苹果&红枣期货周报

2023年度生鲜果品市场报告Apple&ChinaJujube Futures Weekly Report 苹果摘要： 【行情复盘】 作者：生鲜软商品研究中心侯芝芳王一博王骏执业编号：F3042058(从业)Z0014216(投资咨询)F3083334（从业）Z0018596(投资咨询)F0243443(从业)Z0002612(投资咨询)联系方式：010-68578922/houzhifang@foundersc.com010-68571751/wangyibo@foundersc.com010-68578667/ wangjun2@foundersc.com 期货价格：主力10合约本周继续窄幅震荡波动，收于8590元/吨，周度跌幅为0.71%。 现货价格：本周山东地区纸袋富士80#以上一二级货源成交加权平均价为4.18元/斤，与上周加权平均价格相比下滑0.15元/斤，环比跌幅3.46%；周五陕西三原松本锦70#起步订货价3.9元/斤，较前一周五持平。（卓创） 【重要资讯】 （1）卓创库存量预估：截至7月20日，全国苹果库存量为120.61万吨，去年同期为125.87万吨；其中山东地区库存量为62.03万吨，去年同期为91.09万吨；陕西地区库存量为23.99万吨，去年同期为13.46万吨。当周全国库存累计消耗量为12.68万吨，环比继续下降，处于近五年同期中低位区间。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2023年7月23日星期日 （2）钢联库存量预估：截至7月20日，本周全国主产区库存剩余量为71.61万吨，单周出库量12.89万吨，冷库走货继续放缓，果农货剩余货源清库延期。 （3）市场点评：早熟苹果开始上市，价格表现略好支撑预期。富士苹果自身基本面变化有限。旧果市场来看，消费节奏放缓与库存下滑的博弈延续，现货价格预期震荡偏弱。新果的产量预期来看，产区进入套袋生长期，初步产量预期落地，市场分歧点下降，相应地对价格的趋势推动有限。随着早熟苹果的逐步上市，市场焦点转向早熟苹果的预期指引。 【交易策略】 目前对于苹果10合约继续维持高位区间判断，操作方面，暂时建议观望或维持区间思路。 红枣摘要： 【行情复盘】 期货市场：红枣期价本周小幅震荡，收于10930元/吨，周涨幅为3.7%。 现货市场：现货价格偏强运行，崔尔庄市场新加工枣特级10.80-11.00元/公斤，一级参考9.00-9.50元/公斤；河南市场特级9.80-10.20元/公斤，一级8.50-9.00元/公斤。 【重要资讯】 据Mysteel农产品调研数据统计本周36家样本点物理库存在11193吨，较上周减少237吨，环比减少2.07%，同比增加31.95%。本周样本点库存小幅下降，目前仍处于淡季去库显慢，随着前期已备货源逐渐消化，下游开始刚需补货，叠加产区高温影响，新产季存一定减产预期，外围及业内询货客商增多，市场报价上涨明显，部分持货商存惜售情绪，调涨后下游接受度一般，关注去库进度。 据卓创数据，本周河北市场周度成交量356吨，环比上涨11.25%。河南市场周度成交量292吨，环比上涨2.1%。 据钢联资讯，新疆主产区灰枣统货均价参考5.18元/公斤，原料购销结束。河北销区市场现货一级灰枣价格参考9.00-9.50元/公斤，价格较上周上涨0.30-0.40元/公斤，新疆阿克苏到沧运费参考430元/吨，毛利润折合2.54元/公斤，较上周上涨0.35元/公斤，涨幅在15.98%。 【交易策略】 红枣现货市场供给宽松，短期市场聚焦于新季红枣产量预期，今年枣树坐果期与季节性高温期重合，枣树坐果期如温度较高，浇水不足不利于坐果可能导致减产。目前处于二、三茬花坐果关键期，产区温度较常年偏高，市场对新季红枣减产预期较强。短期重点关注南疆产区温度、浇水等田间管理力度、生理落果和坐果情况，预计7月底生理落果结束后可初步确定新季红枣产量，01合约不建议追高，暂以逢回调偏多思路对待，弱现实强预期背景下可逢高做空9/1价差。 目录 第一部分苹果市场分析.........................................................................4一、期货市场情况................................................................................4二、现货市场情况................................................................................5三、产区库存情况................................................................................6四、其他影响因素................................................................................71、替代水果方面.................................................................................72、出口情况.........................................................................................83、天气监测数据.................................................................................9第二部分红枣市场分析.......................................................