贸易,投资和竞争力E Q U I T A B L E G R O W T H ， F I N A N C E & I N S T I T U T I O N S N O T E S全球供应链中断 ：竞争政策影响 1818 H 街西北华盛顿特区 20433电话 ： 202 - 473 - 1000互联网 ： www. worldbank. orgThis work is a product of the staff of The World Bank with external contributions. The fi ndings,在这项工作中表达的解释和结论不一定会反映以下观点世界银行 ， 其执行董事会或其代表的政府。世界银行不保证所包含数据的准确性、完整性或币种在这项工作中 ， 不承担任何错误、遗漏或差异的责任信息 ， 或与使用或未能使用信息、方法有关的责任 ，processes, or conclusions set forth. The boundary, colors, signinations, and other在这项工作中的任何地图上显示的信息并不意味着对世界的任何判断银行关于任何领土的法律地位或对该等领土的认可或接受边界。本文的任何内容均不构成或被解释为或被视为对以下各项的限制或放弃世界银行的特权和豁免 ， 所有这些都是特别保留的。权限和权限这项工作中的材料受版权保护。因为世界银行鼓励传播其知识 ， 这项工作可以复制 ， 全部或部分 ， 为非商业目的 ， 只要对这项工作给予充分的归属。有关权利和许可 ， 包括附属权利的任何疑问 ， 应向 World 提出Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA;传真 ： 202 - 522 - 2625 ； 电子邮件 ： pubrights @ worldbank. org 。封面照片 ： Rob Beechey / 世界银行 >>>执行摘要全球供应链中断 ：竞争政策影响●本说明补充了世界银行先前的工作 ， 分析了供应链中断的技术驱动因素2021 年起(阿维斯等人。2021 - 请参阅此处的特殊插入摘要) 。本说明的重点是阐明市场结构的作用和动态 ， 通过 (a) 分析市场动态和行业结构可能如何促成当前情况 ， (b)概述对发展中国家价值链的影响 ， 以及 (c) 建议进一步的政策和研究优先事项。●●●在需求方面 ， 正如之前的简报所强调的那样 ， 美国意想不到的需求高峰已经造成了由于所需的物流吞吐量的巨大数量以及需求的突然、意外反弹而造成的中断有助于 “牛鞭效应 ” 。在供应方面 ， 港口 - 腹地连接的产能限制一直是主要瓶颈 ， 而不是海运本身。然而 ， 本说明引起了人们的关注 ， 即海运内部的行业结构和联盟做法航运、造船和集装箱制造业可能会导致航运的极端反应价格。从短期来看 ， 发展中国家的政策制定者可以帮助减轻航运成本上升和通过延长贸易时间框架和消除陆路贸易壁垒来提高服务水平。尽管几乎没有中国、欧洲和美国以外的政府可以直接解决流程瓶颈 ， 市场特征表明 ， 全球物流业可能容易受到串通结果的影响 ， 这加剧了价格因此 ， 政府可以更加关注潜在的反竞争行为 ， 尤其是在海运和腹地物流。●●从中长期来看 ， 政策制定者、监管机构和研究人员应该更仔细地考虑 fi 效率 - 弹性全球物流行业的权衡。要探索的关键主题包括对潜在反竞争行为的调查航运公司以及物流服务提供商和供应商之间对合并和联盟做法的审查日益严格制造业。公私和私人促进数据共享的举措也可能有助于改善预测 ，这可以帮助减轻需求波动的影响。该说明主要是在 2 月开始的俄罗斯联邦入侵乌克兰之前准备的2022. 从短期来看 ， 这场战争可能会加剧欧洲港口的拥堵 ， 并扰乱亚欧铁路连接 ，潜在导致更高的运输价格。从长远来看 ， 全球需求是否会减少战争将降低航运需求和价格。