化工&新材料行业周报：成本支撑叠加供应端受限，MDI价格持续上涨

1.重点行业和产品情况跟踪 MDI：成本支撑叠加供应端利好消息不断，MDI价格持续上涨。本周，纯MDI与聚合MDI价格皆上升。7月美联储加息决议支撑原油价格稳居高位，原料价格坚挺支撑纯苯市场价格稳步上涨；德国某工厂因电解阴线受到严重破坏，MDI装置恢复时间无法确定；匈牙利工厂35万吨/年MDI装置于2023年7月18日开始停车检修并技改，预计检修时间80天。截至8月4日，纯MDI价格为2.15万元/吨，与上周相比上升1300元/吨；聚合MDI价格为1.72万元/吨，与上周五相比上升900元/吨。万华上调8月MDI挂牌价。 《Q2业绩环比改善，新项目稳步推进助力成长》--2023/08/01《钛白粉迎来本年第四轮涨价潮，纯 碱 板 块 关 注 度 提 升 》--2023/07/30 纯碱：本周供需紧平衡状态延续，纯碱现货价格小幅上升。本周仍处于纯碱厂家的集中检修期，纯碱供应量低位整理，部分地区存在台风、降水、高温等极端天气，行业开工率约为77.33%，现货持续紧张。8月4日，化工在线发布公告，阿拉善天然碱项目一期工程第一条150万吨/年产线顺利打通工艺流程并产出纯碱。据百川盈孚数据，本周轻质纯碱市场价为2096元/吨，较上周上涨73元/吨；重质纯碱市场价为2248元/吨，较上周上涨42元/吨。 E-MAIL：wangl@tpyzq.com执业资格证书编码：S1190522120001 2.近期投资建议 （1）MDI：2023H1公司聚氨酯产销分别为246万吨/235万吨，同较去年明显增加，精细化工及新材料板块产销量亦有明显放量，叠加高强度资本开支下，MDI、TDI、POE、柠檬醛等重点项目推进，看好公司成长与长期价值。建议关注：万华化学。 证券分析师：王海涛 电话：010-88695269E-MAIL：wanght@tpyzq.com执业资格证书编码：S1190523010001 （2）纯碱：下游玻璃需求维持稳定，台风、降水、高温等极端天气小幅影响行业开工，纯碱价格上涨，行业龙头公司值得关注。建议关注：远兴能源、山东海化、中盐化工、和邦生物。 研究助理：周冰莹E-MAIL：zhoubingying@tpyzq.com一般证券业务证书编码：S1190123020025 （3）半导体材料：7月24日，日本出口管制政策的正式实施，清单中新增二十三项，包括形成电路图案和测试芯片所需的设备，中国半导体材料国产替代势在必行。本年度chatgpt破圈带动AI、芯片关注提升，需求驱动半导体材料国产替代正当时。建议关注：雅克科技(光刻胶&前驱体)、晶瑞电材（光刻胶&湿电子化学品）、彤程新材(光刻胶)、金宏气体（电子特气）、华特气体(电子特气)、安集科技（抛光液）、鼎龙股份(抛光垫)等。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌等。 目录 一、细分领域跟踪...........................................................................................................5 (一)重点化工品价格跟踪..............................................................................................5(二)氟化工新材料：制冷剂下游需求疲软，萤石、氢氟酸价格持平.......................6(三)纯碱：厂家检修叠加现货库存持续下滑，纯碱价格持续回升...........................7(四)光伏/风电材料：厂商检修市场货源减少，EVA市场价格小幅上探..................9(五)锂电化工新材料：下游需求跟进不足，锂电材料价格有所下降.....................12(六)生物柴油：欧洲市场需求低迷，国内生物柴油出口价格下降.........................15(七)电子化学品：2023上半年我国集成电路布图设计累计发证6.6万件............16(八)基建地产产业链：装置检修影响现货供应，MDI与TDI市场价格上升..........18(九)农药化肥：四川地区供应量略微下滑，本周草甘磷价格小幅提升.................20 二、行情表现.................................................................................................................24 (一)板块行情表现........................................................................................................24(二)行业内个股涨跌幅情况........................................................................................25 三、重点公司公告或行业重要新闻跟踪.....................................................................28 (一)重点公司公告........................................................................................................28(二)行业要闻................................................................................................................29 五、重点标的.................................................................................................................33 图表目录 图表1重点化工品价格跟踪............................................................................................................5图表2萤石、氢氟酸价格................................................................................................................6图表3萤石产量及库存情况.............................................................................................................6图表4制冷剂各牌号价格................................................................................................................7图表5含氟聚合物价格.....................................................................................................................7图表6轻质纯碱、重质纯碱价格及价差.........................................................................................8图表7纯碱开工库存情况.................................................................................................................8图表8各工艺路线盈利情况............................................................................................................9图表9平板玻璃、光伏玻璃价格及库存.........................................................................................9图表10EVA各牌号市场价格..........................................................................................................10图表11EVA各牌号出厂价格..........................................................................................................10图表12光伏级EVA价格及EVA-VA价差.......................................................................................10图表13EVA产量和开工率情况......................................................................................................10图表14EVA库存情况.....................................................................................................................11图表15POE各牌号价格.................................................................................................................11图表16碳纤维各规格国产市场价.................................................................................................11图表17碳酸锂、六氟磷酸锂价格.................................................................................................13图表18电解液价格........................................................................................................................13图表19正极材料价格....................................................................................................................14图表20负极材料价格.......................................................