主题策略研究之房地产：政策加持，房地产迎来转机

根据报告正文，我们可以得出以下重点内容：

1. 房地产相关政策密集出台：7月21日国务院常务会议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，7月24日政治局会议强调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”，7月27日住建部部长表态进一步落实降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。

2. 地方层面政策：地方政府积极表态发声，大力支持和保障居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。一二线城市集中力量进行城中村改造，同时放宽落户、限购、限贷等政策；三四线城市全面放开限购或落户政策等，生育补贴等长期政策。

3. 投资建议：关注后续优化政策促进政策落地实施后，房地产行业业绩改善，叠加宽松政策落实后行业估值水平提升带来的行业机会。建议关注：保利发展、万科A及经营业绩有望出现拐点的二三线地产商。

4. 风险提示：国内外经济基本面波动，市场需求不及预期，行业复苏不及预期。

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