尽管如此 ， 长期的结构性限制对竞争的影响本说明中强调的部门总体上保持不变。本说明由世界银行金融 ， 竞争力和创新全球实践的市场 ， 竞争和技术全球部门 （ ETIMT ） 编写Martha Licetti （ ETIMT 业务经理 ） 和 Mona Haddad （ TIC 全球总监 ） 的指导 ， 以及 Emiliano Duch （ 首席私营部门专家 ） 的贡献 ，Ryan Kuo (Young Professional) 、 Guilherme Falco (Economist) 、 Seidu Dauda (Economist) 和 Sandra Cordova Solis (Consultant) 。团队也感谢 Jean Francois Arvis,拉塞尔 · 皮特曼和莫里斯 · 科恩的意见和指导。 >>>ContentsIntroduction56诊断 ： 消费者和公司行为和行业法规需求 ： 美国出乎意料的急剧反弹供给 ： 与政策相关的产能约束与价格反应海运行业6101017港口和腹地连接行业垂直整合19对发展中国家和政策制定者的影响短期干预 ： 缓解对企业的影响中长期干预 ： 改善法规和监督的机会加强对海运及相关行业的监管监督和研究港口和腹地的改善 ： 向美国瓶颈学习通过公私和私营举措实现纵向数据共享Conclusion202021212223232428参考文献附录 A >>>Introduction本说明以世界银行和其他研究人员的现有说明和研究为基础 ， 通过分析根使用价值链和竞争视角 ， 更详细地说明中断的原因和政策优先事项. 现有的研究已经通过确定关键的流程瓶颈 ， 从技术角度记录了全球供应链的中断 (Arvis 等人。2021) 。本说明通过 (A) 分析消费者和 fi RM 行为和行业法规可能如何(b) 概述对发展中国家价值链的影响 ， 以及 (c) 建议政策和基于这些 fi 规则的研究重点。该说明主要是在俄罗斯于 2022 年 2 月开始入侵乌克兰之前准备的 ， 但主要的 fi 规则仍然适用。在撰写本文时 ， 几家主要的海上航运公司已暂停以及来自俄罗斯和乌克兰的制裁已经对俄罗斯铁路实施。尽管俄罗斯和乌克兰占不到 1% 的港口电话和不到 1.5% 的海运 <unk> eet 所有权 (Rabobank 2022) ， 重新路由和增加对俄罗斯货物的检查已经增加了鹿特丹等欧洲港口的拥堵 （ Miller 2022 ） 。油轮考虑到俄罗斯在石油市场的重要性 ， 运输费率和燃料价格也有所上涨 (Miller 2022) 。最后 ， 空运要求在俄罗斯和乌克兰领土上的交通已经被严重破坏 ， 而通过俄罗斯的铁路连接 - 这2021 年约占中欧铁路货运的 4% - 截至 3 月 7 日仍保持开放 ， 许多分析师预计1中断即将到来 （ Rabobank 2022 ） 。所有这些因素可能会导致欧洲航运价格进一步上涨服务 ， 这证明了欧洲服务的结算费率在 2022 年 3 月的第一个星期略有上升 ， 而美国服务下降。从长远来看 ， 这是否会被整体航运需求下降所抵消 ， 还有待观察然而 ， 市场活力和竞争的长期结构和政策障碍得到了强调本说明保持不变 ， 与局势高度相关。公平增长、金融和机构说明<<<5 >>>诊断 ： 消费者和公司行为和行业法规目前的情况反映了消费者支出和 fi RM 订单的快速增长和波动的一致性。从需求的角度来看 ， 美国和中国的物流能力受到制约 ， 从供给视角。在一定程度上 ， 需求的波动在 COVID - 19 的背景下是独一无二的 ， 并且在政策制定者和 fi RMS 来预测。然而 ， 缺乏竞争和不充分发展的物流价值链很可能2产能约束和供给侧价格不良反应的关键驱动因素。需求 ： 美国出乎意料的急剧反弹当 COVID - 19 大流行首次在全球蔓延时 ， 企业对企业 (B2B) 和消费者出现了最初的下降美国的需求 ， 但此后需求很快恢复。