2023中国出海企业现状洞察报告

百炼智能潜客宝出品 前言 业内普遍认为，2023年将是中国企业“出海元年”，当下正是“走出去”的关键节点。因此，百炼智能基于全网公开数据以及潜客宝产品能力，对全国出海企业进行关键业务信息抽取、统计及分析，力图还原当下中国出海企业现状。希望可以为出海供应链上下游企业、出海业务投资人，在做业务决策时提供数据参考。 报告说明 1.数据来源 报告数据由百炼智能潜客宝平台整合，数据来源为互联网公开信息。 2.数据周期 报告统计截止时间为2023年5月1日，具体数据指标请参考各页标注。 3.版权声明 报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递，报告中所涉及的所有素材版权均归本公司所有。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 4.免责条款 本报告中行业数据及市场预测主要为百炼智能采用公开大数据分析所得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行为所造成的法律后果均与百炼智能无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。 调研范围 调研范围说明：本报告主要调研对象为全国725874家出海企业，其中跨境电商643479家。调研行业重点聚焦文化娱乐、新消费、电子商务、信息技术、医疗健康、先进制造、汽车交通7大行业。 中国出海企业整体概况 重点行业出海企业现状洞察 中国企业出海发展趋势及展望 01 中国出海企业整体概况 发展阶段：中国企业全球化发展正经历升级阶段 中国企业的全球化与中国经济发展的脉络密切相关。主流学者以及专家们普遍把迄今为止的中国企业的全球化历程分为四个阶段。当下正在面临第五个阶段的变革： 2008年-2019年 升级阶段 突破阶段 2001-2007年 1992年-2000年 加速阶段 探索阶段 萌芽阶段 随着《中日和平友好条约》签署、十一届三中全会召开、中美正式建交等一系列重大事件接连发生，少数企业开始尝试走出国门，中国企业全球化的意识开始萌芽。 发展环境：一带一路和双循环战略指导下，出海政策利好 近几年，尽管受到地缘政治摩擦、新冠疫情等内外环境影响，但我国仍积极推动全球化进程，在一带一路和双循环战略指导下，积极出台各项政策推动全球化进程。随着相关政策落地，中国企业出海将在更多区域内迎来以数字经济为代表的新跨境贸易政策红利。 战略规划指导 “十一五”规划 2006年，“十一五”规划，表明对外贸易要扩大具有自主知识产权、自主品牌的商品出口。 “十二五”规划 2011年，“十二五”规划，表示要推动自主品牌建设，提升品牌价值和效应，加快发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大型企业。 共建一带一路倡议 2013年，习近平主席在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时分别提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议,即现在简称的“一带一路”倡议。 《中国制造2025》 2015年，《中国制造2025》中提出要鼓励代工企业向带设计和出口自主品牌产品的转变。 “十三五”规划 2016年，“十三五规划”提出要推动高端装备出口，提高出口产品科技含量和附加值。 “十四五”规划 2021年，“十四五”规划提出要开展中国品牌创建活动，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装等消费品领域培育一批高端品牌。 二十大报告 2022年，党的二十大报告明确提出“坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。 