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化工&新材料行业周报:成本支撑叠加供应端受限,MDI价格持续上涨

基础化工2023-08-06太平洋娇***
化工&新材料行业周报:成本支撑叠加供应端受限,MDI价格持续上涨

请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 [Table_Title] 成本支撑叠加供应端受限,MDI价格持续上涨 [Table_Summary] 报告摘要 1.重点行业和产品情况跟踪 MDI:成本支撑叠加供应端利好消息不断,MDI价格持续上涨。本周,纯MDI与聚合MDI价格皆上升。7月美联储加息决议支撑原油价格稳居高位,原料价格坚挺支撑纯苯市场价格稳步上涨;德国某工厂因电解阴线受到严重破坏,MDI装置恢复时间无法确定;匈牙利工厂35万吨/年MDI装置于2023年7月18日开始停车检修并技改,预计检修时间80天。截至8月4日,纯MDI价格为2.15万元/吨,与上周相比上升1300元/吨;聚合MDI价格为1.72万元/吨,与上周五相比上升900元/吨。万华上调8月MDI挂牌价。 纯碱:本周供需紧平衡状态延续,纯碱现货价格小幅上升。本周仍处于纯碱厂家的集中检修期,纯碱供应量低位整理,部分地区存在台风、降水、高温等极端天气,行业开工率约为77.33%,现货持续紧张。8月4日,化工在线发布公告,阿拉善天然碱项目一期工程第一条150万吨/年产线顺利打通工艺流程并产出纯碱。据百川盈孚数据,本周轻质纯碱市场价为2096元/吨,较上周上涨73元/吨;重质纯碱市场价为2248元/吨,较上周上涨42元/吨。 2.近期投资建议 (1)MDI:2023H1公司聚氨酯产销分别为246万吨/235万吨,同较去年明显增加,精细化工及新材料板块产销量亦有明显放量,叠加高强度资本开支下,MDI、TDI、POE、柠檬醛等重点项目推进,看好公司成长与长期价值。建议关注:万华化学。 (2)纯碱:下游玻璃需求维持稳定,台风、降水、高温等极端天气小幅影响行业开工,纯碱价格上涨,行业龙头公司值得关注。建议关注:远兴能源、山东海化、中盐化工、和邦生物。 (3)半导体材料:7月24日,日本出口管制政策的正式实施,清单中新增二十三项,包括形成电路图案和测试芯片所需的设备,中国半导体材料国产替代势在必行。本年度chatgpt破圈带动AI、芯片关注提升,需求驱动半导体材料国产替代正当时。建议关注:雅克科技(光刻胶&前驱体)、晶瑞电材(光刻胶&湿电子化学品)、彤程新材(光刻胶)、金宏气体(电子特气)、华特气体(电子特气)、安集科技(抛光液)、鼎龙股份(抛光垫)等。 风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等。 ◼ 走势对比 [Table_IndustryList] [Table_CompanyInfo] [Table_ReportInfo] 相关研究报告: 《Q2业绩环比改善,新项目稳步推进助力成长》--2023/08/01 《钛白粉迎来本年第四轮涨价潮,纯碱板块关注度提升》--2023/07/30 [Table_Author] 证券分析师:王亮 E-MAIL:wangl@tpyzq.com 执业资格证书编码:S1190522120001 证券分析师:王海涛 电话:010-88695269 E-MAIL:wanght@tpyzq.com 执业资格证书编码:S1190523010001 研究助理:周冰莹 E-MAIL:zhoubingying@tpyzq.com 一般证券业务证书编码:S1190123020025 (22%)(17%)(11%)(6%)(1%)5%22/8/822/10/822/12/823/2/823/4/823/6/8基础化工沪深300[Table_Message] 2023-08-06 行业周报 看好/维持 化工&新材料 行业研究报告 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 行业周报 P2 成本支撑叠加供应端受限,MDI价格持续上涨 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 目录 一、 细分领域跟踪 ........................................................................................................... 5 (一) 重点化工品价格跟踪 .............................................................................................. 5 (二) 氟化工新材料:制冷剂下游需求疲软,萤石、氢氟酸价格持平....................... 6 (三) 纯碱:厂家检修叠加现货库存持续下滑,纯碱价格持续回升........................... 7 (四) 光伏/风电材料:厂商检修市场货源减少,EVA市场价格小幅上探.................. 9 (五) 锂电化工新材料:下游需求跟进不足,锂电材料价格有所下降..................... 12 (六) 生物柴油:欧洲市场需求低迷,国内生物柴油出口价格下降......................... 15 (七) 电子化学品:2023上半年我国集成电路布图设计累计发证6.6万件............ 16 (八) 基建地产产业链:装置检修影响现货供应,MDI与TDI市场价格上升.......... 18 (九) 农药化肥:四川地区供应量略微下滑,本周草甘磷价格小幅提升................. 20 二、 行情表现 ................................................................................................................. 24 (一) 板块行情表现 ........................................................................................................ 24 (二) 行业内个股涨跌幅情况 ........................................................................................ 25 三、 重点公司公告或行业重要新闻跟踪 ..................................................................... 28 (一) 重点公司公告 ........................................................................................................ 28 (二) 行业要闻 ................................................................................................................ 29 四、 大宗原材料 ............................................................................................................. 31 五、 重点标的 ................................................................................................................. 33 行业周报 P3 成本支撑叠加供应端受限,MDI价格持续上涨 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 图表目录 图表1 重点化工品价格跟踪 ............................................................................................................ 5 图表2 萤石、氢氟酸价格 ................................................................................................................ 6 图表3萤石产量及库存情况 ............................................................................................................. 6 图表4 制冷剂各牌号价格 ................................................................................................................ 7 图表5含氟聚合物价格 ..................................................................................................................... 7 图表6 轻质纯碱、重质纯碱价格及价差 ......................................................................................... 8 图表7纯碱开工库存情况 ................................................................................................................. 8 图表8 各工艺路线盈利情况 ............................................................................................................ 9 图表9 平板玻璃、光伏玻璃价格及库存 ......................................................................................... 9 图表10 EVA各牌号市场价格.......................................................................................................... 10 图表11 EVA各牌号出厂价格.......................................................................................................... 10 图表12 光伏级EVA价格及EVA-VA价差 ....................................................................................... 10 图表13 EVA产量和开工率情况...................................................................................................... 10 图表14 EVA库存情况 ...........................................