Q2营收增速同比转正，看好下半年业绩持续复苏

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洁美科技是一家电子元器件制造企业，2023年上半年实现营收7.13亿元，同比增长0.09%，归母净利润1.00亿元，同比减少8.44%。其中，第二季度营收4.05亿元，同比增长5.33%，归母净利润0.69亿元，同比减少11.22%。公司中高端离型膜产品核心客户拓展顺利，有望加速实现批量出货。公司与三星、村田核心客户建立战略合作关系，中高端离型膜产品在日韩客户处已进入加速验证的阶段。此外，公司离型膜中粗糙度产品已向国巨、风华等客户供应，并已覆盖主要的台系客户和大陆客户。根据公司业绩简评，预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.89、4.87、6.96亿元，同比增长74.32%、68.52%、42.80%。目前公司市盈率为47倍，维持买入评级。