................11一、红枣现货市场情况......................................................................111、红枣产区采销情况........................................................................112、红枣销区市场情况........................................................................12二、红枣成本、存储商利润情况......................................................13三、相关滋补类果品价格走势..........................................................14四、新季产量预估，当前新疆天气情况..........................................14五、红枣期货合约走势......................................................................17六、红枣期货数据..............................................................................17 第一部分苹果市场分析 一、期货市场情况 二、现货市场情况 山东：本周（20230714-0720）山东地区总体行情稳中偏弱，价格呈现小幅下滑。近段时间产地采购客商数量较少，而货主出货积极性比较高。条纹货源和片红货价格均有小幅下滑。周内烟台栖霞、蓬莱等地区气调库开库销售，报价与冷风库货源相差不大，但是客商仍旧较少，出货速度缓慢。 陕西：陕西地区总体稳中偏弱，目前陕西地区剩余货源多数有一定水烂，优质好货客商自己发市场，出售的比较少。平原剩余少量货源陆续清库中。早熟苹果价格相对稳定，周内变动不大。目前松本锦货量已经不多，秦阳品种陆续摘袋，近期气温偏高，上色速度较慢。 销区：本周市场行情较差，价格下滑幅度比较大，市场到货尚可，出货缓慢。本周内市场到货较少，出货速度缓慢。代表市场槎龙市场到货量为118车，较上周减少20车。市场近期到货不多，同样市场采购人员比较少，出货速度缓慢。市场销售苹果的档口数量也有所减少，整体销货量不大。经历上周价格下调之后， 本周市场主流批发价格基本维持稳定。未见明显变动。市场其他水果价格下滑幅度比较大，尤其是西瓜等水果，价格下滑之后对其他水果冲击明显。苹果销售量受其影响较大。 三、产区库存情况 卓创资讯数据显示，截至7月20日，全国苹果库存量为120.61万吨，去年同期为125.87万吨；其中山东地区库存量为62.03万吨，去年同期为91.09万吨；陕西地区库存量为23.99万吨，去年同期为13.46万吨。当周全国库存累计消耗量为12.68万吨，环比继续下降，处于近五年同期中低位区间。 四、其他影响因素 1、替代水果方面 香蕉：天气变化，产区蕉价上涨明显。本周（7月14日-7月20日）国内主产区香蕉好货均价为1.12元/斤，较上周上涨0.12元/斤，涨幅12.00%。台风过境，货源偏紧，本周主产区香蕉价格顺势上涨。供应端来看，台风过后广东部分产地受损，海南中南部产区供应尾期，整体供应减少，货源偏紧。加上产区订货增多，运费上涨，成本增加，主产区台风前后对比，价格上涨0.30-0.50元；需求端来看，7月份台风天气增多，客商心态转变，不少客商补货积极，助推本轮价格上涨。 西瓜：上市量较大，供应集中，价格下滑，近期产地上车价格0.3元/斤左右，市场批发价格低于1.0元/斤。 桃子：集中供应上市，市场货源供应量较大，市场整体需求一般，出货速度平缓，主流成交价格低位稳定。 梨：新季皇冠梨上市增加，存储客商逐渐开始收购。存储商收购积极性较高，近期河北、安徽等地区主流成交价格上涨。 2、出口情况 鲜苹果出口量继续处于低位运行。海关总署的数据显示，2023年1-6月苹果累计出口量为31万吨，继续为近五年同期最低值。 3、天气监测数据 苹果生产主要集中在山东、陕西、甘肃、山西、河南等地区，目前苹果产区进入套袋生长期，天气对市场影响仍在，不过力度较前期收敛。 第二部分红枣市场分析 一、红枣现货市场情况 1、红枣产区采销情况 产区原料枣交易早已步入尾声，主要货源已转移至代办和加工厂手中，价格趋稳运行，变化不大。 2、红枣销区市场情况 进入三伏天，时令水果大量上市，滋补品需求转弱，红枣消费处于季节性淡季。产区持续高温天气，新季红枣坐果或受到一定影响，好货储存商普遍要价提高，部分有一定惜售情绪。但淡季消费疲软，本周以下游批发市场刚需拿货为主，贸易商尚未出现大量囤货，本周河北市场周度成交量356吨，环比上涨11.25%。河南市场周度成交量292吨，环比上涨2.1%。 二、红枣成本、存储商利润情况 据钢联资讯，新疆主产区灰枣统货均价参考5.18元/公斤，原料购销结束。河北销区市场现货一级灰枣价格参考9.00-9.50元/公斤，价格较上周上涨0.30-0.40元/公斤，新疆阿克苏到沧运费参考430元/吨，毛利润折合2.54元/公斤，较上周上涨0.35元/公斤，涨幅在15.98%。 三、相关滋补类果品价格走势 部分滋补品价格大幅走强。一是减种叠加天气因素导致产区减产，二是近两年中药材消费较好，三是部分资金入场炒作。 四、产量预估，当前新疆天气情况 新疆主产区红枣长势存在差异化，坐果情况优劣均有，目前处于二、三茬花坐果关键阶段，枣树坐果期与季节性高温期重合，如田间管理较差易落果数量偏多造成减产，且近期产区温度较常年偏高，预计喀什地区麦盖提县减产幅度达30%，和田地区皮山县冻树影响持续，枣农生产积极性差，初步预计减产幅度达50%，后续还需时刻关