发展环境：数十年来，我国对外直接投资流量连续居高点 从对外直接投资上看，我国对外直接投资流量持续加码，到2020年总流量位居全球第一。2022年，我国对外全行业直接投资9853.7亿元人民币，较同期增长5.2%（折合1465亿美元，增长0.9%）。其中，非金融类直接投资累计达7859.4亿元人民币,增长7.2%（折合1168.5亿美元，增长2.8%）。与此同时，“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。2022年，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资209.7亿美元，同比增长3.3%，占同期总额的17.9%。 企业概况：全国出海企业超过70万，新企业积极“走出去” 在我国政策的指导和鼓励，以及海外广阔的市场空间、廉价劳动力、原材料资源等因素的驱使下，越来越多的企业开始积极“走出去”，开拓海外市场。据潜客宝不完全统计，截至2022年，已有725874家企业尝试或计划出海，其中88.17%的企业已在商务部备案跨境电商资质。 即使出海之路困难重重，但这并没有动摇企业们出海的决心。近5年间，仍陆续有25.8万家新的出海企业成立，其中有超过一半是在新冠疫情3年期间诞生的。 收入规模：出口总额达23.97万亿，领军企业营收稳中有升 据海关数据，2022年我国货物贸易进出口总额首破40万亿元，达到42.07万亿元，同比增长7.7%，连续6年保持世界第一大货物贸易国地位。其中，出口总额达到23.97万亿元，同比增长10.5%。领军出海企业在2022年也交出了较为满意的答卷，以手机、家电为首的出海支柱产业海外营收/销量占比稳中有升；互联网、服装、游戏等多个行业的领军企业，在海外亦呈现“异军突起”之势。 领军出海企业2022年海外营收/销量情况 手机行业 1华为（运营商业务、手机）最多时从海外一年收入3000亿以上，手机业务收入锐减后，每年大概30%多的收入来自海外，1500亿收入以上。23小米（手机、智能设备）2022年海外收入1378亿，占比49%。OPPO（手机）海外销量大概在总体销量的45~50%之间。 家电行业 美的（家电）2022年海外收入1426.45亿元，占总营收比41%。 海尔（家电）2022年海外收入1254.24亿元，占总营收比52%。 其他行业 •SHEIN（服饰）：专做海外快时尚服饰，2022年收入达227亿美元。•字节-tiktok（互联网）：2022年的全球收入35亿美元。•原神（游戏）：2022年App Store海外收入约5.86亿美元。•海康威视（安防）：2022年海外主业收入220.32亿元，同比增长16.41%，占总营收的31.59%。•福耀玻璃（汽车玻璃）：2022年境外收入为128.35亿元，约占总营收的46%。 企业发展阶段：处于初级阶段的出海企业占比较高 尽管我国企业出海热忱高涨，且收入规模逐年上升。但从全国出海企业结构分布来看，目前中国企业大多处于初级出海阶段。潜客宝从公司资质、产品力、品牌力等多个维度，对全国出海企业进行质量打分，质量分区间为0-100分。根据打分结果，绝大多数企业的质量分处在在0-29分、30-59分的区间内，能达到80-100分区间的企业仅占0.03%。 也就是说，当前大多数企业仍处于初级的产品出海阶段，即以外贸、国际工程承包为主的出口型企业。这些企业主要靠传统的产品和服务走出国门，对本土市场的需求有一定的把握，但对外国市场的需求了解和适应较弱。随着国际市场竞争日益加剧，更高的市场需求和技术壁垒的出现，这些企业必须加强自身技术和服务的升级，提升对当地渠道的掌控，发展品牌力，遵守当地法规和标准，以适应全球市场的需求。 企业发展阶段：头部企业跨越荆棘，向品牌出海阶段迈进 另一边，一小部分头部企业已开始向品牌出海阶段迈进。这些企业大多早已涉足出海业务，它们或是运用过硬的产品和极致的性价比逐步融入当地市场，或是凭借在供应链、用户体验等方面的独特优势，快速实现了弯道超车。