2023中国出海企业现状洞察报告

中国出海企业现状洞察报告（2023）百炼智能潜客宝出品2023.07 前言业内普遍认为，2023年将是中国企业“出海元年”，当下正是“走出去”的关键节点。因此，百炼智能基于全网公开数据以及潜客宝产品能力，对全国出海企业进行关键业务信息抽取、统计及分析，力图还原当下中国出海企业现状。希望可以为出海供应链上下游企业、出海业务投资人，在做业务决策时提供数据参考。 1.数据来源报告数据由百炼智能潜客宝平台整合，数据来源为互联网公开信息。2. 数据周期报告统计截止时间为2023年5月1日，具体数据指标请参考各页标注。3. 版权声明报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护 ，没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递，报告中所涉及的所有素材版权均归本公司所有。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。4. 免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为百炼智能采用公开大数据分析所得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行为所造成的法律后果均与百炼智能无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。报告说明 调研范围出海业务文化娱乐新消费电子商务信息技术医疗健康先进制造汽车交通金融科技教育培训传统行业网络文学IP出海游戏电竞音乐 视频社交互动农业电力设备交通设施传统能源纺织其他传统行业食品饮料服装鞋履潮流饰品 美妆个护母婴用品宠物服务智能家居3C消费电子其他消费品综合电商垂直电商直播电商跨境独立站开发者服务工具软件人工智能区块链云服务大数据物联网其他信息技术生物医药医疗器械医疗服务医疗科技其他医疗健康机器人航空航天高端制造设备无人机传感器芯片 其他先进制造智能驾驶汽车制造汽车交易汽车金融出行用车汽车后市场 其他汽车交通移动支付跨境结算消费金融K12教育素质教育成人教育其他教育出海服务出海资讯服务、技术服务、出海SaaS服务、物流供应链、出海营销、金融科技服务、一站式落地解决方案调研范围说明：本报告主要调研对象为全国725874家出海企业，其中跨境电商643479家。调研行业重点聚焦文化娱乐、新消费、电子商务、信息技术、医疗健康、先进制造、汽车交通7大行业。 中国出海企业整体概况重点行业出海企业现状洞察中国企业出海发展趋势及展望CONTENTS目录 01中国出海企业整体概况 发展阶段：中国企业全球化发展正经历升级阶段中国企业的全球化与中国经济发展的脉络密切相关。主流学者以及专家们普遍把迄今为止的中国企业的全球化历程分为四个阶段。当下正在面临第五个阶段的变革：萌芽阶段随着《中日和平友好条约》签署、十一届三中全会召开、中美正式建交等一系列重大事件接连发生，少数企业开始尝试走出国门，中国企业全球化的意识开始萌芽。探索阶段经济全球化浪潮席卷，改革春风吹起，中国提出“走出去”战略。部分中国头部企业在政策的鼓励下尝试走出国门，摸着石头过河。加速阶段中国加入WTO，“走出去”上升为国家战略。以制造业为首的中国企业纷纷走出国门，中国企业对外投资开始出现爆发性增长。突破阶段次贷危机爆发后，全球化与“反全球化”开始博弈。我国政府采取国际国内“双管齐下”方式，同时在线上电商发展和互联网浪潮助推下，中国企业出海迎来突破式发展。升级阶段疫情影响，叠加地缘政治因素，国际环境变得更加复杂。机遇与挑战并存，中国企业开始升级自身产品力和品牌力，力求在不断升级的国际化战事中抓住发展机遇。1978年-1991年1992年-2000年2001-2007年2008年-2019年2020年至今 发展环境：一带一路和双循环战略指导下，出海政策利好战略规划指导系列政策扶持时间/发布方相关政策内容2021.11海关总署中华人民共和国海关《区域全面经济伙伴关系协定》项下进出口货物原产地管理办法对954项商品实施地域最惠国税率的进口暂定税率；新版外商投资准入负面清单施行，清单进一步深化制造业开放2021.11国务院国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见优化跨境电商零售进口商品清单，扩大跨境电商综试区试点范围依托海外仓建立覆盖全球、协调发展的新型外贸物流网络2022.1国务院关于促进内外贸一体化发展的意见推进跨境电子商务综合试验区建设促进跨境电商零售进口规范健康发展2022.2国务院关于同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区2022.6中国人民银行关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知通知完善了跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策，将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下2022.9商务部支持外贸稳定发展若干政策措施支持优势产品开拓国际市场；发挥外贸创新平台作用；进一步发挥跨境电商稳外贸的作用；进一步促进贸易畅通2022.9国务院关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见探索解决跨境电商退换货难问题2022.10国务院关于印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案的通知加大对跨境电商、海外仓等外贸新业态支持力度2022.11国务院关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区2022.12国务院“十四五”现代流通发展规划支撑全球贸易和跨境电商发展近几年，尽管受到地缘政治摩擦、新冠疫情等内外环境影响，但我国仍积极推动全球化进程，在一带一路和双循环战略指导下，积极出台各项政策推动全球化进程。随着相关政策落地，中国企业出海将在更多区域内迎来以数字经济为代表的新跨境贸易政策红利。45671“十一五”规划2006年，“十一五”规划，表明对外贸易要扩大具有自主知识产权、自主品牌的商品出口。