诞生式 AI 和美国工作的未来

麦肯锡政府中心 生成AI和在美国工作的未来 2023年7月 麦肯锡全球研究所 麦肯锡全球研究所成立于1990年。我们的使命是提供一个事实基础，以帮助对世界公司和政策领导者最重要的经济和商业问题的决策。我们受益于麦肯锡全方位的区域、部门和职能知识、技能和专业知识，但编辑指导和决策完全由MGI董事和合作伙伴负责。 我们的研究分为五个主要主题： —生产力与繁荣：最有效地创造和利用世界资产—世界资源：可持续地建设、供电和养活世界—人的潜能：最大限度地发挥人的潜能—全球联系：探索商品，人员和思想的流动如何塑造经济—未来的技术和市场：讨论价值和竞争的下一个大舞台 我们的目标是独立和基于事实的研究。我们的任何工作都不是由任何企业、政府或其他机构委托或支付的；我们免费公开分享我们的成果；我们完全由麦肯锡的合作伙伴资助。虽然我们聘请了多位杰出的外部顾问为我们的工作做出贡献，但我们出版物中提供的分析仅是MGI的分析，任何错误都是我们自己的错误。 您可以在www. mckinsey. com / mgi上找到有关MGI和我们的研究的更多信息。 MGI董事Sven Smit （主席）ChrisBradley KweilinEllingrudMarco Piccitto OliviaWhite JonathanWoetzel 麦肯锡政府中心 麦肯锡政府中心（MCG）凭借其独立的分析方法，是一个专门的卓越中心，可帮助政府领导人为其人民提供更好的成果和经验。 在全球专家网络的支持下，MCG与许多世界领先的公共部门利益相关者和组织合作，使他们能够在最高水平上运作。 Contents 1.以作业切换为标志的强大恢复和劳动力短缺152.3.改变劳动力需求的新力量：生成式AI和联邦投资314.5. 一目了然 —在大流行期间(2019 - 22)，美国劳动力市场发生了860万职业变动，比前三年增加了50%。大多数涉及离开食品服务，面对面销售和办公室支持不同职业的人。 —到2030年，占美国经济目前工作时间30％的活动可以实现自动化-生成AI加速了这一趋势。但是，我们看到生成AI增强了STEM，创意以及商业和法律专业人员的工作方式，而不是直接消除大量工作。自动化的最大影响可能会影响其他工作类别。办公室支持，客户服务和餐饮服务就业可能会继续下降。 —针对气候和基础设施的联邦投资以及结构性转变也将改变劳动力需求。净零转型将使就业从石油，天然气和汽车制造业以及绿色产业，以实现适度的净就业增长。基础设施项目将增加建筑业的需求，如今建筑业已经短缺了近40万工人。我们还看到，随着人口老龄化，对医护人员的需求增加，加上电子商务带来的运输服务收益。 —到2030年，可能需要额外的1200万个职业过渡。随着人们离开不断萎缩的职业，经济可能会转向高薪工作。从事低薪工作的工人需要改变职业的可能性是从事高薪工作的工人的14倍，而大多数人将需要额外的技能才能成功做到这一点。妇女是需要进入新职业的可能性是男性的1.5倍。 —美国将需要更大规模的劳动力发展以及雇主更广泛的招聘方法。雇主将需要招聘技能和能力，而不是证书，从被忽视的人群(如农村工人和残疾人)中招聘，并提供符合他们不断变化的需求的培训。 执行摘要 美国劳动力市场正在经历人们工作方式和工作方式的快速发展。MGI发布关于美国未来工作的最新报告几个月后，世界发现自己正在与全球大流行作斗争。1从那以后，美国就业市场从突然的下跌中恢复过来。工作的性质已经改变，因为许多工人坚持使用远程或混合模式，雇主加快了对自动化技术的采用。最近，具有先进自然语言能力的生成人工智能的加速发展，将自动化的可能性扩展到了更广泛的职业。 在这种中断中，工人以惊人的速度换了工作-一个子集实现了更大的飞跃，进入了完全不同的职业。从2019年到2022年，发生了约860万个职业转变。现在，甚至还有更多的变化。我们预计还会有额外的变化 到2030年，1200万个职业转变。