宠物-水族世界行业调研：SUNSUN森森，YEE，疯狂水草

宠物-水族世界行业调研SUNSUN森森YEE疯狂水草 目录抖音行业03线上渠道销售分布0102ØSUNSUN森森ØYEEØCRAZY AQUATIC PLANTS疯狂水草热门品牌调研04淘内行业 线上渠道销售分布 据CBNData数据显示，近三年线上宠物消费受消费人数增长及笔单价驱动，消费规模增长达1.5倍，直播引导宠物消费近一年同比增长达2倍。从细分市场情况来看，吃用基础需求体量客观，增长稳健；宠物保健、服饰和智能用品等高阶需求增长迅速；而从消费人群来看，年轻人已成为线上宠物消费主力军。更多年轻宠物主选择品质消费，进一步推动行业消费升级。其中，Bain咨询数据显示，Z世代已成为线上宠物市场增速的最主要贡献者，占总线上消费人群的26%，位列第一；天猫数据则表明，2022年的宠物消费人群ARPU值相较于前一年提升6-7%，Z世代ARPU值提升更是高达26%。同时，社媒平台宠物内容热度持续上升以及宠物行业规范政策逐步完善，也为宠物电商行业整体发展注入了新的活力。此外，疫情影响下海外养宠数量也明显增加，海外市场持续恢复，远超疫情前水平。“淘宝同款”宠物用品在海外走红，国产宠物品牌迎来出海高峰。品牌/产品决策购买下单购后行为需求产生消费者线上购买行为路径消费者线上购买路径梳理资料来源：《中国宠物电商行业洞察（2022）》得益于宠物经济具有高粘性和消费刚性，随着疫情管控放开，基本面有望持续转好 宠物行业-行业规模（一级）(2023年3月)宠物/宠物食品及用品类目，抖音：宠物用品-宠物粮食，快手：宠物类目，数据来源：淘宝-生意参谋；抖音-蝉魔方；快手-飞瓜；拼多多-多多有数2023年3月宠物行业在天猫/淘宝体量超42亿，淘外整体规模在5-7亿左右宠物2023年3月成交额42.53亿元2023年3月成交额2亿元2023年3月成交额2.5-5亿元2023年3月成交额0.09亿元 淘内行业 销售额访客数2021年销售额访客数37.3亿元8340.0万40.83亿元8009.7万2022年3月+9.46%-4.0%42.53亿元10603.9万+4.16%+32.38%+9.46%+7.97%515.14亿元10.78亿宠物/宠物食品及用品-行业基础数据（一级）（2020年vs2021年vs2022年&2021年3月vs2022年3月vs2023年3月）393.33亿元9.94亿470.62亿元9.98亿+19.65%+0.41%宠物行业2020-2022年在访客数上升的情况下，销售额增速却放缓，问题出现在支付转化率上；行业近三年3月销售额持续增长，22年3月访客量同比略微有所下降，但23年访客量同比大幅上升超30%，表明宠主消费需求激增 宠物/宠物食品及用品-水族食品及用品3月销售数据同比（2023年3月）2023年3月体量最大的二级子类目是全价猫主粮，销售额7.93亿元，水族食品及用品体量位于TOP2，销售额为5.7亿元，且环比2月增幅超过10%，此类目体量大且高增长全价猫主粮, 7.93亿元水族食品及用...全价狗主粮, 4.15亿元猫/狗如厕用品, 2.73亿元猫零食2.55亿元0123456二级子类目2023年3月体量TOP5全价猫主粮, 10.21%水族食品及用品, 10.00%全价狗主粮, 10.96%猫零食 6.62%猫/狗保健品, 5.42%0123456二级子类目2023年3月同比增速TOP5 水族食品及用品-年体量概况（2020年-2022年）销售额访客数客单价转化率UV价值73.82亿元2.94亿人142.33元17.64%25.1 2021年+18.72%-3%-4%-11.56%-13.1%-5.5%+4.02%-1.67%+27.46%-1.65%2020到2021年在访客数略有下降的情况下，销售额增加了18.72%，原因是转化率有大幅的上升；2021年到2022年销售额和访客数都有明显的下降，超过10%，这三年整体来看尽管市场体量波动明显，但却小幅上升3.2% 销售额访客数支付转化率客单价UV价值7.02亿元2516.9万18.81%148.2927.892022年3月+2.18%-11.71%-0.05%+5.55%-18.8%-14.04% -10.47%-23.02%+15.83%+15.73%水族食品及用品-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月）2022年3月同比2021年3月虽访客数下滑11.71%，销售额却小幅上升2.18%，是因为转化率有15.83%的上升，2023年3月同比2022年3月虽访客数小幅上升5.55%，但因转化率有14.04%的下降，导致2023年3月整体是一个下滑的趋势 水族食品及用品-近13个月基础数据（2022年3月-2023年3月）7.02亿元5.23亿元5.88亿元5.82亿元5.37亿元5.32亿元5.23亿元5.36亿元5.26亿元4.10亿元2.82亿元4.70亿元5.70亿元2516.9万人2158.8万人2378.3万人2174.3万人2235.2万人2146.7万人2011.4万人2111.2万人2211.9万人1807.8万人1744.8万人2279.4万人2656.6万人2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月销售额&访客数交易金额访问人数线性 (交易金额)148.29 139.00 133.52 133.61 127.55 129.08 130.06 135.05 144.23 112.57 122.33 130.77 132.77 18.81%17.44%18.51%20.03%18.82%19.20%19.98%18.79%16.48%20.14%13.19%15.77%16.17%2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月客单价&转化率客单价转化率水族食品及用品在淘内无明显大促属性，月度销售额最高为2022年3月7.02亿元，最低为1月份2.82亿元，其核心问题出在转化率上，从1月开始市场体量持续增长，市场有回暖迹象。 