23“十二五”规划2011年，“十二五”规划，表示要推动自主品牌建设，提升品牌价值和效应，加快发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大型企业。共建一带一路倡议2013年，习近平主席在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时分别提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路” 的倡议,即现在简称的“一带一路”倡议。《中国制造2025》2015年，《中国制造2025》中提出要鼓励代工企业向带设计和出口自主品牌产品的转变。“十三五”规划2016年，“十三五规划”提出要推动高端装备出口，提高出口产品科技含量和附加值。“十四五”规划2021年，“十四五”规划提出要开展中国品牌创建活动，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装等消费品领域培育一批高端品牌。二十大报告2022年，党的二十大报告明确提出“坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。 559 565 688 747 878 1,078 1,231 1,457 1,962 1,583 1,430 1,369 1,537 1,788 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年对外投资流量（亿美元）发展环境：数十年来，我国对外直接投资流量连续居高点2008年-2021年 中国对外直接投资流量（亿美元）* 数据来源：商务部，国家统计局，国家外汇管理局156.4150.4177.9203.0209.7-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%0501001502002502018年2019年2020年2021年2022年在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资（亿美元）同比增速2018年-2022年 中国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资流量（亿美元）153全球第一全球第三全球第五从对外直接投资上看，我国对外直接投资流量持续加码，到2020年总流量位居全球第一。2022年，我国对外全行业直接投资9853.7亿元人民币，较同期增长5.2%（折合1465亿美元，增长0.9%）。其中，非金融类直接投资累计达7859.4亿元人民币 ,增长7.2%（折合1168.5亿美元，增长2.8%）。与此同时，“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。2022年，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资209.7亿美元，同比增长3.3%，占同期总额的17.9%。 企业概况：全国出海企业超过70万，新企业积极“走出去”* 数据来源：海关总署，商务部，外汇局，潜客宝及其他公开数据具有跨境电商资质88.17%其他 11.83%企业总数725874个已尝试或正在计划出海企业数量及具有跨境电商资质企业占比（个，%）0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2018年2019年2020年2021年2022年新成立的出海企业数（个）2018年-2022年 新成立出海企业数量（个）在我国政策的指导和鼓励，以及海外广阔的市场空间、廉价劳动力、原材料资源等因素的驱使下，越来越多的企业开始积极“走出去”，开拓海外市场。据潜客宝不完全统计，截至2022年，已有725874家企业尝试或计划出海，其中88.17%的企业已在商务部备案跨境电商资质。即使出海之路困难重重，但这并没有动摇企业们出海的决心。近5年间，仍陆续有25.8万家新的出海企业成立，其中有超过一半是在新冠疫情3年期间诞生的。 1641291723741792792169082396540.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2018年2019年2020年2021年2022年货物出口额（亿元）货物出口额同比增速2018年-2022年中国货物出口额及同比增速（亿元，%）收入规模：出口总额达23.97万亿，领军企业营收稳中有升•SHEIN（服饰）：专做海外快时尚服饰，2022年收入达227亿美元。•字节-tiktok（互联网）：2022年的全球收入35亿美元。•原神（游戏）：2022年App Store海外收入约5.86亿美元。•海康威视（安防）：2022年海外主业收入220.32亿元，同比增长16.41%，占总营收的31.59%。•福耀玻璃（汽车玻璃）：2022年境外收入为128.35亿元，约占总营收的46%。领军出海企业2022年海外营收/销量情况据海关数据，2022年我国货物贸易进出口总额首破40万亿元，达到42.07万亿元，同比增长7.7%，连续6年保持世界第一大货物贸易国地位。其中，出口总额达到23.97万亿元，同比增长10.5%。领军出海企业在2022年也交出了较为满意的答卷，以手机、家电为首的出海支柱产业海外营收/销量占比稳中有升；互联网、服装、游戏等多个行业的领军企业，在海外亦呈现“异军突起”之势。* 数据来源：海关总署，商务部，外汇局，潜客宝及其他公开数据1华为（运营商业务、手机）最多时从海外一年收入3000亿以上，手机业务收入锐减后，每年大概30%多的收入来自海外，1500亿收入以上。23小米（手机、智能设备）2022年海外收入1378亿，占比49%。OPPO（手机）海外销量大概在总体销量的45~50%之间。手机行业1美的（家电）2022年海外收入1426.45亿元，占总营收比41%。2海尔（家电）2022年海外收入1254.24 亿元，占总营收比52%。家电行业其他行业 企业发展阶段：处于初级阶段的出海企业占比较高出海企业质量分分布（%）企业出海的三大阶段尽管我国企业出海热忱高涨，且收入规模逐年上升。但从全国出海企业结构分布来看，目前中国企业大多处于初级出海阶段。潜客宝从公司资质、产品力、品牌力等多个维度，对全国出海企业进行质量打分，质量分区间为0-100分。根据打分结果，绝大多数企业的质量分处在在0-29分、30-59