到2030年，过渡总数可能比我们两年前的预测高出25％。2 多种力量将推动某些职业的增长，并侵蚀其他职业的工作。它们通常分为三类：自动化，包括生成式人工智能；向基础设施注入联邦投资和净零转型；以及长期结构性趋势，如老龄化、技术持续投资以及电子商务和远程工作的增长。我们没有预测短期内总体就业可能受到商业周期的影响；相反，我们专注于这些力量如何在长期内重塑劳动力需求的构成。 在大多数职业(雇用75%的劳动力)中，大流行加速了可能持续到十年末的趋势。在经济低迷时期遭受重创的职业可能会随着时间的推移而继续萎缩。其中包括受电子商务和办公室支持角色转变影响的面向客户的角色，这些角色可以通过自动化或更少的人进入实体办公室来消除。餐饮服务，客户服务和销售，办公室支持和生产工作的下降几乎可以解释。 到2030年，预计1200万个职业转变中有1000万个（超过84%）。 多种力量将推动某些职业的增长，并侵蚀其他职业的工作。 相比之下，商业和法律专业、管理、医疗保健、运输和STEM的职业在大流行期间表现出韧性，并有望持续增长。到2030年，这些类别的职业变动预计将少于100万个。 对于占剩余100万个职业转变的其他类别，大流行是暂时的逆风。在对早期教育和终身学习的持续需求下，未来几年教育和培训等领域的就业应该会增加。在大流行期间，对建筑工人的需求也停滞不前，但预计将强劲反弹。 我们早期研究中估计的变化比预期的发生得更快，规模甚至更大。解决职业和地理上的不匹配，并将工人与他们需要的培训联系起来，以获得更好的前景。事实上，工人们一直愿意转向和改变职业道路，而更紧张的劳动力市场鼓励公司从更广泛的申请人群体中招聘，这让人有理由感到乐观— —但不是自满。工作的未来已经到来，而且正在快速发展。 在劳动力市场趋紧的情况下，工人一直在转变新角色，加速职业转变 到2022年底，就业人数已反弹至2019年的水平。 大流行时代的劳动力短缺还会持续吗？ 在大流行期间，辞职率飙升至新的高度，大约4800万美国人在2021年离职，5100万人在2022年离职。从数据中还没有完全清楚人们接下来做了什么。一些人转向了薪水更高的更好的工作。其他人则出于沮丧还是出于个人或健康原因而离开了劳动力队伍，目前尚不清楚他们是否或何时返回。 大流行后，总就业人数创下历史新高，许多雇主遇到了招聘困难。截至2023年4月，约有1000万个职位空缺；劳动力参与率有所上升，但比前期水平低0.7个百分点。这意味着大约190万既没有就业也没有积极寻找工作的工人。这种侵蚀是在持续20年的参与率稳步下降的趋势之后发生的。 劳动力供应可能会继续受到限制，因为到2030年，四分之一的美国人将达到退休年龄或以上。如果没有更高的参与率，增加的移民或有意义的生产率增长，随着经济和人口的增长，劳动力短缺可能是一个持久的问题。这仍然是市场，经济学家和雇主面临的悬而未决的问题。 工人们表现出了改变职业道路的意愿，而紧张的劳动力市场鼓励公司从更广泛的申请人群体中招聘。 美国最近50％以上的职业转变涉及员工离职，从事食品服务，客户服务，办公室支持和生产。 麦肯锡公司 大磨蚀掩盖了更深的变化 虽然大多数注意力都集中在大流行期间飙升的戒烟率上，但一些更具结构性的事情也在发生。一部分人做的不仅仅是改变雇主；他们完全进入了不同的职业。根据就业人数的净增加和减少，从2019年到2022年发生了约860万个职业变动，比前三年增加了50％（图表E1）。3虽然无法追踪个人的举动，但许多人离开了以前的职位，并在其他职业中找到了薪水更高的工作。 这些转变中的大部分来自于离开食品服务、客户服务和销售、办公室支持和生产工作(如制造业)的人。同时，从2019年到2022年，管理和专业角色以及运输服务共同增加了近400万个工作岗位。我们之前的研究预计这些类型的变化会在更长的时间范围内发生，但大流行突然加速了事情的发展。过去几年是我们预计将持续到十年末的趋势的预览。 