战略科技（计算机）行业周报：银行信创金额超预期，后续关注信创招标持续落地

行业评级：增持 主要观点： 报告日期：2023-8-6 中信银行信创招标金额超预期，三季度信创招标有望加速 信创招标持续，本周中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》招标结果公布，总计约65亿大单，其中34亿ARM服务器、10亿C86服 务 器 。 集 成 项 目 招 标 中 ， 宇 信 科 技 份 额 第 一（30%）；新晨科技份额第二（22.5%）；金信润天、神州信息、南天信息份额三、四、五。 我们认为，此次中信银行招标显示积极信号： 1）单银行信创招标金额达到65亿元，较为超预期。若以此类比，考虑其他资产规模更大的四大行、同类型股份制银行，城商行等的潜在招标规模，整个银行业信创规模将相当可观。 2）集成招标先行，预示行业信创推进有望加速，后续有望持续看到信创服务器、基础软件等的招标。 分析师：尹沿技执业证书号：S0010520020001邮箱：yinyj@hazq.com分析师：王奇珏 3）集成商率先受益。以宇信去年集成收入10亿元左右判断，即使65亿集成项目分年完成，30%份额对应19.5亿收入，也大大超过公司原有集成业务规模。宇信科技集成业务毛利率约9%，预计65亿大单对应19.5亿收入，对应约2亿毛利润。即使分2年完成，单年毛利润影响约1亿，净利润增厚约5000万。若以2022年利润2.5亿计算，业绩增厚20%。 执业证书号：S0010522060002邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号：S0010122070014邮箱：fuxiaolang@hazq.com 同样，以此逻辑，新晨科技预计单年净利润增厚3700万左右。而公司2022年利润5200万元，该事件预计增厚利润71%。 4）后续信创服务器厂商有望受益。Arm架构下，主要为鲲鹏与飞腾。相关上市公司神州数码、四川长虹、拓维信息、中国长城有望受益。C86架构下，海光信息、中科曙光主要受益。 5）其他信创基础软件、硬件等厂商，如中国软件、诚迈科技、太极股份、海量数据、彩讯股份、纳思达等，关注后续招标进展。 相关报告 风险提示 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_顺周期复苏，计算机顺周期品种与主题跟上》2023-7-302.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_证券IT持续受益行业β，信创招投标不断有进展》2023-8-5 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）.................................................................................................................................................................................42市场行情回顾（上）.....................................................................................................................................................................................52.1计算机板块表现.....................................................................................................................................................................................52.2计算机个股表现......................................................................................................................................................................................63科技软件行业重要新闻................................................................................................................................................................................73.1汽车智能化..............................................................................................................................................................................................73.2人工智能...................................................................................................................................................................................................73.3网络安全...................................................................................................................................................................................................73.4云计算.......................................................................................................................................................................................................74科技软件重点公司动态................................................................................................................................................................................94.1行业信息化..............................................................................................................................................................................................94.2工业软件.................................................................................................................................................................................................104.3网络安全.................................................................................................................................................................................................114.4云计算.....................................................................................................................................................................................................124.5金融科技.................................................................................................................................................................................................134.6人工智能.................................................................................................................................................................................................13风险提示...........................................................................................................................................................................................................14 图表目录 图表1本周各类指数行情统计.........................................................................................................................................5图表2本周各行业涨跌幅统计.........................................................................................................................................5图表3本周计算机个股涨跌幅统计..................................................................................................................................6图表4本周陆港通持股情况统计....................................................................................................