水族食品及用品-卖家数概况（2022年3月-2023年3月）从2022年上半年开始陆续有不少卖家退出市场，到2023年1月有交易卖家数略收缩至2.2万，这也与2022年市场体量收缩有关系，市场竞争也非常激烈，但从2023年年初开始有交易卖家数上升至3.5万，市场有回暖迹象，且市场体量同步在上升32.2万28.0万28.3万28.6万28.9万26.8万24.3万22.9万22.9万22.9万20.7万20.0万20.1万4.1万3.7万3.9万3.7万3.7万3.3万3.3万3.3万3.0万2.7万2.2万2.9万3.5万12.74%13.14%13.91%12.83%12.97%12.46%13.56%14.23%13.26%11.84%10.59%14.50%17.63%2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比卖家数有交易卖家数父行业有交易卖家数占比 水族食品及用品-TOP品牌排名（2022年4月-2023年3月）年度月度SUNSUN森森yee疯狂水草创宁西龙疯狂石头老鱼匠亚峰爬将军尼特利2023年3月123456789102月123547698101月12345861011132022年12月12354761216811月12354671211910月123546781199月1235467119188月12354710128197月123549101211196月12345761210135月12354106916114月1234596111613备注始终保持TOP3排名保持TOP5互相交替排名保持TOP10稳中有升保持TOP10左右排名波动较大行业头部品牌排名较为稳定，TOP3品牌常年稳定，TOP4和TOP5的品牌排名一直互相交替 水族食品及用品-TOP品牌市场份额占比（2022年10月-2023年3月）近半年行业CR10超过50%,品牌集中度较高，龙头企业综合竞争力不断增强TOP10, 54.23%TOP11-20, 16.71%其他, 29.06%3月TOP10, 57.72%TOP11-20, 15.52%其他, 26.76%2月TOP10, 59.43%TOP11-20, 17.58%其他, 22.98%1月TOP10, 58.66%TOP11-20, 15.87%其他, 25.47%12月TOP10, 55.76%TOP11-20, 17.99%其他, 26.25%11月TOP10, 56.98%TOP11-20, 17.43%其他, 25.59%10月 TOP10品牌中50%品牌是自营分销各占50%左右，40%品牌主要靠自营，10%品牌主要靠分销水族食品及用品-TOP品牌自营&分销占比（2023年1月-3月）41.61%51.87%53.56%13.35%93.94%76.77%98.08%55.14%100.00%55.43%58.39%48.13%46.44%86.65%6.06%23.23%1.92%44.86%0.00%44.57%森森yee疯狂水草西龙CN/创宁老渔匠疯狂石头爬将军亚峰尼特利2月自营占比分销占比40.98%54.79%55.18%16.92%94.37%74.53%98.98%57.48%100.00%54.73%59.02%45.21%44.82%83.08%5.63%25.47%1.02%42.52%0.00%45.27%森森yee疯狂水草西龙CN/创宁老渔匠疯狂石头爬将军亚峰尼特利3月自营占比分销占比45.55%49.66%54.01%15.47%94.25%74.86%98.54%54.76%100.00%48.70%54.45%50.34%45.99%84.53%5.75%25.14%1.46%45.24%0.00%51.30%森森yee疯狂水草西龙CN/创宁老渔匠疯狂石头爬将军亚峰尼特利1月自营占比分销占比 自营品牌特点：访客数相对较低，转化率高的客单价低；自营分销相结合品牌特点：转化率相对较高，客单价相对较低；分销品牌特点：转化率低水族食品及用品-TOP品牌-自营VS分销（2023年3月）排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价5创宁636.8万元64.0万6.23%3.99万人159.6元6老鱼匠444.4万元72.9万2.97%2.17万人204.79元7疯狂石头462.2万元85.6万10.08%8.63万人53.58元9亚峰429.6万元113.9万14.39%16.39万人26.21元排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价1森森3214.6万元284.5万10.43%29.67万人108.35元2yee1503.9万元220.8万12.43%27.45万人54.79元3疯狂水草1078.6万元176.1万12.07%21.26万人50.73元8爬将军429万元91.8万9.47%8.69万人49.37元10尼特利412.8万元-10.14%--自营分销自营分销排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价4西龙496.3万元75.9万1.56%1.18万人420.59元 水族食品及用品-TOP店铺销售额排名（2022年4月-2023年3月）排名近一年汇总（2022年4月-2023年3月）店铺名交易金额1sunsun森森旗舰店15458.5万元2yee宠物用品旗舰店8190.8万元3意品宠物用品专营店7791.6万元4疯狂水草旗