【广发机械】特斯拉Optimus进展披露，应用端持续推进11月

#11月机器人能够下线使用。 特斯拉23Q2业绩交流会于北京时间7月20日召开，对于人形机器人Optimus有了进一步披露：目前生产10台左右，结合汽车的硬件方案自主设计了执行器，首个经过测试的机器人将在11月下线、在特斯拉自己的工厂试用，之后持续爬坡用于更广泛的场景 【广发机械】特斯拉Optimus进展披露，应用端持续推进 #11月机器人能够下线使用。 特斯拉23Q2业绩交流会于北京时间7月20日召开，对于人形机器人Optimus有了进一步披露：目前生产10台左右，结合汽车的硬件方案自主设计了执行器，首个经过测试的机器人将在11月下线、在特斯拉自己的工厂试用，之后持续爬坡用于更广泛的场景。 #特斯拉的软件能力赋能机器人。 本次特斯拉发布会表达了对全自动驾驶的信心，“年底前FSD的表现会比人类驾驶员好”。 我们认为自动驾驶的软件能力可以迁移到机器人之上，Dojo提供了强算力，节省了训练的时间，D1芯片有优异的性能功耗比，FSD是车载芯片内置的算法是针对交通道路环境的，未来同样可以把迁移一部分到机器人的应用+持续的新算法的加入。 机器人的发展可以参考汽车，先让L3的车上路和量产，再通过OTA方式持续升级软件、实现终局的自动驾驶。 通过交流各类机器人厂商，我们发现机器人厂家基本确认硬件有望在3年后接近终局形态，一边量产、一边持续升级软件完成更多工作，从垂直场景走向通用功能。 #我们认为特斯拉做为产业领导者可以率先放量，带量中国供应链机遇。 特斯拉强调会使用汽车的供应链+独特是量产设计，中国特斯拉汽车供应商等有得天独厚的优势，该批供应商获得了初代人形机器人的定制化硬件经验，有较强的先发优势和护城河。 建议关注tier 1供应商和在人形机器人零部件有knowhow的供应商，具体欢迎交流。