA增加*1超越移动服务降价的影响 全年进展预测1770亿日元是27.4% 营业收入 •全年7800亿日元的预测进展为31.6％•按细分市场预测 *金融部门实现了利润的实际增长，假设PayPay从FY22Q1开始合并 消费者分部 收入增加，原因是商品销售和其他收入增加以及移动用户增加抵消了移动服务降价的影响 •货物及其他销售由于FY22Q2价格上涨而增加•电力由于电力交易减少，收入减少•宽带从订户的增加以及运行其课程的折扣活动的影响中增加了收入•Mobile（主要因素）移动服务降价*1日元- 160亿用户增长和其他日元+102亿 消费者部门：移动收入趋势 移动收入降幅收窄，预计2024财年将恢复增长（不包括客户获取措施的影响） 移动收入YoY 消费者分部 由于移动服务降价等原因，利润下降。 •货物及其他销售/货物成本已售出JPY- 37亿促销活动的影响和出货量的减少 •电力由于采购成本增加，利润下降 •销售佣金和促销费用/折旧-由于精简，折旧和促销费用下降-与客户获取相关的成本（CAC）增加，主要是由于过去几年的递延费用 企业细分：业务解决方案和其他收入 经常性收入持续增长 •经常性收入占业务解决方案和其他收入的70%以上，同比增长18.0% 媒体与EC分部 媒体和商业收入增加。除一次性因素外，由于成本优化，利润增加 Financial分部 收入稳步增长。由于PayPay合并，利润下降 分销部门和Others 由于企业客户ICT业务的稳定增长，分销收入和利润均实现两位数增长 NetIncome 净收入相对于全年预测显示出良好的进展 •全年预测4200亿日元的进展为34.9％•财务收入/损失*1SB：没有22财年记录的估值收益*423财年记录的估值收益*5•采用权益法的关联公司损益份额*2SB：由于PayPay合并等而改善。ZHD：由于与ZHD在Webtoon中的股权增加相关的权益变动收益而改善•所得税SB：由于与组织重组等相关的税收影响而减少。ZHD：营业收入的增加和Webtoon的影响•归属于非控股权益的净收入ZHD的净收入增加 CAPEX •消费者和企业资本支出的全年预测（不包括IFRS16的影响）是3300亿日元。实现全年预测的进展为17.1% 调整后的免费现金流量 由于缴纳的所得税增加，同比下降 •运营CF同比日元- 291亿主要是缴纳所得税增加所致 •投资CF同比日元- 59亿支付FY22接受的资本支出 •对于FY23全年，继续上一财年后产生高水平的调整后自由现金流 净有息债务和净杠杆率 资产状况和Equity •现金及现金等价物日元- 2208亿日元减少的主要原因是ZHD偿还了有息债务 Bond - Type类股份 为增长投资和高水平的股东回报夯实财务基础 运行数据:电信 移动用户继续增长，主要用户的流失率同比提高 移动用户网络的增加继续显示出良好的性能 运行数据:电信 ARPU跟随下降趋势，主要是由于移动服务价格下降，但同比降幅收窄 •折扣前的ARPU：同比JPY-210 （-）移动服务降价影响（约日元- 140）Y！移动构成比(+) ARPU增加，原因是智能手机首次亮相计划+ •折扣ARPU：同比JPY+20（+）由于分拆计划的渗透，每月折扣减少 运营数据：电信/电力 宽带：软银Hikari（FTTH）用户稳步增长电力：订户同比下降。6月某些地区的客户获取活动全面恢复 运行数据：媒体和EC 由于促销费用优化，EC商品交易价值略有下降集团总广告收入略有下降，原因是展示广告较弱 运营数据：PayPay独立 运营数据：PayPay独立和PayPay合并 无论是在独立的PayPay还是在合并的PayPay中，GMV的增长都加快了 运营数据：PayPay合并 PayPay综合收入增长加速，EBITDA在独立季度首次实现盈利 运营数据：SB支付服务 运营数据：SB付款服务 被选为“DJSI世界”的组成部分*1第一次（2023年6月）日本公司得分最高（仅有37家日本公司入选。软银是日本唯一的电信公司） 扩大对集团公司的“净零”承诺（2023年6月）决定将净零倡议扩展到所有集团公司，以实现所有业务运营的零温室气体排放（供应链产生的排放），包括到2050年范围1、2和3 促进与NTT和KDDI合作的供应链可持续发展活动（2023年7月） 三家公司将供应商问卷标准化为常见的自我评估在每个公司的供应商参与活动中进行问卷调查（SAQ）。这也有助于减轻供应商的调查负担。 APPENDIX 2023财年第一季度营业收入按部门划分的进展 合并损益表 调整后的FCF（2023财年第一季度） 子公司（1 / 2） 截至2023年6月底的311家集团公司(其中，234家子公司和77家联属公司*1companies) 子公司(2 / 2)、关联公司 共同控制下交易的会计政策变更 由于FY22Q3会计政策变更，2019年6月涉及ZHD合并的会计处理将由账面值法追溯修正为取得法（对FY21进行追溯调整） 免责声明 本演示文稿的目的不是在日本或任何外国进行投资或从事任何其他类似活动。本陈述并不构成在美国的证券要约。本演示文稿中提到的公司证券尚未也不会根据经修订的1933年《美国证券法》进行注册，并且在没有注册或注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国提供或出售。