2023年7月第三周转债周报

YY团队2023/7/23 市场回顾：上周，上证指数收跌2.16%，创业板指收跌2.74%，中证转债指数收跌0.18%。值得关注的重点舆情：二季度GDP公布，增长6.3%，增速略低于市场预期，监管层再度强调要加大宏观政策调控力度；中共中央、国务院发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，加大对民营经济政策支持力度；国务院常务会议作出重要部署，加大对城中村改造政策支持；7月LPR报价持稳符合预期。 一级跟踪：一级发行加速，上周一级市场发行共10家，分别为华设转债(4.0亿)、晶澳转债(89.6亿)、冠中转债(4.0亿)、开能转债(2.5亿)、众和转债(13.75亿)、大叶转债(4.76亿)、煜邦转债(4.11亿)、金宏转债(10.16亿)、岱美转债(9.08亿)、福蓉转债(6.4亿)；拿到证监会批文共4家，分别为奥特维(11.4亿)、四会富仕(5.7亿)、铜陵有色(3.34亿)、铜陵有色(21.46亿)；过会共6家，分别为中能电气(4.0亿)、豪鹏科技(11.0亿)、浙江建投(10.0亿)、诺泰生物(4.34亿)、旭升集团(28.0亿)、丽岛新材(3.0亿)；公布发行预案共3家，分别为致远互联(7.04亿)、松井股份(6.2亿)、银邦股份(7.85亿)。 目录 2023年7月第三周转债周报.......................................................................................1目录................................................................................................................................21.市场回顾.................................................................................................................31.1市场动态...........................................................................................................31.2行业涨跌...........................................................................................................31.3估值变动...........................................................................................................42.一级跟踪.................................................................................................................4瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司免责声明............................................................6 表目录 图表1股市回顾...........................................................................................................3图表2本周股指波动（%）.......................................................................................3图表3近1年股市及转债行业涨跌情况...................................................................4图表4转股溢价率和纯债溢价率（%）...................................................................4图表5不同价格区间转股溢价率（%）...................................................................4图表6已拿到证监会批文、发审委过会情况...........................................................5 1.市场回顾 1.1市场动态 上周，上证指数收跌2.16%，创业板指收跌2.74%，中证转债指数收跌0.18%。 数据来源：Wind，YY评级整理 值得关注的重点舆情： 二季度GDP公布，增长6.3%，增速略低于市场预期，上半年整体增长5.5%，伴随6月政策性降息落地，监管层再度强调要加大宏观政策调控力度，接下来一批新的稳增长政策有望持续出台，若政策如期落地，三季度经济复苏动能有望转强。 中共中央、国务院发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，要求充分激发民营经济生机活力，加大对民营经济政策支持力度，支持符合条件民营企业在债券市场融资、上市融资和再融资。 国务院常务会议作出重要部署，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出要把城中村改造与保障性住房建设结合好，加大对城中村改造政策支持，对地产需求有较大提升，但主要限于一二线城市。 7月LPR报价持稳，1年期LPR报3.55%，5年期以上品种报4.20%。 1.2行业涨跌 分行业来看，股市中2涨9跌0平，其中涨幅最大的是房地产（3.69%），跌幅最大的是信息技术（-5.19%）、能源（-2.77%）、工业（-2.11%）。 转债中3涨6跌2平，其中涨幅最大的是日常消费品（0.47%）、金融（0.24%），跌幅最大的是信息技术（-1.21%）、能源（-0.56%）。 1.3估值变动 7月21日全市场平均转股溢价率为44.26%，较上周五上涨0.94%，其中平价低于100、100-110、110-120、120-130、高于130转股溢价率分别下降0.06%、下降0.84%、上涨1.66%、下降0.54%、下降1.51%。目前不同价格区间估值有一定分化，平价低于100、100-110、110-120、120-130、高于130转股溢价率分别处于22年以来的53.23%、66.15%、58.91%、49.87%、4.39%分位。 数据来源：Wind，YY评级整理 2.一级跟踪 一级发行加速，上周一级市场发行共10家，分别为华设转债(4.0亿)、晶澳转债(89.6亿)、冠中转债(4.0亿)、开能转债(2.5亿)、众和转债(13.75亿)、大叶转债(4.76亿)、煜邦转债(4.11亿)、金宏转债(10.16亿)、岱美转债(9.08亿)、福 蓉转债(6.4亿)；拿到证监会批文共4家，分别为奥特维(11.4亿)、四会富仕(5.7亿)、铜陵有色(3.34亿)、铜陵有色(21.46亿)；过会共6家，分别为中能电气(4.0亿)、豪鹏科技(11.0亿)、浙江建投(10.0亿)、诺泰生物(4.34亿)、旭升集团(28.0亿)、丽岛新材(3.0亿)；公布发行预案共3家，分别为致远互联(7.04亿)、松井股份(6.2亿)、银邦股份(7.85亿)。 截至上周五，待发新券中已拿到证监会批文的转债31家，规模共计278亿；已通过发审委转债27家，规模共计260亿元。 瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司免责声明 本报告由瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司撰写，报告中所提供的信息仅供参考。报告所引用信息和数据均来源于公开资料，瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，并尽可能保证可靠、准确和完整，但不对所引用资料和数据本身的准确性和完整性作出保证。报告中的任何观点与建议仅代表报告当日的判断和建议，仅供阅读者参考，不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或者暗示。瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司不保证对作出的任何建议不会发生任何变更。瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。阅读者根据本报告作出投资所引致的任何后果，概与瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司无关。 本报告版权仅为瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。 瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。