满坤科技：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人洪俊城、主管会计工作负责人何惠红及会计机构负责人（会计主管人员）何惠红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”描述了公司经营中可能存在的应收账款增加的风险、主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、创新风险、环保相关的风险和应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................10第四节公司治理...............................................................................................................................25第五节环境和社会责任...................................................................................................................26第六节重要事项...............................................................................................................................31第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................35第八节优先股相关情况...................................................................................................................39第九节债券相关情况.......................................................................................................................40第十节财务报告...............................................................................................................................41 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、经公司法定代表人签署的2023年半年度报告的原件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处 行业为“39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“398电子元件及电子专用材料制造”之“3982电子电路制造”。根据上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“制造业”之“计算机、通信 和其他电子设备制造业”之“C398电子元件及电子专用材料制造”。 （1）公司所处行业发展概况 电子电路行业是电子信息产业的重要组成部分，是数字经济产业发展的关键支撑。PCB作为承载电子元器件并连接电路的桥梁，被誉为“电子产品之母”，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。随着全球电子信息技术迅速 发展，大数据、工业互联网、人工智能、可穿戴设备、新能源汽车等领域内的各种新技术、新产品不断出现，PCB行业日益呈现下游需求变化快、产品迭代周期短、新品类不断涌现等特点。在此背景下，PCB产品应用场景将更加丰富，未来市场空间将更加广阔。根据Prismark预测，2022年至2027年全球PCB总产值复合增长率约为3.8%，预计到2027年全球P CB总产值将达到约983.88亿美元。 PCB产业在世界范围内广泛分布，目前PCB的主要生产中心为中国大陆等亚洲地区。中国自2006年开始成为全球最大的PCB产品生产国，PCB产量、产值均居世界第一。根据Prismark2022年第四季度报告统计，2022年全球PCB产值同比上升仅1%。受各地区经济环境及消费需求等多方面因素影响，全球PCB市场呈现出明显的区域性差异，其中欧洲PCB产值同比下降约5.9%。从中长期来看，中国PCB市场预计仍将保持增长态势。根据Prismark预测，预计到2027年中国大陆PCB产值将达到约511.33亿美元，约占全球PCB总产值的52%。 从PCB细分产品结构来看，当前PCB市场刚性板仍占主流地位，其中多层板是PCB行业中产值最大的产品。随着电子电路行业技术的迅速发展以及电子元器件集成功能的日益广泛，特别是人工智能、万物互联、智能穿戴等新型应 用场景的不断涌现，电子产品对PCB的高密度、高集成、多层化要求将更加突出，高附加值产品比重将进一步提高。 从PCB市场竞争情况来看，PCB行业下游应用领域非常广泛，主要包括通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等应用领域。下游客户所处行业较为分散，受单一应用行业影响较小；PCB行业生产厂商众多，行业集中度不高，市场竞争较为充分，且未来较长时间内仍将保持较为分散的竞争格局。 （2）公司所处行业地位情况 公司在PCB制造领域拥有丰富的行业经验，具备PCB全制程生产能力和全方位服务体系，经过多年市场开拓和客户积累，市场份额不断扩大，行业影响力不断增强。公司产品广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等 领域，作为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级绿色工厂、江西省发展升级示范企业、江西省瞪羚企业、 江西省智能制造试点示范项目企业、江西省智能制造标杆企业、江西省管理创新示范企业，公司在产品质量、交付效率、 技术服务等方面得到客户广泛认可，目前已与诸多国内外知名客户建立良好合作关系。 凭借在技术研发、品牌客户、成本管控、产品和服务质量等方面的显著优势，公司连续9年（2014年~2022年）荣获中国电子电路行业协会（CPCA）授予的中国电子电路行业排行榜百强企业称号。其中，2022年公司在综合PCB企业中名列第57位，在内资PCB企业中名列第32位。随着公司募集资金投资项目“吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”未来的逐步落成，将进一步扩大公司产能规模，提升公司自动化、智能化生产能力，公司市场份额有望持续提高，行 业地位将得到进一步提升。 （3）新公布的法律法规和行业政策对公司所处行业的重大影响 电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性、先导性支柱产业，PCB作为现代电子设备的重要组成部分，是电子信息产业链中必不可少的基础产品，对国民经济的发展具有十分重要的意义，因此我国政府和行业主管部门出台了 一系列政策支持PCB行业的发展。《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表（2021）（试行）》《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等行业政策的推出，为PCB行业的健康发展提供了有力的法律保障和政策支持，对公司的经营发展产生了积极影响。 为更好响应国家“十四五”信息产业相关规划总体部署和要求，江西省工业和信息化厅于2022年12月27日发布《关于印发〈京九（江西）电子信息产业带三年行动计划（2023-2025年）〉的通知》，提出到2025年江西省产业规模发展目标包括：电子信息产业主营业务收入力争突破1.2万亿元，电子电路板突破800亿元。为顺应“十四五”期间电子基础产业加快发展趋势，江西省将立足印制电路板等领域提出增强电子元器件的发展方向，切实支撑全省产业链本土配套能力 提升。为推动PCB产业发展壮大和转型升级，将引导鼓励吉安等市做优做强PCB，为相关产业产品提供配套，促进产业向上下游环节延伸，构建和完善链条通畅、协同高效、应用创新引领的电子信息产业发展良性生态。 2、主要业务、主要产品及其用途 公司自成立以来一直专注于印制电路板（Printed Circuit Board，简称PCB）的研发、生产和销售。主要产品为单/双面、多层印制电路板，产品以刚性板为主，广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。 主要产品示例如下： （1）通信电子 在通信电子领域，公司产品主要用于路