当下，他们正在通过改革和创新探索示范模式，不断提高技术研发和品牌营销等方面的水平，加速走向从“中国制造”到“中国质造”“中国智造”的蝶变。 中国出海领军企业探路实践 兴趣内容+社群互动+交易闭环，Tiktok正打造品牌营销推广范本 通过兴趣内容+社群互动，已构成影响消费者决策的“前链路”。当下，正制定差异化的运营策略和营销解决方案，合拢海外消费者的交易闭环。 知识产权开路，“小米模式”为中国企业出海提供借鉴 小米倡导通过高质量创新、多元知识产权解决方案，形成更有利于消费者的环境。知识产权业务走在产业前沿，为小米出海开路。 手握的众多“黑科技”，比亚迪将全球化思维引入在产品设计及研发 刀片电池、DM-i/p混动技术、CTB技术、iTAC、e平台3.0等等，技术构筑起了比亚迪的海外堡垒。同时，比亚迪不忘引全球化思维，进行新车型设计，更好发力海外市场。 供应链模式创新，SHEIN获得海外市场的认可和用户的信赖 4 背靠强大的供应链，以及极致的性价比、每日滚动上新的款式、新颖时尚的设计、持续刺激消费欲望的营销手段等等，让SHEIN成为时尚品牌的新宠。 原神将“掌机体验手游化”，降维打击拿下全球用户口碑 原神通过“破釜沉舟”式的内容打磨，成功打造出大制作开放世界游戏，颠覆了全球玩家对网游产品题材的认知。此外，嵌套在二次元外壳下的中式美学，成为《原神》在海外异军突起的底气。 全球布局：北美、西欧、南美布局最广，向新兴区域扩散 目前，出海企业在北美、西欧、南美区域的布局最大，但这三个区域的领先优势十分微弱。从布局趋势上看，中国企业出海业务正从传统欧美等成熟地区，逐步扩散到中东、非洲等新兴区域。 全球布局：东南亚地区是多个行业出海热门地 从各行业的区域渗透上看，信息技术、医疗健康、先进制造、新消费等多个行业在东南亚地区的布局反超西欧，位列行业第二。东南亚地区由于便捷的地理位置、拥有庞大的劳动人口和文化上的趋同性，也逐渐成为中国企业出海热门地。一方面，企业从消费品、电子商务和互联网金融等行业切入，进军东南亚本地市场；另一方面，由于东南亚国家的劳动力成本相对较低，因此许多中国制造业巨头在东南亚地区建立生产基地，从而更好地利用区域优势，扩大经济规模。 全球布局：多数企业布局超3个大区，发达国家仍是主流 据抽样统计，超过91.13%的出海企业已经布局3个以上的洲和大区。 从出海国家偏好上看，美国、日本、德国等发达国家和地区虽是竞争激烈的红海国家，但仍是大量出海企业的必攻之地。此外，新加坡、越南、马来西亚等东南亚国家依旧榜上有名。有趣的是，马来西亚跃进新成立企业偏好的出海国家TOP15，而蒙古国跌出榜单之外。 *数据范围：抽取267195个出海品牌，对其国家/地域布局进行统计。 行业分布：信息技术、先进制造、医疗健康行业最多 从整体行业分布上看，信息技术、先进制造、医疗健康三大行业的企业出海积极性最高。其中，医疗健康行业以29.45%的占比位居榜首。 将数据聚焦到上市企业，行业分布则略有不同。可以看出，信息技术和先进制造业出海发展阶段更超前，头部企业占比更多，总量超过50%。文化娱乐、医疗健康、汽车交通、新消费等各行业百舸争流，均有一定的头部企业分布。 总部分布：江浙沪粤是主力省份，北上广深是主力城市 从出海企业国内总部分布上看，外贸第一大省的广东省，以及具有先天区位优势的江浙沪地区是出海主力省份。2022年底疫情防控措施调整优化后，江浙沪、广东省出海企业更是在第一时间包机出海参展、抢单，誓要“把失去的三年夺回来”，表现出极强的出海热忱。 从城市分布来看，北上广深拥有最强的经济实力和相关资源，是出海企业总部核心聚集地。有趣的是，金华市超过北广深，成为新成立出海企业“安营扎寨”的第二选择，同省份的宁波市也备受出海新企业的青睐。 出海投融资：近5年投融资集中在天使轮至B轮区间 2018年-2022年间，共发生9366起投融资事件，受疫情因素影响，投融资事件数稳中略降。从投资行业分布上看，信息技术是资本最为青睐的赛道，先进制造、医疗健康、文化娱乐位列第二梯队。从投资轮次分布上看，近5年投融资集中在天使轮至B轮区间范围，其中A轮占比最高，达37.6%。 出