江苏协昌电子科技股份有限公司 Jiangsu Xiechang Electronic Technology Co., Ltd. （住址：张家港市凤凰镇港口工业园华泰路1号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号）创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏协昌电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 江苏协昌电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份的数量为1,833.3334万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 51.88元 发行日期 2023年8月8日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 7,333.3334万股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年8月14日 江苏协昌电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 第一节 释 义 ................................................................................................................................ 7 一、常用词语解释 ....................................................................................................................... 7 二、专业术语解释 ....................................................................................................................... 9 第二节 概览 .................................................................................................................................. 12 一、重大事项提示 ..................................................................................................................... 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......................................................................... 21 三、本次发行概况 ..................................................................................................................... 22 四、发行人主营业务经营情况 ................................................................................................. 24 五、发行人的板块定位情况 ..................................................................................................... 34 六、主要财务数据及财务指标 ................................................................................................. 46 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ............................................. 46 八、发行人选择的上市标准 ..................................................................................................... 47 九、发行人公司治理特殊安排 ................................................................................................. 48 十、募集资金用途与未来发展规划 ......................................................................................... 48 十一、其他对发行人有重大影响的事项 ................................................................................. 49 第三节 风险因素 .......................................................................................................................... 50 一、与发行人相关风险 ............................................................................................................. 50 二、与行业相关风险 ................................................................................................................. 57 三、其他风险 ............................................................................................................................. 60 第四节 发行人基本情况............................................................................................................... 62 一、发行人简介 ......................................................................................................................... 62 二、改制重组及设立情况 ......................................................................................................... 62 三、重大资产重组情况 ............................................................................................................. 67 四、发行人的组织结构 ............................................................................................................. 69 五、发行人重要控股子公司、对发行人有重大影响的参股公司的简要情况 ..................... 72 六、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况 ............................................... 74 七、特别表决权及协议控制架构安排等情况 ......................................................................... 78 江苏协昌电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、控股股东、实际控制人重大违法行为 ............................................................................. 78 九、股本情况 ............................................................................................................................. 78 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 ......................................................... 97 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况以及直接或间接持有发行人的股份质押或其他争议情况 ........................................................... 103 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况 ....................................... 104 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ....................... 106 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况 ... 107 十五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况 ........................................... 108 十六、发行人员工持股计划 ................................................................................................... 110 十七、员工及其社保情况 ....................................................................................................... 110 第五节 业务与技术 .......................