更多高薪工作-更少的工人从事低薪服务工作 低收入和中等工资职业的总体就业人数已从流行病水平下降，而每年工资超过57, 000美元的职业增加了约350万个工作岗位。然而，目前还不清楚有多少高薪职位是由升迁的人担任的，有多少是由新进入劳动力市场的人担任的。与此同时，低工资职位空缺的数量并没有下降。对低工资服务工作的需求仍然存在，但接受这些角色的工人越来越少。 从过去三年的工作转换和职业转移中可以明显看出，美国劳动力市场适应了更高水平的动态流动。需求激增和劳动力短缺迫使许多雇主考虑具有潜力的非传统候选人，并在缺乏直接经验的情况下对他们进行培训。虽然这在未来可能不会成立，但雇主和工人都可以借鉴他们所学到的关于人们快速转向和增加新技能的潜力的知识。 自动化和其他力量将继续重塑劳动力市场 自动化，从工业机器人到自动化文档处理系统，仍然是改变各种职业需求的最大因素。生成人工智能既加速了自动化，又将其扩展到了一套全新的职业。而这技术正在迅速发展，其他力量也在影响劳动力需求。总体而言，我们预计到十年末，美国的职业组合将发生重大变化。 自动化和生成AI的影响 随着最近引入的生成AI工具，自动化取得了飞跃。“生成”是指这些工具可以识别大量数据的模式并生成新内容— —这种能力通常被认为是人类独有的。他们最引人注目的进步是自然语言能力，这是大量工作活动所必需的。虽然ChatGPT专注于文本，但来自主要平台的其他AI系统可以生成图像，视频和音频。 虽然生成式AI仍处于早期阶段，但企业的潜在应用是重要且广泛的。生成AI可用于编写代码，设计产品，创建营销内容和策略，简化运营，分析法律文档，通过聊天机器人提供客户服务，甚至加速科学发现。它可以单独使用，也可以与“循环中的人类”一起使用；鉴于其当前的成熟度，目前更有可能使用后者。 3衡量为各个部门个人职业的净工作损失，扣除估计的退休人数；来自美国劳工统计局（BLS）的数据。与另一个雇主担任类似职位的行政助理只是换了工作，不属于此分析的一部分。如果该人成为办公室经理，他们已经改变了同一类别的职业（办公室支持）。如果他们成为计算机系统分析师，他们已经进入了不同的职业类别（STEM专业人员）。后两个动作是我们衡量的职业转变。由于我们无法准确追踪个人工人的流动方式，因此我们使用净下降作为广泛的代理。在我们的前瞻性情景中，我们指的是如果预计当前职业的需求将下降，则需要进行过渡的人。 所有这些都意味着自动化将影响更广泛的工作活动，涉及专业知识，与人的互动和创造力。采用自动化的时间表可能会大幅加快。我们的研究估计，如果没有生成AI，到2030年，自动化可以接管占美国经济工作时间21.5％的任务。有了它，这一份额现在已经跃升至29.5% (图表E2)。4 4请注意，这是中点，代表一个非常宽的范围的平均值，从3.7％到55.3％。 到2030年，中点自动化的采用，占工作活动所花费时间的份额，美国，% 影响未来劳动力需求的其他力量 当然，自动化不是在真空中发生的。其他趋势正在影响对某些职业的需求，我们预计到2030年，就业组合将发生重大变化，医疗保健，STEM和管理职位将增加，客户服务，办公室支持和食品服务方面的工作将减少。 —联邦投资：最近的联邦立法正在推动将影响就业的其他领域的势头和投资。5实现净零排放目标是这些优先事项之一。由于整个经济的直接和间接影响，大约350万个工作岗位可能会被取代。但是在宏观层面上，这些损失应该被420万个工作岗位，主要由可再生能源的资本支出主导。净零过渡可能对工作产生净积极影响，但这些工作可能位于不同的地方，需要不同的技能。 同样，全国各地对基础设施项目的重大投资将增加建筑业就业，从2022年到2030年，建筑业就业增长12％。然而，到2023年4月，该行业已经有约383, 000个职位空缺。必须解决这一短缺问题，以使基础设施项目从一个海岸到另一个海岸恢复活力。6 CHIPS和科学法案正在向半导体制造以及研发和科学研