“十四五”关键应用领域之数据库市场研究报告

“十四五”关键应用领域之数据库 市场研究报告 赛迪顾问股份有限公司 2022年5月 2 目录 一、发展背景 ....................................................... 3 （一）市场定义.................................................................................................... 3 （二）市场环境及影响分析................................................................................ 3 二、市场现状 ....................................................... 6 （一）市场总体情况概述.................................................................................... 6 （二）市场结构.................................................................................................... 6 （三）市场特点.................................................................................................. 10 三、重点行业现状分析 .............................................. 12 （一）金融行业.................................................................................................. 12 （二）政府行业.................................................................................................. 16 （三）运营商行业.............................................................................................. 21 （四）能源行业.................................................................................................. 25 四、重点厂商分析 .................................................. 31 （一）数据库厂商分类...................................................................................... 31 （二）中国市场竞争格局.................................................................................. 31 五、市场趋势与预测 ................................................ 32 （一）市场发展趋势.......................................................................................... 32 （二）市场规模预测.......................................................................................... 34 （三）行业市场预测.......................................................................................... 34 六、赛迪建议 ...................................................... 35 （一）对厂商...................................................................................................... 35 （二）对用户...................................................................................................... 36 （三）对投资机构.............................................................................................. 36 3 一、发展背景 （一）市场定义 数据库管理系统(DBMS)是一种操纵和管理数据库的大型软件，用于建立、使用和维护数据库。它对数据库进行统一的管理和控制，以保证数据库的安全性和完整性。 数据库管理系统是关键基础设施之一。关键信息基础设施是指面向公众提供网络信息服务或支撑能源、运营商、金融、交通、公共事业等重要行业运行的信息系统或工业控制系统。它们被视为重要的信息基础设施，因为它们的中断或破坏将对重要的社会功能产生严重影响。这些系统一旦发生事故，会影响重要行业正常运行，对国家政治、经济、科技、社会、文化、国防、环境以及人民生命财产造成严重损失。 本报告主要研究在关键应用领域中应用的数据库产品，涉及的数据库均为商业发行版。 （二）市场环境及影响分析 1、政策环境 现阶段，国家对核心领域关键技术的重视已经到了前所未有的高度，数据库作为IT行业重要的基础软件之一，在软件和硬件之间起到承上启下的重要作用，是组织、存储、管理、分析数据的系统，因此数据库也是核心领域关键技术之一。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。 除此之外，工信部、国家发改委、科技部及地方政府陆续出台了包括财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等在内的一系列优惠政策支持数据库产业发展。因此， 4 数据库产业的政策环境极为优良，十分有利于本土数据库厂商快速发展。我国数据库市场近五年部分法律法规及政策如下表所示： 表1 中国数据库市场相关政策汇总 时间 发布单位 政策名称 相关内容解读 2016年 国家网信办 《国家网络空间安全战略》 采取一切必要措施保护关键信息基础设施及其重要数据不受攻击破坏。坚持技术和管理并重、保护和震慑并举，着眼识别、防护、检测、预警、响应、处置等环节，建立实施关键信息基础设施保护制度，从管理、技术、人才、资金等方面加大投入，依法综合施策，切实加强关键信息基础设施安全防护。 2020年 国务院办公厅 《国家政务信息化项目建设管理办法》 项目应当采用安全可靠的软硬件产品。在项目报批阶段，要对产品的安全可靠情况进行说明。项目软硬件产品的安全可靠情况，项目密码应用和安全审查情况，以及硬件设备和新建数据中心能源利用效率情况是项目验收的重要内容。 2020年 国务院 《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》 为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。 2020年 科技部、财政部 《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案（暂行）》 到2025年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈。 2020年 国家发改委、科技部、工信部、财政部 《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》 稳步推进工业互联网、人工智能、物联网、车联网、大数据、云计算、区块链等技术集成创新和融合应用。加快推进基于信息化、数字化、智能化的新型城市基础设施建设。 2021年 工信部 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》 完善桌面、服务器、移动终端、车载等操作系统产品及配套工具集，推动操作系统与数据库、中间件、办公套件、安全软件及各类应用的集成、适配、优化。 2021年 中央网络安全和信息化委员会 《“十四五”国家信息化规划》 提高重点软件研发水平。面向关键基础软件、高端工业软件、云计算、大数据、信息安全、人工智能、车联网等重点领域和重大需求，加强重点软件的开发，加快软件知识产权保护与信息服务体系建设。 资料来源：相关部门，赛迪顾问整理，2022.5 2、经济环境 数字经济成为我国经济发展的重要推动力，数据库作为IT架构的基础核心软件之一，是关键基础设施核心部件之一，在其中扮演着重要角色。数字经济将成为整个中国经济转型的核心推动力，发展数字经济成为中国重要的战略部署和发展方向。这对行业数字化供给能力、生态化链接能力提出了新要求，为各行业新时期发展提出了新思路，发展数字经济要加快健全适应数字经济发展的现代技术体系，新兴技术发展步入快车道。 5 2020 年开始的新冠肺炎疫情，对全国经济造成了一定冲击，但长期稳定向上的经济增长态势并未发生改变。对于数据库市场来说，云计算时代数据量的剧增以及全新的使用需求推动整体市场高速增长。而东数西算、新基建等为数据库市场带来了新的市场需求。未来几年，随着新冠肺炎疫情的有效控制，各行业信息化建设将持续加速，会为数据库市场带来新的增长点。因此，现阶段经济环境对于数据库产业而言是友好的。 3、行业技术环境 作为大数据时代底层支撑的数据库管理系统在企业信息化建设中正处于前所未有的重要位置。数据库已经成为数字经济时代的软件底座，几乎所有的企业级数据、终端数据和边缘设备数据都需要通过数据库管理系统的管理和分析才能够赋能上层应用或企业决策，发挥其最大的价值。现阶段，数据库产业面临的最大技术挑战一是支撑云计算时代新的技术要求，二是满足数据量剧增背景下，如何高效稳定的使用数据，支撑业务发展。因此，各厂商均发力布局这两个技术方向，云数据库及分布式架构成为现阶段最热门的技术路线。 依托公有云的存储和计算资源，云数据库实现了存储和计算的完全解耦，在提供近乎无限的延展性和高弹性的同时，亦保障了数据的一致性，并支持结构化和半结构化数据的处理。同时，云数据库平台作为服务整体交付，节约了用户管理基础架构所需的成本、时间和资源。目前，数据管理软件向云端的迁移亦成为明确趋势。 随着计算载体的迭代与业务需求的相互促进，传统数据库在某些伸缩性强的业务场景中已难以满足市场需求，分布式数据库在这些场景中的优势显现出来。在数据量剧增的背景下，集中式数据库显现出了存储建设成本高、扩展性较差等问题，分布式数据库通过资源池化管理实现物理或逻辑层的相互隔离与资源的自由伸缩，具备弹性扩张、HTAP事务能力、多租户管理能力、高可用性，与云计算场景需求相匹配。同时分布式数据库对多种数据类型的兼容，可以实现对存储与不同物理服务器、不同格式的数据进行结构与算法的优化，突破服务器类型的限制，为上层不同类型的应用提供多模式的数据服务。 6 二、市场现状 （一）市场总体情况概