特别是商品需求回升鉴于大流行对服务的限制 ， 消费者将部分支出从服务重新分配给了商品 - 在在 2020 年 1 月至 4 月期间 ， 经季节性调整后的实际价格下降了 13% ， 商品支出恢复到2020 年 1 月的水平 （ 大流行前的水平 ） 到 2020 年 6 月 （ fi gure 1a ） 。关键的是 ， 此后支出进一步上升 ，2021 年第三季度 ， 比大流行前的水平高出 10 - 15% 。美国制造商的新订单 - 而且 ，他们对中间产品的需求 - 遵循了类似的快速复苏模式 (fi gure 1b) 。这一趋势反映了全球产出和经济活动的模式 ， 也出现了从收缩到扩张的快速波动 ， 尽管略有下降范围 (fi GURE 2) 。美国消费者对耐用品和服装的最终需求 - 其中许多依赖进口 - 经历了从 2020 年第一季度大流行驱动的下降到 2020 年底和 2021 年的历史高点 ， 波动尤其剧烈。值得注意的是 ， 许多属于这些总体类别的主要支出类别中 ， 高度依赖进口 - 消费的服装在美国 ， 主要是在东亚和南亚的国外制造 ， 进口占2019 年汽车和家具供应 （ fi GURE 3 ） （ 2019 年经济分析局 ） 。>>>图 1. 大流行后 ， 消费者支出和制造业产出迅速增长b. ISM 制造业新订单指数a. 美国个人消费140120100806040200个人消费总额货物服务来源 ： 世界银行基于美国经济分析局的数据进行分析资料来源 ： 供应管理研究所。注 ： 虚线 （ 52.8 ％ ） 代表人口普查局制造业盈亏平衡行。 ISM = 供应管理协会。公平增长、金融和机构说明<<<6 >>>图 2. 摩根大通 / IHS 全球采购经理人指数 （ 全球产出 ）资料来源 ： 摩根大通 ， IHS Markit 。>>>图 3. 耐用品和服装需求经历了从低谷到顶峰的最大波动50403020100-10-20-30-40-502020 年低谷2021 年峰值资料来源 ： 世界银行基于美国经济分析局的数据进行分析。注 ： 食品杂货从未经历过 2020 年的低谷 ， 因为在大流行期间食品杂货需求增加。截至 2021 年 12 月 9 日的数据。美国 fi RM 和消费者需求的下降和快速反弹 - 特别是消费品和汽车从中国进口的零部件 - 与美国进口的相应下降和反弹相吻合州 ， 尤其是在美国西海岸的主要港口。从产品角度来看 ， 进口波动的来源有主要是 fi 成品消费品 ， 如家具和服装 ， 而不是中间产品 (值得注意的是机动车辆零件的例外) (fi GURE 4) 。鉴于中国是这些产品类别的主要进口来源 ，来自中国的进口量在 2020 年初急剧下降 ， 此后急剧上升 (fi gure 5) 。反过来 ， 这模式导致洛杉矶和长滩主要西海岸港口的波动 ， 导致港口中断 (fi GURE 6) 。公平增长、金融和机构说明<<<7 >>>Figure 4. US Import Volumes at the Product Level Mirrored Consumer Spending Trends in terms of volativity among Consumer Durables和机动车辆和零件 （ 美国每月进口 ， 以 HS 代码表示 ， 以 TEU 表示的四位数水平 ， 2018 年 1 月至 2021 年 12 月 ）资料来源 ： 世界银行基于 Panjiva 的分析。注 ： Panjiva 数据库使用时间为 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2 日 ， 共包括 84, 646, 635 个出货量和 1.78 亿个标准箱。 HS = 统一系统 ； K = 千 ； TEU = 20 英尺当量单位。>>>图 5. 来自中国的 ContainerImportVolumes 迅速下降 ， 然后急剧反弹 (每月容器数量按