计算机行业周观点：行业信创加速推进

行业信创加速推进3546 ——计算机行业周观点(08.07-08.13) 上周沪深300指数下跌3.39%，申万计算机行业下跌4.3%，落后于指数0.91pct，在申万一级行业中排名25位。本周建议重点关注信创、数据要素等细分板块的投资机会。 投资要点： 产业动态：（1）服务器、计算机、操作系统等七项政采需求标准公开征求意见。8月7日，财政部会同工业和信息化部研究起草了服务器、计算机、操作系统等七项政府采购需求标准征求意见稿。（2）中信银行公布65亿通用基础设施集采项目招标结果。宇信科技、神州信息等六家公司中标。（3）中国电信与科大讯飞签署了战略合作协议。双方将以市场需求为导向，在多模态大模型、智算网络、云计算、人工智能应用、泛智能终端等领域展开技术研发和业务合作，共同打造具有国际竞争力的重点产品和服务。（4）英伟达发布新一代GH200 Grace Hopper平台。英伟达CEO黄仁勋在计算机图形学顶会上发布了专为生成式AI打造的下一代GH200 Grace Hopper平台，并推出了OVX服务器、AI Workbench等一系列重磅更新。（5）快手光合大会公开全模态大模型AIGC解决方案。2023快手光合创作者大会在上海召开。大会重点阐释平台好内容背后的AI技术支持，重点介绍了AIGC数字人解决方案快手智播。（6）工信部鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定等方面工作。8月8日，工信部答复人大提案表示将围绕支持北京、上海等地数据交易机构高质量建设；推动全国统一数据登记平台高水平建设；鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定、技术研发、平台应用、授权认证三方面工作。 数据来源：聚源，万联证券研究所 数据局局长就任，信创大单落地Microsoft 365 Copilot定价公布，Meta AI发布开源大模型Llama 2 《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，中国电子与华为共建“鹏腾”生态 行业估值低于历史中枢，行业关注度下降：上周5个交易日申万计算机行业成交额达3879.13亿元，平均每日成交775.83亿元，日均交易额较前一个交易周下降0.39%。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）已回落至48.46倍，低于2016年至今历史均值48.96倍，行业估值低于历史中枢水平。 上周计算机板块表现分化：342只个股中，50只个股上涨，284只个股下跌，8只个股持平。上涨股票数占比14.62%。 研究助理:王景宜电话：13277970182邮箱：wangjy@wlzq.com.cn 投资建议：把握AI产业变革和数字中国建设双主线机遇，建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。AI算力方面，建议关注AI服务器、AI芯片领域相关公司；AI应用方面，办公、教育、金融是落地进度相对较快的场景，建议关注海外AI典型应用在国内的映射；数据要素方面，建议关注地方数据运营的参与厂商，以及各垂直场景的IT龙头。 风险因素：AI技术进展不及预期；新技术带来的合规风险；政策落地不及预期；宏观经济增长不及预期；行业竞争加剧。 正文目录 1.1信创：服务器、计算机、操作系统等七项政采需求标准公开征求意见........31.2信创：中信银行公布65亿通用基础设施集采项目招标结果..........................31.3人工智能：中国电信与科大讯飞签署战略合作协议........................................31.4人工智能：英伟达发布新一代GH200 Grace Hopper平台...............................31.5人工智能：快手光合大会公开全模态大模型AIGC解决方案：人机协同助力创作全流程提效.......................................................................................................31.6数据要素：工信部鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定....................3 2计算机行业周行情回顾...................................................................................................4 2.1计算机行业周涨跌情况........................................................................................42.2子行业周涨跌情况................................................................................................52.3计算机行业估值情况............................................................................................52.4计算机行业周成交额情况....................................................................................62.5个股周涨跌情况....................................................................................................6 3计算机行业公司情况和重要动态（公告）...................................................................7 3.1大宗交易................................................................................................................73.2限售股解禁............................................................................................................83.3股东增减持..........................................................................................................10 4投资建议.........................................................................................................................10 5风险提示.........................................................................................................................10 图表1：申万一级行业指数涨跌幅（%）（上周）.........................................................4图表2：申万一级行业指数涨跌幅（%）（年初至今）.................................................4图表3：计算机各子行业涨跌情况（%）（上周）.........................................................5图表4：计算机各子行业涨跌情况（%）（年初至今）.................................................5图表5：申万计算机行业估值情况（2016年至今）.....................................................5图表6：申万计算机行业周成交额情况..........................................................................6图表7：申万计算机行业周涨幅前五（%）（上周）.....................................................6图表8：申万计算机行业周跌幅前五（%）（上周）.....................................................6图表9：上周计算机板块大宗交易情况..........................................................................7图表10：未来三个月计算机板块限售解禁情况............................................................8图表11：上周计算机板块股东增减持情况..................................................................10 1产业动态 1.1信创：服务器、计算机、操作系统等七项政采需求标准公开征求意见 8月7日，财政部会同工业和信息化部研究起草了《通用服务器政府采购需求标准（征求意见稿）》《一体式计算机政府采购需求标准（征求意见稿）》《便携式计算机政府采购需求标准（征求意见稿）》等多项采购需求稿，并向社会公开征求意见。其所提出的七项需求标准均包括了指标分类、一级指标、二级指标、是否可以作为评分因素、指标要求、指标使用说明、履约验收要求等内容。（来源：新浪财经） 1.2信创：中信银行公布65亿通用基础设施集采项目招标结果 8月10日，中信银行公布通用基础设施集采项目招标结果，此次采购整体预估采购金额为65.25亿元，宇信科技、神州信息等6家公司中标。（来源：同花顺财经） 1.3人工智能：中国电信与科大讯飞签署战略合作协议 8月9日，中国电信与科大讯飞签署战略合作协议，双方此次合作旨在进一步探索5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的创新应用与发展。未来，双方将以市场需求为导向，在多模态大模型、智算网络、云计算、人工智能应用、泛智能终端等领域展开技术研发和业务合作，共同打造具有国际竞争力的重点产品和服务。（来源：同花顺财经） 1.4人工智能：英伟达发布新一代GH200 Grace Hopper平台 北京时间8月9日，英伟达CEO黄仁勋在计算机图形学顶会上发布了专为生成式AI打造的下一代GH200 Grace Hopper平台，并推出了OVX服务器、AI Workbench等一系列重磅更新。据介绍，下一代版本的GH200 Grace Hopper超级芯片将成为世界上第一个配备HBM3e内存的GPU芯片。与当前一代产品相比，最新版本的GH200超级芯片内存容量增加了3.5倍，带宽增加了3倍；相比最热门的H100芯片，其内存增加1.7倍，传输频宽增加1.5倍。最新版本的GH200超级芯片将于2024年第二季度推出。（来源：澎湃新闻） 1.5人工智能：快手光合大会公开全模态大模型AIGC解决方案：人机协同助力创作全流程提效 8月10日，2023快手光合创作者大会在上海召开。大会深入解读快手创作者成长及内容生态走势，重点阐释平台好内容背后的AI技术支持。为更好服务创作者，快手持续迭代更新AIGC技术能力，以帮助创作者解决创作过程中的各种痛点。本次大会上快手还重点介绍了AIGC数字人解决方案——快手智播。快手智播支持用户快速制作自己的孪生数字人，